2016年全球最大併購案！AT＆T擬以854億美元收購時代華納

新聞 10-23

2016年全球最大併購案！AT&T擬以854億美元收購時代華納

2016年10月23日

時代華納股東將獲得每股53.75美元的現金和53.75美元的AT&T股票

「兩家公司優勢互補、完美契合，將給媒體和通信行業的運作帶來新方式」

AT&T Inc.同意斥資854億美元收購時代華納，締造出一個通信兼傳媒帝國；這個帝國推向其無線、互聯網和付費電視服務用戶的電影和電視節目，許多都將歸它自己所有。

兩公司10月22日發布公告稱，這一現金加股票交易對時代華納的估值大約為每股107.50美元，比10月21日收盤價高出20%。時代華納股東將獲得每股53.75美元的現金和53.75美元的AT&T股票。

2016年全球最大併購案！AT＆T擬以854億美元收購時代華納

「兩家公司優勢互補、完美契合，將給媒體和通信行業的運作帶來新方式，」AT&T董事長兼首席執行官Randall Stephenson在公告中說。

隨著AT&T的無線業務成熟起來，Stephenson希望該公司向媒體和娛樂行業擴張，最新這宗交易則圓了這一願景。獲得收費有線電視頻道HBO、CNN以及華納兄弟電影工作室，意味著AT&T將成為一個內容擁有者，而不僅僅是一個視頻分銷商。

「在我們第一次討論這件事的時候，我們認為其可能足夠獨特，值得去研究我們是否可以把兩家公司合二為一、創造出某些不一樣的東西來，」Stephenson10月22日晚上在討論這筆交易的一個電話會議上說。他說，談判進展得很快。

高管會議

據彭博此前引述知情人士報道稱，兩公司的高管最近幾周曾開會討論商業戰略，10月21日接近達成協議。

包括時代華納的凈負債在內，該交易總價值為1,087億美元。一旦交易完成，時代華納股東將持有14.4%-15.7%的AT&T股份。AT&T預計，該交易將在第一年就帶來增長，估計在交易完成之後的3年內每年能產生10億美元的成本協同效應。

根據公告，交易對價的現金部分將有一定比例來自融資，而且AT&T獲得了400億美元過渡性貸款的承諾。據一位知情人士透露，摩根大通貢獻了其中250億美元，其餘的由美國銀行提供。

還有一位人士稱，交易條款對時代華納有約17.2億美元的「分手費」要求，對AT&T則要求5億美元。撰文/Lisa Wolfson、Scott Moritz 編輯/劉馨蔚

總之 AT&T Inc.同意斥資854億美元收購時代華納，締造出一個通信兼傳媒帝國。

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