中科曙光：曙光超算助力「天眼」尋找「三體」 目標價40元

1.「中國天眼」FAST於9月25日投入使用

《三體》裡面，主人公葉文潔用一隻軍方探尋外星文明的射電望遠鏡，向宇宙深處發出了人類信號被三體人接收到，由此引發了三體人的龐大艦隊對地球攻擊和後面的故事……現實中，「中國天眼」FAST，全球最大射電望遠鏡，9月25日投入使用。

2.FAST介紹

「中國天眼」FAST位於貴州省平塘縣，立項之初就備受關注，從預研究到建成歷時22年。是目前全球最大單孔500米口徑射電望遠鏡，同時也是具有我國自主知識產權、最靈敏的射電望遠鏡。該望遠鏡將被用於探索太空，可追尋地外生命。

3.中科曙光為「天眼」打造「大腦」

中國「天眼」作為射電天文學界的重要突破，其對數據存儲與計算的需要同樣是「天文級」的。短期內「天眼」的計算性能需求至少需達到每秒200萬億次以上，存儲容量需求要達到10PB以上。而隨著時間推移和科學任務的深入，其對計算性能和存儲容量的需求將爆炸式增長。由曙光公司打造的超算中心的接入，就像是給「天眼」連接上了計算「大腦」，將其探測到的未知信息處理成人類可解讀的內容。超算系統全部建成後，將以更高效能的數據存儲、分發、計算和分析全力支撐「天眼」高靈敏度、高性能的天文觀測。

4.公司持續投入雲計算，「大曙光」布局初現

公司持續針對高端計算機、存儲、雲計算、自主軟體等加大投入，保持行業領先地位，「雲合計劃」也在加速開展，與VMware、AMD的合作不斷往前推進，「大曙光」戰略布局開始顯現。曙光牽頭的E級高性能計算機原型系統研製項目也已經啟動，未來海量數據處理需求不斷增加，公司計算能力應用場景將會越來越豐富。

5.盈利預測及估值

我們預測公司2016-2018年EPS分別為0.45元、0.65元和0.95元，年均複合增長47.5%。考慮到作為中科院體系稀缺上市公司平台，在超級計算領域的制高點地位，公司前沿技術未來會不斷向產品、應用、服務轉化，與AMD成立合資公司在中國自主伺服器晶元研發方面的里程碑式意義，以及公司完善的「大曙光」產業布局，我們認為公司可享一定估值溢價，給予2017年62倍PE估值，6個月目標價40元，給予「買入」評級。

風險提示：市場競爭加劇風險；科研項目成果轉化不達預期。

（計算機團隊鄭宏達、謝春生）

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