賣「快克」的海南亞洲製藥要被收購了
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9月2日晚間，停牌近4個月的金石東方（300434）發布了其重組方案，根據方案，公司擬作價21億元收購亞洲製藥100%股權。金石東方此前主營鋼增強塑料複合管道技術的研發和應用，為客戶提供鋼增強塑料複合管全套生產工藝、技術解決方案及成套生產設備，不過受制於宏觀經濟波動和鋼鐵產能過剩等因素，未來業績並不樂觀，而醫療、醫藥業務被認為在新經濟下最值得期待的產業之一，也成為眾多傳統上市企業跨界的首選。
根據重組方案，金石東方及其全資子公司成都金石擬向海南亞洲製藥股份有限公司的全體49名股東以23.12元/股發行約5322.04萬股股份，並結合現金支付約8.7億元的方式購買海南亞葯100%股權。交易作價21億元，評估增值率為265.51%。交易完成後，金石東方持有亞洲製藥99%股份，成都金石持有亞洲製藥1%股份，金石東方將直接間接合計持有亞洲製藥100%股份。
同時，為支付本次交易的現金對價、涉及的稅費及中介費用，公司還擬通過鎖價的方式向楊曉東、王玉連、謝世煌和天堂矽谷定增計劃4名特定對象非公開發行股份募集配套資金8億元，發行價格為23.68元/股，共計發行3378.38萬股。其中，向楊曉東募集2.4億元，天堂矽谷定增計劃募集9300萬元。若全額認購，天堂矽谷定增計劃將獲得金石東方1.76%的股份；但如果本次募集配套資金（含楊曉東認購部分）合計少於5.4億元，則交易自行終止。
相關資料顯示，認購對象楊曉東是公司實際控制人蒯一希的配偶，謝世煌為杭州湖畔山南資本管理有限公司基金創始人，此前曾擔任阿里巴巴（中國）有限公司戰略投資部副總裁。
亞洲製藥最為大家熟悉的產品即感冒藥「快克」，官網顯示，海南亞洲製藥為集醫藥生產、經營、科研為一體的綜合性企業集團，擁有各類企業16家。涉及醫藥生產、藥品經營、藥物研究開發、醫療器械、生物技術、化工等產業，在海南、浙江有四家製藥生產基地，都已通過國家GMP認證，生產原料葯及6種劑型，近80種藥品。
2015年，海南亞葯實現營業收入6.29億元，實現歸屬於母公司凈利潤0.96億元。根據《盈利補償協議》，海南亞葯在2016年度、2017年度及2018年末的累計承諾凈利潤數分別為1.27億元、2.80億元、4.44億元。與之對應的是，2015年營業收入只有1.17億元，歸屬於上市公司股東凈利潤2338萬元，2015年末資產為4.32億元。
金石東方表示，海南亞葯經過20餘年的發展，生產和經營狀況都較好，但相對較弱的資金實力、單一的融資渠道和較小的生產能力，也使其面臨著發展瓶頸。本次交易後，海南亞葯可以藉助上市公司雄厚的資金實力以及多元的融資渠道，加大對優質產品的營銷，進一步拓寬相關產品的市場。同時，公司通過本次重組能夠形成 「機械製造與醫藥製造」的雙主業發展模式，將幫助公司進一步實現產業升級和轉型發展，帶動整體價值提升，打造更具多元化，更具競爭力的金石東方。
文 | 醫谷
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