選對下一個「風口」，這幾個方面你需要知道……首席看市
如果我們比較一下十一長假前後市場的這些熱點變化，就會發現長假以前像5G、國產晶元、新能源汽車等等成長類的主題品種表現非常突出，而在昨天長假之後的第一個交易日，在個股普漲的行情當中，這些品種依然延續了節前的強勢表現，那麼這是不是預示著成長股在四季度會是A股重要的投資風口呢？哪些成長類的板塊或者是主題會孕育出潛在的牛股呢？泰達宏利基金的基金經理周琦凱認為：「所以如果從一句話總結四季度看好成長股方向來講的話，我是比較看好這種先進位造一個大的行業方向，三季報應該是大家挑選成長股一個非常核心的決策依據。
泰達宏利基金的基金經理周琦凱：我覺得從中期的指數的走勢來看的話，應該整體的還是一個維持中期比較向好的局面，因為節前整個央行政策定向的降准，其實是打消了很多人對節後流動性進一步緊縮的預期。再加上本身經濟數據也一直是保持一個很強的韌性，所以從指數整個方向來講應該是比較健康的。
泰達宏利基金的基金經理周琦凱：我覺得成長股來講，應該是到四季度以後，應該是進入到一個比較好的投資窗口。因為之前的整個前三季度來講，整個成長股表現相對來講不是那麼突出的。核心的原因在於成長股之前的估值，相比整個市場的位置它是偏高的，偏高的就壓制了整個行情的表現。但是經過整個市場長達一年多的消化之後，再加上三季報的陸續披露之後，很多成長股的估值已經進入到一個非常好的位置，所以肯定這裡面會帶來很多的結構性機會。所以像節前這些比如說偏主題方向的一些股票的表現，其實我覺得整個應該是方向上的預演，我覺得這種機會會越來越多。
我們是比較看好這種偏高端製造這樣一些成長股的方向，這裡面有兩方面原因，第一個從一些估值和業績的匹配度來講會更好，這是一方面。第二個層面，本身現在行業層面在一些高端製造的細分領域，比如像我們高端的電子製造，包括像環保設備，包括像新能源車設備這樣一些公司，本身它行業的景氣度是在往上走的過程當中。所以如果從一句話總結四季度看好成長股方向來講的話，我是比較看好這種先進位造一個大的行業方向。
泰達宏利基金的基金經理周琦凱：我覺得今年的三季報，應該是投資人挑選成長股一個非常關鍵的、非常核心的決策依據。因為估值已經消化很長時間了，其實大部分企業的估值已經在一個相對是比較合理的位置。如果業績上本身能夠有一個超預期的表現的話，本身就為這些公司的股價帶來一個非常好的空間。加上如果成長股的估值又有一個恢復的過程的話，其實這些公司就會面臨一個估值和業績雙升的戴維斯雙擊的一個過程，所以我認為三季報應該是大家挑選成長股一個非常核心的決策依據。
（本期製作：李岩松）
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