《澳洲財經3分鐘》11月24日

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Chelsie

澳洲財經見聞主播

新聞內容概要

財經要聞：

- 悉尼CBD至帕拉馬塔地鐵項目優先建設；

- 新州政府將拆除ANZ與Allianz兩大體育場重建；

- 維州政府將在Geelong建立全球創新中心；

房產資訊：

- 新州新法案通過 外資開發商可申請附加稅費減免；

商業信息：

- 虎航澳洲境內機票促銷，低至10澳元；

- 澳洲對比網站誤導消費者遭罰款；

- Bunnings前老闆將出任CSR集團董事長；

- Woolworths業績步入「持續改善」的正軌；

- 澳人最喜愛的購物網站：亞馬遜高居第二；

- Coles實行「安靜一小時」幫助自閉症患者；

- 海航集團擬4億收購澳洲汽車控股集團冷鏈服務；

- Alinta能源宣布12億收購Loy Yang B煤電站。

一

財經要聞

1

悉尼CBD至Parramatta地鐵項目優先建設

本周三，新州交通部部長Andrew Constance表示，貫通悉尼市中心和帕拉馬塔（Parramatta）的地鐵線路是「悉尼市政建設計劃中優先順序別最高的一個項目」。據預計，該項目需投資數十億澳元。此番言論也引發了外界有關西悉尼機場配套鐵路項目開工時間的質疑。按照規劃，悉尼北部的Rouse Hill途徑西悉尼機場至Campbelltown應修建一條鐵路線，又名「南北鐵路線（north-south）」。鑒於新州交通部長有關建設優先順序別的言論，外界開始懷疑南北鐵路線建設或將讓步於悉尼市中心的地鐵項目。但近期新州交通部長卻一再強調悉尼市中心至Parramatta地區地鐵項目的重要性。理由是到2031年，僅靠T1 西線（T1 Western Line）已無力承擔西悉尼至市中心的客流運力。

2

新州政府將拆除ANZ與Allianz兩大體育場重建

本周四，新南威爾士州政府審批通過了一項價值20.2至22.3億澳元，拆除並重建Allianz和ANZ體育場的計劃。據報道，該計劃包括拆除位於悉尼摩爾公園（Moore Park）的Allianz體育場，並在2018-19財年重建一個擁有45,000個座位的體育場，而在2019年NRL總決賽之後， 位於悉尼奧林匹克公園的ANZ體育場將被重建為一個可容納75,000人，矩形並具有可伸縮頂棚的體育場。新州州長Gladys Berejiklian將在周五上午宣布此消息，並公布政府在體育場重建計劃的預算總支出，預計約26億澳元，其中還包括對ANZ的回購以及Parramatta體育場的建設。體育場建設資金將通過出售26億澳元的土地和物業信息服務籌集。

3

維州政府將在Geelong建立全球創新中心

據報道，維州政府繼續關注國家地區技術能力的建設，並與上市軟體公司LiveTiles合作，在吉朗（Geelong）宣布建立全球創新中心。維多利亞州州長丹尼爾·安德魯斯（Daniel Andrews）連同貿易和投資部長菲利普·達利達基斯（Philip Dalidakis）以及LiveTiles的創始人卡爾·雷登巴赫（Karl Redenbach）和彼得·阮布朗（Peter Nguyen-Brown）宣布該中心正式成立，並且將在該州創造500個新的就業機會。LiveTiles（LVT）老闆Karl Redenbach表示，根據協議，他的公司將於18財年在吉朗市成立其亞太總部和全球創新中心，該中心將專註於數字營銷，並且提供最新的客戶支持。

二

股市行情

4

周四澳股回顧

本周四澳股收平，但礦業股保持活躍，銀行股的表現令市場承壓。截至收盤，標普/澳股200下滑0.214點，收於5986.19點；綜合指數下滑0.109點，收於6067.5點。聯邦證券市場分析師Tom Piotrowski表示，整體而言，礦業股和能源股的強勢支撐了市場。板塊個股消息面。銀行股中，澳洲國民銀行下跌0.70%，收於29.74澳元；聯邦銀行下降0.21%，報收80.88澳元；西太銀行下滑0.5%，收於31.61澳元；澳新銀行下滑0.58%，報收29.07澳元。因油價保持強勁，能源板塊穩健上漲。Santos股價持平，報5.13澳元；Woodside Petroleum收漲0.61%，報31.55澳元；Origin Energy失守1.04%，收於17.20澳元。此外，在中國期貨市場強勁上漲的情況下，鐵礦石現貨價格上升，支撐相關礦商走高。必和必拓上揚1.30%，收於27.96澳元；力拓升高0.36%，報收72.01澳元。

5

全球市場行情

據《澳洲金融評論報》報道，截至澳洲東部時間周五凌晨，

＊SPI期貨下跌12點或0.2%，至5980點；

＊澳幣兌美元+0.1%，至US76.24￠；

＊華爾街方面：感恩節假期休市。

＊歐洲方面：Stoxx 50指數+0.3%，富時指數(FTSE)持平，CAC+0.5%，DAX-0.1%；

＊現貨黃金-0.1%至1291.17美元每盎司；

＊布倫特原油+0.3%至63.49美元每桶。

三

房產資訊

6

新州新法案通過 外資開發商可申請附加稅費減免

據報道，本周三新州議會通過新法案，允許在澳洲的外國大型開放商出售新屋時，申請附加稅費減免。新州財長Dominic Perrottet此前曾表示，這項優惠政策將鼓勵大型開發商繼續在新州經營下去。但工黨方面則表示，政府是迫於房地產行業施加的壓力才這麼做的。2017年《新州收入立法修訂（附加稅費）案》也將開發商完成一個項目的時限從五年延長至十年。政府表示，這將給予開發商更實際的時間來拿到必需的規劃批文，但反對黨說可能助長囤地行為。（此前澳洲財經見聞曾對該法案作出前瞻分析，詳情請參考：新政前瞻 詳解新州房地產業印花稅利好政策）。

四

商業信息

7

虎航澳洲境內機票促銷，低至10澳元

8

澳洲對比網站誤導消費者遭罰款

據報道，澳洲線上對比網站Finder最近接到了澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）的罰款通知，ACCC認為該網站實際能用於比較的保險單數目，遠低於所聲稱的數字，因此違反了消費者法，對其開出1.08萬澳元的罰單。據了解，Finder網站為消費者提供多個行業諸如能源與燃氣、電信及金融服務等產品的比較服務，以方便用戶選擇適合自己的保險產品、理財服務、各種貸款和信用卡等。Finder聯合創始人Fred Schebesta解釋，公司並不是有意誤導消費者，最初計入的保單變化的數字包括了保單的狀態和結構，每種變化都會產生一個不同的價格。目前，Finder網站已經支付了罰款，並已將存在誤導行為的服務說明內容從網站移除。

9

Bunnings前老闆將出任CSR集團董事長

據最新消息報道，澳大利亞大型五金連鎖店Bunnings前高管John Gillam將出任澳大利亞CSR集團董事長。現任董事長的Jeremy Sutcliffe此前已經宣布離職。Jeremy Sutcliffe於2011年擔任CSR集團董事長，距今已五年有餘。對於John Gillam而言，自Rob Scott擔任西農集團（Wesfarmers）首席執行官後，John Gillam於去年離開了Bunnings後便擔任CSR集團顧問，負責集團在英國的擴張業務。CSR將於明年六月舉行年度股東大會。屆時John Gillam將接替Sutcliffe出任CSR集團的董事長。

10

Woolworths業績步入「持續改善」的正軌

澳大利亞第一大連鎖超市Woolworths首席執行官Brad Banducci表示稱，經過數年的控制成本，以及在聆聽客戶意見的政策引領下，集團業務已步入「由扭虧為盈向持續改善」的發展正軌。隨著旗艦超市業務的財務表現持續改善，集團將適時考慮分紅事宜。上月，Woolworths 公布的第一季度財報顯示業績遠遠超出長期競爭對手Coles。據統計，本財年第一季度，Woolworths 食品類銷售增長4.9%。相比之下，Coles同期的同店銷售額僅錄得0.3%的增長。值得一提的是，Woolworths 第一季度的銷售業績是近十年來的最好水平。同期，Big W的銷售錄得2.9%的增長，成功扭虧為盈。最後，Banducci 表示稱，Woolworths 集團將繼續鞏固其既定戰略，實現業務的進一步提升，為股東創造更多的價值。

11

澳人最喜愛的購物網站：亞馬遜高居第二

當亞馬遜在澳洲推出零售業務時，它已經有一個龐大的群眾基礎，僅上個月就有460萬澳人在它的美國網站上購物。據Nielsen最新公布的數據顯示，亞馬遜已經是第二受澳洲消費者歡迎的大眾商品零售商，僅此於Woolworths，排在Coles之前。10月份，亞馬遜的美國網站吸引了460萬名澳洲獨立訪客，Woolworths的獨立訪客有670萬人，Coles有370萬人，Kmart和Kogan.com分別有330萬和280萬名獨立訪客。其中女性購物者（240萬）比男性（210萬）多，但男性在選購時花費時間更久，平均花11多分鐘瀏覽網站，而女性平均花8分鐘。

12

Coles實行「安靜一小時」幫助自閉症患者

據報道，全澳部分Coles門店將實行「安靜一小時」來幫助那些患有自閉症的人。這些門店在每周二會有60分鐘的時間將門店內的燈光調暗，音樂關上，收音機音量調低，暫停收集購物車，這樣患有自閉症的人能在這些商店裡安靜地購物。Coles說他們每個周二的上午10點半到11點半將會讓相關商店成為一個「安靜的區域」。為了準備安靜一小時，Coles員工還進行了相關培訓。全澳共有68個Coles門店參與「安靜一小時」活動。

13

海航集團擬4億收購澳洲汽車控股集團冷鏈服務

澳大利亞汽車和卡車經銷商，汽車控股集團（Automotive Holdings Group，簡稱AHG）擬以4億澳元的價格將旗下冷鏈物流業務出售給中國海航集團。據AHG透露，海航集團將通過支付2.8億現金和承擔1.2億債務的形式完成該筆交易。此前，AHG公布的財報顯示截至今年10月的3個月內，集團凈利下滑3.1％。據其透露，資產出售交易尚未啟動，但是已經在接洽當中。交易完成將有望助力集團獲得進一步增長和實現資本管理計劃。AHG董事長David Griffiths說道：「集團重組計劃是的公司財務表現明顯改善。AHG的出售將有助於持續改善公司業績，為股東創造價值。」該筆交易需要經澳大利亞投資委員會審查後批准。據預計，該筆交易有望在2018年上半年完成。

14

Alinta能源宣布12億收購Loy Yang B煤電站

Alinta能源周四簽署了一份有條件的約束性協議，將從法國Engie SA 及日本合作方三井物產手中收購澳大利亞南部地區的Loy Yang B發電站。該協議的具體財務條款尚未披露，不過Engie表示，預計出售該發電站的控股權將使其凈債務減少6.66億歐元。值得注意的是，在今年的早些時候，Alinta能源被香港珠寶企業周大福正式收購。周大福方面表示，在澳大利亞聯邦政府渴望獲得可靠電力供應之際，此舉可增強該公司近期對該能源行業的拓展力度。該發電站也將提高Alinta Energy的發電能力。Engie將繼續經營該發電站直至交易完成。這家法國公司表示，預計該交易將在明年第一季度完成。

五

生活提示

今天白天，悉尼晴，18到27度，墨爾本有雨，19到33度，布里斯班晴，17到29度，堪培拉有雨，11到29度。

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