一份來自烏鎮的健康險大數據
-----------------------作者：湯晨 鄭淯心-----------------------
2013年的《國務院關於促進健康服務業發展的若干意見》指出，到2020年健康服務業總規模要達到8萬億元人民幣以上。在這規模龐大的市場上，除了基本醫療保險，無論是互聯網醫療還是傳統公立醫院以外的各種醫療供給模式，保險公司都成了大家翹首以盼的買單方之一。
如同戀愛，單相思不如兩情相悅，知己知彼方能百戰不殆。商業健康險的用戶是哪些？如何設計與保險嫁接的醫療產品？商業健康保險覆蓋率目前有多少？賠付情況如何？在6月26日浙江烏鎮舉辦的國際互聯網醫療大會上，太平洋壽險副總經理楊曉靈在論壇上首次發布了《太保商業健康險客戶的臉譜》。這份基於太平洋保險健康險用戶大數據刻畫的「用戶臉譜」，也讓我們得以從一家公司一窺中國健康險市場發展的概況。健康點記者根據楊曉靈論壇上披露的數據還原了這份「臉譜」。
首先要強調的是，楊曉靈公布的這份「臉譜」是基於太保壽險的大數據來刻畫的，也就是說，所有的數據統計都是基於太保的壽險客戶。這些人本身就是健康險或者其他保險產品的的購買者，因此對自身的保障意識明顯較一般人更強。沒有買過商業保險的客戶購買商業健康保險的比例肯定要更低。
為這份臉譜背書的太平洋保險在世界財富500強排第328，總資產7601億元，總保費1085.9億元，償付能力充足率超過201%，客戶數從集團旗下超過九千萬，在全國分支機構2800家，銷售隊伍在去年現在已經超過60萬。以今年一月的原保費收入看，太平洋人壽排在壽險公司的第六位。
在太平洋壽險目前每100個保險客戶中，有38個人購買了商業健康保險，雖然依舊有60%的人在「裸奔」，但是健康險在有購買保險產品習慣的人群中的覆蓋率已經在逐年提升。
在購買健康險的客戶中，男性的購買比例呈現壓倒性的多數。楊曉靈披露的數據顯示，平均59%的購險者是男性客戶，在全國的所有省份的分布里，男性購險者全部佔一半以上，無一省份例外。楊曉靈認為，這體現了男性作為家庭的主要經濟來源和經濟支柱的保障意識。
在健康險購險用戶的年齡構成上，現實情況與記者的預想著實不一樣。80/90後這些年齡最輕、身體狀況最好的人群反而成為購險意願最高的人群，達到半壁江山，這一年齡的健康險用戶在在所有健康險用戶中佔比達到49%，而60年代以前出生特別是50年代這些已經進入身體疾病高發期的人群，反而購險意願不高。這一方面體現年輕人的身體健康保障意識更強，另一方面也與他們的經濟支付能力較高有關。
在健康險用戶的地域分布上，省份的差異化特徵十分明顯，最高的北京與最低的江西懸殊達到8倍之多，但是二者之間的收入差距雖然不小，但遠遠沒有那麼大。健康點記者查閱統計公報後發現，2015年，北京全市居民家庭人均可支配收入達到48458元，江西城鎮居民和農村居民人均可支配收入分別為26500元、11139元。
楊曉靈開玩笑，從購險對象看，能充分看到大多數人還是「自私」的。因為86%的人都是自己為自己買商業健康保險。與壽險等人身險不同，為配偶和父母購買的比率比較低。
商業健康保險包括疾病保險、醫療保險、收入保障保險和長期看護保險四大類業務。太平洋保險的數據顯示，報銷型的醫療保險在四大業務中呈現一家獨大之勢。失能收入損失保險和護理保險合計甚至不過0.01%。
楊曉靈透露的太保的數據顯示，健康險疾病保險平均保額只有6.9萬，中國地區差異比較大，重大疾病的治療成本基本在10萬至50萬元區間，不過即使有商業健康保險，覆蓋保額的保障範圍也只有不到7萬塊錢，缺口依然比較大的。
從賠付情況看，醫療保險呈現小額高頻的趨勢，佔比也最大，超過了七成。而失能收入損失保險的單次賠付金額則非常大。
從再次購買意願的角度看，商業健康險實際是一種「用過才知好」的保險產品。已經購買健康商業保險的客戶當中，再次購買的比例為20%，如果發生過理賠的話，再次購買意願則會倍增，達到40%。
健康險保費的市場規模在2015年度突破2400億。2015年之前的10年，這十年的複合增長率達到23%。發展的速度非常快，尤其在2015年，增速達到了52%。這遠遠超過了整個行業的發展速度，大概是整個行業發展速度的倍數關係。這也印證了文章開始所說，保險公司值得醫療鏈條上各個元素對它作為支付主力的期待。
楊曉靈表示，目前，整個中國保險行業有246家開業公司，這246家開業公司當中，有148家開展了健康商業保險，在2015年總的行業保費是2410億，這其中還包括了5家專業的健康險公司。據健康點記者查證，自從去年下半年泰康人壽宣布旗下專業健康管理子公司正式開業後，業內已經有6家專業健康險公司，分別為人保健康、崑崙健康、和諧健康、平安健康、太保安聯健康。今年4月21日，阿里健康(00241.HK)還發布公告稱，將協同阿里巴巴集團與中國太平、太平人壽等企業訂立發起人協議，一起成立阿里健康保險股份有限公司，從事互聯網健康保險相關業務。可以預見，未來專業的健康險公司將越來越多。
如前文所說，商業健康險的產品線有重疾險、醫療保險、失能收入保障險和長期護理險四大類，2900餘個具體產品。不過可以肯定的是，這些商業健康保險產品大致是同質化的。
在四大類產品當中，第一大類是重大疾病保險。重大疾病保險是以特定的疾病發生確診作為給付條件，而且是定額給付，只要確診，無論有沒有發生醫療費用，發生多少醫療費用都沒有關係，只要是確診按照一定的金額給付。特點是小概率、高槓桿。值得一提的是，重疾險並不是保險公司發明的，而是唯一一個由醫生髮明的險種。1983年，南非的外科醫生馬里尤斯·巴納德博士（曾經進行了世界上首例人對人心臟移植手術）由於看到很多患者和他們的家人因患疾病而陷入巨大的經濟困頓之中，設計了重疾險，他的後半職業生涯完全投入到重疾險的推廣研究中，因而改變了世界上無數人的命運。
健康險中的醫療保險是費用報銷型的，包括據實報銷和定額報銷。它為診療期間發生了醫療費用提供保障，分為定額給付和費用報銷兩種細分類型，也是發生率比較高的細分險種。不過僅僅能夠補償、替代醫療消費的成本。
第三大類是失能收入保險，這是一個比較新的產品，主要是因為疾病帶來的勞動能力的喪失產生的收入損失的保障。楊曉靈透露，目前購買的主力主要是跨國公司的海外僱員，國內尚未形成購買習慣，開辦這一產品的保險公司也是少數。
長期護理險的起步則更晚，發展速度也更慢。人在一生當中其實有三大支出的高峰，就是所謂的「奶粉錢」「按揭錢」和「輪椅錢」。據統計，目前我國老年人口已經超過1.2億，殘疾人總體有8000多萬，失能老年人近4000萬，其中重度失能老年人近1300萬。中國醫療保險研究會副會長兼秘書長熊先軍認為：「在我國，長期護理問題已經不是未來的問題，而是現實問題，已經到了著眼於制度設計、進行政策研究的時候了。」長期護理保險制度的政策目標主要有三個，一是醫療服務的可及性，這是實現政策目標的基本條件，需要照護服務體系服務網路的完善、高效和功能；二是醫療費用的可負擔，這是實現政策目標的標誌指標，可以緩解「需求」問題、逐步減輕疾病負擔；三是照護資源合理利用，這是實現政策目標的根本保證，需要提高照護服務能力，滿足「照護合理與不足」問題。
此外值得一提的是個人稅健康型保險，這是國家今年第一個出台給予稅收優惠的商業健康保險。每年有2400元的免稅額，個人稅優健康險的保障程度其實較高，社保用藥目錄裡面百分之百報銷，社保用藥目錄之外也可以報80%，而且最要緊的賠付率到80%，到80%的部分要返還給客戶。以至於楊曉靈用「這個產品真的比較優惠」來形容。個人稅優健康險目前在全國31個省市自治區開始試點，但楊曉靈透露，個人稅優健康險今年上半年投放市場以後，反映出來是市場慢熱，太保方面目前為止只有一千萬保費。
楊曉靈認為，健康險儘管近年來發展迅速，但是總的盤子依然比較小，「做得不好我們認為有供應鏈傳播痛點，首先是運營效能比較低，第二是客戶體驗比較差。這也是互聯網保險的一個機會。」
楊曉靈舉了一個例子：傳統保險理賠，要實物單證流轉的，就是醫療費用的實物單證要交到保險公司來，保險公司要對這些實物單證進行逐單審驗，這樣的模式決定一定是定期報銷的，是脈衝式的流量作業分布和勞動型作業，這種作業的效能和客戶體驗都很差。所以接下來需要通過互聯網技術進行供應鏈數字化再造。
結合國外保險公司運營經驗，引入TPA（為保險機構開展的醫療保險計劃提供諮詢管理服務的第三方中介機構）服務是解決未來中國政策性健康險生態體系的非常好的模式，一些公司如海虹控股已經開始涉足這一領域，一些移動醫療公司也嘗試在其中分一杯羹，如新三板上市的移動醫療公司芯聯達。
中國商業健康保險目前在衛生費用總支出中佔比還不足2%，發達國家平均是10%，美國達到37%，因此與國際比較來看我們依然有巨大的空間，也是無數創業者的機會所在。
在國際互聯網醫療論壇上，楊曉靈分享的雖然僅僅是太保壽險健康保險的「用戶臉譜」數據，但也是中國健康保險的縮影。楊曉靈認為，一方面有賴於保險企業供應鏈數字化再造進程包括產品創新，另外一方面互聯網健康醫療市場的流量變現也需要形成商業模式的閉環和共生效應。
本月中旬，中國保監會主席項俊波在上海陸家嘴論壇上強調，要大力發展商業健康保險，推動保險業從單純的報銷向病前、病中、病後綜合性的健康保障管理方向發展。考慮到商業健康保險幾乎可以滲透到大健康醫療的價值鏈的所有的環節，醫療產業鏈上的你，怎麼能不研究它呢？
-END-
請您繼續閱讀更多來自 健康點 的精彩文章:
吳曉濱王磊他們在國際互聯網醫療大會上都說了什麼？民營口腔診所想加快布局 拼什麼？怎麼拼？葯企保險聯姻，數據是「媒婆」英國退歐對生物醫藥投資有何影響？顛覆之後談未來：我們的醫療會更民主么？
TAG:健康點 |
※烏鎮老底子的東西都被保留下來 這是一個真正生活的古鎮
※峨眉山的羅目古鎮，這才是古鎮最原始的樣子，比烏鎮好多了
※烏鎮一個不起眼的小作坊，內藏大量古董，價值連城！
※它們張著大口吞食一切食物 巨型錦鯉魚群現身烏鎮景區引圍觀
※乾隆六下江南每次都來這，拋開烏鎮西塘，這裡是最古雅的木瀆古鎮
※烏鎮看到一個很厲害的二維碼
※木心是烏鎮的活標本，他則是行走著的烏鎮
※水鄉烏鎮走出的大師，寫得好一手「瘦金體」……
※還去烏鎮和西塘？這個一直被忽略的小鎮也很美！
※忘掉烏鎮、南潯，來四川的小鎮感受慢生活吧！
※換一個角度玩轉咸祥，這裡比烏鎮更有趣
※米菲的作者去世後，你仍能在荷蘭「烏鎮」偶遇這隻最可愛的小兔子
※商業化之後的烏鎮，似乎要好過其他千篇一律的江南水鄉
※到烏鎮看拜倫與王爾德的手稿，拜倫告誡一位女子愛情的危險
※滬杭1小時自駕圈，還有比烏鎮西塘更有「江南味」的冷門小鎮不可辜負
※這裡比烏鎮更清靜，比周庄更美麗，這個古鎮低調的讓人心疼！
※是時候該去體驗一下烏鎮的小橋流水人家了
※烏鎮：那束戲劇的「光」亮了
※烏鎮，水一般的柔情，你的蜜月旅行地之一！魚米之鄉