美指93，美聯儲褐皮書有望推波助浪！

美國9月未季調CPI年率錄得2.2%，不及預期值0.1個百分點，前值為1.9%；9月核心CPI年率增長1.7%，連續六個月低於美聯儲2%目標。這無疑加劇市場的擔憂，因美聯儲最新的會議紀要表明，決策者擔憂通脹。

此外，美國9月CPI月率上升0.5%，創八個月來最大升幅，因汽油價格受颶風影響而飆漲。不過，剔除波動性較大的食品和能源價格過後，核心CPI月率僅增長0.1%，表明潛在通脹仍低迷。

美國9月零售銷售月率實際錄得增長1.6%，不及預期值0.1個百分點，不過徹底扭轉了前期0.2%的降幅；美國9月核心零售銷售月率實際錄得1%，分別高出前值和預期值0.8和0.1個百分點。

美國公布了9月份通脹和零售銷售數據，總體表現不及預期強勁，美指創本輪調整新低92.75。此前市場寄希望於颶風能夠大幅提振美國物價上漲壓力。數據公布後，美聯儲12月加息預期有所回落。

本周數據眾多，投資者需重點關注。歐元區、英國、加拿大將公布通脹數據，作為許多央行貨幣政策取向的重要考慮因素，料對市場產生一定影響。此外還有英國失業率、零售銷售以及美聯儲褐皮書公布，料將為投資者提供關於各地經濟表現的線索。

本周二澳洲聯儲公布10月會議紀要，周三紐約聯儲杜德利發表演說，美聯儲費希爾也將發表講話。

從技術日K線圖上來看，美元指數收陰十字星，下方30日均線支撐也是通道下軌支撐，上方壓力10日均線以及94；周線美指收4連陽後首度收陰。美元指數支撐92.60，92.13，阻力93.69，94.31。

歐元/美元支撐 1.1729，1.1639，阻力1.1895，1.1971

EURUSD：歐元兌美元上周五下跌0.09%，收報1.1820，此前歐洲央行行長德拉基稱，歐元區內通脹進展不夠，仍需要大量貨幣刺激政策。

據外媒報道，歐洲央行(ECB)行長德拉基上周四為誓言維持利率在低位加以辯護，反駁德國要求歐元區迅速撤出寬鬆貨幣政策的呼聲。

在距離歐洲央行下次政策會議還有兩周之際，德拉基表示，「承諾在結束購債後『一段長時間』內維持利率在當前水準，這對控制借款成本至關重要。」

德拉基的這番言論表明，即便歐元區利率決策者決定推進預期中的削減購債，但在本月26日的會議上，歐洲央行傳遞的政策訊息仍可能出現這一措辭。

歐洲央行行長德拉基上周六表示，歐元區的工資增長速度低於歐洲央行的預期，可能需要更多時間來應對經濟增長的改善。他補充，潛在的通脹已經上升，但是沒有出現令人信服的上升，需要時間來提高通脹，相信通脹會逐漸上升。

在經歷了多年的低通脹之後，歐洲央行將在本月26日的會議上決定是否延長經濟刺激計劃，協調經濟快速增長與疲軟的工資和物價增長。德拉基稱，歐洲央行政策的底線是，我們有信心，隨著條件的改善，通脹率將逐漸符合歐洲央行的目標。不僅要有信心，我們也應該有耐心，因為這需要時間。

歐洲央行行長德拉基指出，關鍵在於要保持耐心。他表示，我們相信隨著經濟狀況繼續改善，通脹率將以能自我持續的方式靠攏，但在充滿信心的同時，我們也應該保持耐心，因為這需要時間。

歐洲央行的首席經濟學家普雷特公開提出的一個想法是，進一步縮減每月購債規模，以換取購債時間。德拉基稱讚了普雷特的這一觀點。鑒於工資增速仍舊是歐元區通脹上升的主要壓力，德拉基表示，必須堅持我們的貨幣政策，在調整政策方面必須謹慎，歐洲央行還將維持「一個非凡的程度的寬鬆貨幣政策。」

今日歐洲時段，投資者需關注歐元區8月季調後貿易帳數據，料將對歐元短線走勢產生一定影響。此前歐元區7月貿易帳不及預期，使得歐元強勢對於歐元區經濟傷害已經開始顯現，這無疑將為「縮減QE」蒙上一層陰影。歐元強勢會傷害歐元區經濟」，而7月數據的大幅不及預期，再度引發市場對歐洲央行打壓歐元的擔憂。

從技術日線圖上來看，歐元兌美元收2連陰，帶長下影線，已經測試23.6%分割位；上方30日均線承壓，下方支撐10日均線以及10月6日低點1.1668；周線歐元收小陽，但帶長上影線，下方支撐1.1700。

交易策略：如匯價反彈持穩於1.1833之上，可考慮輕倉做多，目標為1.1895-1.1971；如匯價反彈破敗1.1805繼續嘗試做空，目標1.1729-1.1639。

英鎊/美元 支撐 1.3112，1.2939，阻力1.3399，1.3513

GBPUSD：英鎊兌美元上周五在震蕩交投中上漲至11日高點1.3339，英鎊兌美元錄得四周來的最強周度表現，得益於美國通脹數據疲弱壓低美元，英鎊稍早下滑，因德國告訴英國磋商想要的脫歐協議的「所剩時間不多」。

英國央行行長卡尼重申了他的觀點，即英國央行可能很快就需要從歷史低點上調利率，以應對不斷變化的通脹前景。但卡尼在接受CNBC採訪時，拒絕就這一舉措的時機提供額外的明確說明並表示，「未來幾個月」可能需要這一舉措。這與英國央行自9月改變措辭以來發出的多種信號相一致。如果英國央行在未來幾個月加息，將是十多年來的首次。

英國央行行長卡尼上周五接受採訪時表示，由於失業率處於40多年來的低點，英國經濟正在「耗盡」閑置產能，因此，加息可能是「合適的」。距離英國央行11月的聲明還有不到三周時間，市場預計將有近90%的機率加息25個基點。被問到具體加息時間時，卡尼拒絕透露。

如果英國央行加息，將使該央央行與各國央行的全球轉變一致，即逐步取消刺激經濟、抵禦通縮威脅的刺激措施。在被問及加息是一次性的還是緊縮周期的開始時，卡尼提到了全球均衡利率和英國脫歐對英國前景的威脅。關於後者，他說這是一個很大的調整，而且通脹的影響還不明顯。

儘管薪資增長依然低迷，且實際薪資在今年大部分時間裡一直在下滑，但一些英國央行的政策制定者表示，他們已看到跡象顯示，可能很快會回升。這意味著，即便存在對英國脫歐和GDP僅增長0.3%的擔憂，英國央行正逐漸接近加息。

對於英國央行的政策制定者來說，本周可能是一個難關。本周英國將公布9月CPI數據，失業率數據和最新的零售銷售數據。本周二卡尼將出席英國財政聽證會，這也是英國6月以來，卡尼首次出席，屆時他可能會受到經濟和利率前景的質問。

歐洲國家同意在本周的歐盟峰會上向英國展現善意姿態，尋求就英國脫歐問題打破僵局，但對於所稱的英國數百億歐元欠款問題，並未軟化立場；英國特雷莎?梅也表示，可能在本周的峰會上有所行動。峰會上將就特雷莎梅上月的承諾做出更多表態，在脫歐時兌現財務承諾。

從技術日線圖上來看，英鎊收5連陽，本周能否持續上漲有待觀察，上方壓力1.3300以及1.3400，下方支撐10日均線以及60日均線；周線英鎊收中陽線，下方支撐30日均線。

交易策略：如匯價反彈持穩於1.3290，可考慮輕倉做多，目標為1.3399-1.3513；如匯價反彈破敗1.3246，可繼續嘗試做空，目標1.3112-1.3052。

美元/日元 支撐111.41，110.96，阻力112.56，113.26

USDJPY：美元兌日元上周五大幅走低，最低觸及逾兩周以來的低位111.67，因日本是全球最大債權國，交易商傾向假設日本投資者在危機出現時會匯回資金，所以推升日元。

全球央行的緊縮腳步似乎出現了差異，其他主要央行未被加拿大央行(BOC)和美聯儲(FED)的決心所打動。

據外媒報道，日本央行(BOJ)行長黑田東彥上周四強調該行維持超寬鬆貨幣政策的決心，儘管美聯儲和歐洲央行開始縮減大規模、危機模式下的貨幣刺激政策。

黑田抵達G20財長會議時對記者表示，「通脹率維持在0.5%左右，仍低於我們的目標。我想向G20解釋一下，我們會繼續實行超寬鬆貨幣政策，以期儘快實現2%的通脹率。」

與此同時，黑田東彥稱，日本物價與薪資上漲遲緩已成為包括日本在內的發達經濟體的共同現象；日本持續多年的物價下滑已令公眾認為，未來還將持續通縮。但黑田東彥也表示，相信日本經濟增長轉強、產出缺口收窄和就業市場趨緊最終將會推高通脹，只是時間問題。

日本央行行長黑田東彥稱，雖然物價與薪資上漲緩慢已成為發達經濟體的普遍現象，但隨著經濟積累動能，物價與薪資加速上漲「只是時間問題」。

目前外界普遍預期日本央行將於本月會議上維持貨幣政策不變，即便其可能在此次會議上將發布的長期經濟預估季度更新中，再次調降通脹預期。

從技術日線圖上來看，日元收2連陰，年線強支撐，上方壓力10日均線以及113；周線日元收4連陽後首度收陰，下方支撐30日均線。

交易策略：如匯價回落至111.94之上持穩，可繼續輕倉做多，目標為112.56-113.26；若匯價反彈持穩於111.67之下，可考慮入場做空，目標為110.96-110.26。

澳元/美元 支撐0.7791，0.7692，阻力0.7944，0.7998

AUDUSD：澳元兌美元上周五最高觸及0.7898，收報0.7891。

澳洲聯儲10月決議宣布將現金利率維持於1.50%的歷史最低水平不變，符合市場普遍預期。這是澳洲聯儲自2016年8月降息以來，連續14個月維持利率不變。

從技術日線圖上來看，澳元收4連陽，步步上升，上方壓力30日均線以及0.8000，下方支撐10日均線以及10月6日低點0.7731；周線澳元兌美元收4連陰後首度收陽，下方30日均線支撐。

交易策略：如匯價反彈持穩於0.7898之上，可考慮輕倉做多，目標為0.7944-0.7998；如匯價反彈破敗0.7869，可繼續嘗試做空，目標0.7791-0.7692。

黃金 支撐1284.80，1265.20.，阻力1314.20，1324

黃金上周五連續第六日上漲，盤中觸及9月26日以來最高的1,304.40美元/盎司，上周上漲2.21%。

美國公布的通脹數據顯示9月美國消費者物價升幅不及預期，直指通脹遲滯，可能令美聯儲(FED)方面擔憂美國通脹，一度拖累美指走低，黃金趁機飆升至1300上方，錄得5周來首次周漲幅。

美聯儲加息可能會削弱黃金對投資者的吸引力，這是因為黃金是一種非付息資產。與此同時，美聯儲加息還傾向於推動美元匯率上漲，而在通常情況下，美元匯率上漲會促使黃金等以美元計價的大宗商品期貨的價格下跌，因持有其他貨幣的投資者買入這些商品的成本將會變高。

自2015年末啟動緊縮周期以來，美聯儲已四度加息，當前的預測為今年會再升息一次。但對美國今年再度加息預期的減弱，黃金多頭漲勢得以擴大。

從技術日線來看，黃金收6連陽，節節攀升，上方30日均線承壓，下方60日均線支撐；周線黃金收4連陰後首度收陽，正好年線獲得支撐後強勁反彈。本周重點關注黃金在1300美元/盎司的支撐情況！

黃金上方初步阻力1314.20美元/盎司，1320美元/盎司，1325美元/盎司，1340美元/盎司，1350美元/盎司，1357.50美元/盎司，2016年7月5日的1375.15美元/盎司，突破1375.15將向1392.08美元/盎司前高邁進，2013年8月28日高點1433.85美元/盎司，1500美元/盎司以及1600美元/盎司；

下方初步支撐1300美元/盎司，1290美元/盎司，1284.80美元/盎司，1275美元/盎司，1265.20美元/盎司，1250美元/盎司，1240美元/盎司，1230美元/盎司，1220美元/盎司（黃金的「馬其諾防線」）， 7月10日低點1204.20美元/盎司，1200美元/盎司開採成本價，1180美元/盎司前期平台位置，1100美元/盎司， 1080美元/盎司，1061.50美元/盎司，1052.20美元/盎司，1046美元/盎司（2015年12月3日低點）。

交易策略：若金價反彈持穩於1304.40之上，可考慮繼續做多，目標為1314.20-1324，若金價下行跌破1299.80；可嘗試輕倉做空，目標為1284.80-1275。

原油 支撐9.79，48.17，阻力52.38，53.35

美國WTI 11月原油電子盤價格上周五收盤上漲0.82美元，漲幅1.62%，報51.42美元/桶。油價周五收於10月以來最高水平，受中國原油進口需求強勁利多消息推動。

周五公布的數據顯示，中國9月份石油進口量達到900萬桶/日。從1月到9月，中國平均每天進口850萬桶石油，鞏固了中國作為全球最大石油進口國的地位。

此外，油服貝克休斯公布的數據顯示，上周美國石油鑽井數錄得下降，美國原油產能或下降，也對油價構成利好。

從技術面日線圖來看，原油收小陽線，但帶長上影線，下方支撐10日均線以及30日均線；周線原油收小陽，正好60日均線支撐反彈。

交易策略：如突破51.72考慮輕倉做多，目標為53.35-54.97；如果油價反彈破敗51.28，可繼續嘗試做空，目標49.79-48.17。

今天關注的主要數據面如下：

17:00歐元區8月季調後貿易帳

20:30美國10月紐約聯儲製造業指數

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