報告：全球乳製品市場近況與中國乳業發展

信息來源：微信-中荷乳業發展中心

乳業的發展，不僅要做好基礎飼養和乳品把控，也離不開決策者/管理者的眼界。只有把握好政策與形式的變化，緊跟經濟步伐，才能與時俱進，擁有更好的發展。

小夥伴們都知道，SDDDC擁有眾多優秀的合作夥伴。今天，小編與大家分享的是荷蘭合作銀行(Rabobank)食品及農業研究部總監陳煒先生對全球奶業市場及中國奶業發展的最新分析報告。荷蘭合作銀行在全球擁有著90多名食品與農業行業分析師，他們的行業分析報告含金量相當高，小夥伴們快來一起看一下吧~

一、全球乳製品市場近況

全球乳製品市場價格在2013年經歷短暫回升後，自2014年開始持續下行，跌至近10年來的最低水平。同時，主要出口地區的原奶產量繼續增長，擴大了可供出口盈餘。各個出口國紛紛開始在國際市場上尋求過剩乳品的出路。

以全球乳製品出口貿易量最大的大洋洲為例，主要乳製品的離岸價格自2014年開始持續大幅度下滑。

在全球乳製品價格飛速下降的同時，歐盟、紐西蘭、澳大利亞、巴西、阿根廷以及烏拉圭等七個主要出口國家和地區的原奶產量卻持續增長。深入開發國際市場（如亞非等新興地區），擴大乳製品出口成為當下各個出口國正在面臨的一大問題。

隨著原奶配額制的取消，歐盟的乳製品產量大幅提升。在上述七大出口地區中，它的表現依舊十分搶眼。

1，原奶配額製取消，歐盟乳製品產量大幅提升

自2015年4月1日原奶配額取消後，奶農們再也不用壓抑自己生產的天性，產量蹭蹭的往上漲。2015年第四季度以及2016年1-2月產量增長達到5%以上。其中，愛爾蘭和荷蘭在配額製取消之後，大量牧場增加了投資，產量提升顯著。根據調查數據顯示，在2015年4月-2016年1月不到一年的時間內，兩國的增產量就達到了190萬噸，佔到歐盟總體增量的46%。

2，歐盟乳製品價格下降、產量提升，國際市場份額日漸增長

同時，由於2014年以來歐元匯率大幅度縮水，歐盟的乳製品出口在全球市場的競爭力得到了一定的提升。儘管歐盟的乳酪出口受到俄羅斯貿易禁令的不利影響，損失了一個主要的出口市場，但其出口量在其他主要出口地區產生了較大幅度的增長，擠佔了美國等出口國家在世界乳製品貿易中的份額，因此在2015年仍可以保持接近之前一年的水平。

在歐盟政策的影響下，全球乳製品總產量有所增長，出口盈餘不斷上升。與此同時，在消費端經歷了2014-2015年較長一段時間的低迷後，全球的乳製品進口終於有所增長，庫存增長的壓力有所減緩。

即便如此，奶製品主要貿易地區的過量庫存(正常庫存以外的部分)問題還是相當嚴重，去庫存任務艱巨。

2016年全球乳製品市場變化趨勢預測：出口盈餘增速放緩，到2016年下半年開始小幅下跌，屆時乳製品價格是否能如期回升將主要取決於庫存乳製品的消耗情況。

供應面——主要生產國產量增幅將放緩，可供出口的商品量將減少：歐盟地區預計產量仍將增長；紐西蘭產量預計在低位徘徊，但是未必進一步下跌；美國產量有望小幅增長，拉美地區產量舉步不前，但進口需求將有增加。

需求面——主要生產大國國內消費良好，主要進口國需求增加：中國過剩庫存在2015年下半年得到一定消化，可能於2016年下半年再次增加進口，東南亞市場進口需求旺盛。

二、中國乳品消費情況及發展趨勢

在全球乳製品市場中，中國作為重要的新興市場，消費潛力巨大。無論對國內乳企還是國外乳企而言，中國都是他們眼中的「兵家必爭之地」。近年來國內原奶供應量與國內市場需求量的缺口不斷擴大，使得乳製品進口量持續增加。

1，國內消費市場緩慢復甦，消費量開始回升

從上面陳煒老師給出的數據圖中可以看出，中國的過量庫存在去年下半年得到了一定的消化，這從側面顯示消費者對國產乳製品的信心有所回升，國內乳品消費市場已經開始了緩慢的復甦。

另外，如上圖所示：自2014年下半年開始，國內的三強企業——伊利、蒙牛、光明在剔除高端化影響後， 收入增長呈明顯上升趨勢。這反映出在乳品企業大力的促銷降價影響下，國產乳製品消費量開始逐漸增加。

2，國內原奶價格和國際奶粉價格差持續擴大

由於大量中小型奶農的退出、行業壓產提高、大型牧場放緩投資等因素的影響，國內原奶產量從去年下半年開始出現下降。與此同時，國內原奶價格目前和國際奶粉價格仍存在著一定的差距。

國內原奶供應目前暫時不能滿足國內日益增長的消費市場的全部需求，同時由於進口原奶價格相對較低，因此乳製品進口在近期將成為國內乳製品市場的補充來源。

三、國內乳業發展的變化與機遇

當然，「企業的全球化布局」僅僅是在面對國際市場變化時戰略考量中的一部分。在陳煒老師的報告中，還延展出許多關於中國奶業未來面臨的挑戰、機遇等思考，小編特意從報告中總結一二來供大家參考。

1，關於中國奶業面臨的挑戰：

中國消費市場潛力雖大，但近年來增長變緩；

在過去數年中，消費者對國產乳製品的信心被各種真真假假的乳製品質量問題打擊，而需要相當長的時間重拾信心；

進口成品乳製品和原料以低廉的價格和較高的質量，對本土奶製品形成了強大的競爭；

國內奶牛養殖綜合成本遠高於其他乳製品主產國，國產乳製品成本過高。

2，關於中國奶業面臨的機遇：

市場消費量的回升寓示著中國市場仍有增長潛力；

隨著國際合作的不斷深入，中國乳業供應鏈水準將不斷提升；

由於中國政府對食草加畜的扶持，在未來飼料糧種植有很大可能在全國推廣，飼料糧供需問題有很大可能得到改善；

隨著國內市場不斷發展，將會有更多的整合機會出現。

3，對中國乳品企業發展的戰略考量：

中國消費市場日益擴大，消費者需求持續增長，國內乳企需要不斷提升產品附加值；

增加研發投入，提升科技創新能力，對產品品類進行更新與拓展。

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