對沖基金進行數據分析的最新武器──小衛星

對沖基金對數據如饑似渴，能滿足它們數據需求的最新技術創新是大約60個跟鞋盒差不多大小的衛星。

一家名為Planet Labs Inc.的公司發射了其稱為「立方體衛星」的星群，這些衛星能夠以比傳統衛星高得多的頻率提供諸如零售商停車場、儲油罐或農田等經濟敏感地點的衛星圖。

這家公司由三名前美國國家航空及太空總署(NASA)科學家成立，目前已經簽署向Orbital Insight Inc.提供數據的協議，後者從衛星圖上為對沖基金挖掘交易線索。

到目前為止，Orbital還在用每月一次或兩次的衛星圖進行分析。該公司與Planet Labs簽署的協議使它最初能夠每周獲得衛星圖。到明年，如果Planet Labs成功實施了再發射約40個立方體衛星的計劃，Orbital將能夠獲得地球上每一塊陸地每天的衛星圖。

Orbital的創始人、前谷歌(Google)高管克勞福德(Jimi Crawford)稱，幾乎所有經濟活動都會改變。他稱，一旦開始研究每天的衛星圖，將為監控和追蹤這種改變打開巨大的新視野。Orbital的客戶包括數個大型對沖基金及其他投資公司，但該公司不願透露客戶名稱。

自2014年以來，Orbital一直基於自動衛星圖分析向客戶提供信號──對某些股票價格將如何變動的預測。這種分析包括對沃爾瑪連鎖公司(Wal-Mart Stores Inc., WMT)和Target Corp. (TGT)等大型實體零售商收入的預測，這些預測基於這些公司美國停車場的汽車數量變化。這種分析還包括依據美國儲油罐漂浮蓋的高度對原油庫存進行預測。在上述兩個例子中，Orbital的預測是對具有重要統計意義的樣本圖片進行分析後得出的。

對沖基金和其他經驗豐富的投資者日益增加「另類數據」(alternative data)消費。只要可能影響投資決策但又不屬於市場統計數據和公司財報這類傳統信息的數據都稱為「另類數據」。

不過，如果沒有內行的數據科學家，這類數據就難以使用，而且有時候並不可靠。對沖基金只是在最近才能獲得衛星圖像分析之類的數據，所以沒有多少歷史數據用來核實其價值。部分批評者認為，如此複雜的公司和經濟分析方法的好處被誇大。

這樣做的成本不低。Planet Labs已獲得1.83億美元風險投資，在舊金山、柏林、萊斯布里奇和艾伯塔僱傭了300多名員工。Planet Labs有20多個收集立方體衛星數據的地面接收站。

Planet Labs的投資者包括投資機構Data Collective、Draper Fisher Jurvetson和俄羅斯風險投資家米爾納(Yuri Milner)等。

Planet Labs自行製造衛星，然後藉助火箭將衛星發射到國際空間站(International Space Station)和類似項目，包括通過馬斯克(Elon Musk)旗下公司Space Exploration Technologies Corp.進行發射。

Orbital和Planet Labs的公司領導人表達了雄心壯志，希望揭示官方數據被認為不甚可靠的經濟體（如中國）的狀況。

一項正在進行的工作是衡量中國內地鋼產量，辦法是跟蹤從鐵礦石開採場地到鍊鋼廠再到鋼鐵運輸港口的整個供應鏈。根據新建築物高度變化和施工車輛數量變化反映的建設速度，Orbital已編製出一項中國經濟指數。

(作者：Bradley Hope)

AI有話說：

恨不得把文章題目大寫加粗來推薦！本文可以結合之前發布的《別讓衛星在天上「空轉」》一起看，我們對衛星數據的運用的確還是太缺乏想像力了。

自己投資買股票是坐在交易大廳盯屏幕，別人是開啟「上帝視角」預測經濟走向，這是天與地的差別啊。

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