來源：本文來自胡說供稿 ，謝謝。

從今年年初開始，關於京東方要打入蘋果手機OLED供應鏈的消息就不絕於耳。昨日，韓媒etnews又有最新進展爆出。

報道指出，京東方的高層最近拜訪了蘋果總部，並告訴對方相關負責人。他們計劃將四川的B11產線和正在謀劃的B12線打造成蘋果手機OLED的專供產線。當中B11廠70%的產能將會投入可彎曲OLED生產，剩餘30%產能就生產可摺疊面板；而在B12，則是可彎曲OLED和可摺疊面板的份額各佔50%，報道進一步指出。

筆者在向京東方相關人士諮詢的時候，並為獲得能確認的回復。不過作者在與多位業內人士交流之後，得到了以下的猜測:

傳聞靠譜么？

京東方獲得了蘋果的支持是一個既定事實，國內的自主可控發展想法，智能手機OEM廠商的大概率選擇，也對京東方的未來發展有極大利好。令作者和很多讀者關心的是，京東方的技術進展真有那麼快么？關於這個問題，我們後面再說。我們先看一下京東方在OLED方面的投入的決心。

而從公開信息顯示，京東方最早是在鄂爾多斯的B6廠投入OLED技術研發，但是早幾年的發展並沒有取得太大的進展。到了B7之後，投入了大量的資金和挖了很多韓國方面的人才，把整個OLED的技術水平提高了一個層次。

而去年，京東方簽訂了一條投資額高達465億元的第六代柔性AMOLED產線B11。當時的新聞稿顯示，這個工廠的設計產能為48K片玻璃基板/月，用於生產新型移動顯示產品。項目計劃2016年12月開工建設，2019年正式投產。

今年7月，台灣媒體Digitimes的消息透露，京東方B11工廠正在評估引入Canon Tokki的蒸鍍設備；而在9月，京東方AMOLED工藝技術測試中心項目比計劃工期提前10天實現主體結構封頂。因此從整個項目來看進展符合預期。

至於B12工廠，目前並沒有太多的確定消息。但是據知情人士透露，京東方投資460億，落戶在武漢東湖開發區的10.5代液晶線實際上就是B12。

據作者了解，京東方的OLED產線基本上是按照三星的產線配置的。甚至連相關的重要技術人才都是直接挖的三星的人，從態度上看，這是不容置疑的。

回到文章開頭的傳言，一些外國的專家表示，目前來看，京東方只有B7廠（從國內業者交流中得知，B7廠主要是面向國內廠商。）技術支持與三星的不相上下，政府也在大幅度地投入支持，對於京東方來說，遠遠領先於日本是沒問題的，追上韓國也是早晚的事情。但是從目前看來，也許還欠一些火候。

以三星為例，他們很早就在OLED上面布局，在過去幾年裡積累了足夠的量產和工藝優化經驗，其對產線設備的理解都遠強於包括LG在內的的其他家。最簡單的例子，三星買一套佳能Tokki的蒸鍍機可以實現別人家兩倍的產能，相關人士指出。但目前看來，京東方是沒有三星那麼深的積累，這會是他們發展的一個制約。目前來看，應用在iPhone X上的三星OLED屏尚且還有不少問題，對京東方來說，路應該還長。

綜上所述，韓媒的這個關於京東方和蘋果合作的具體細節是不正確的。但是據作者從相關人士了解得知，蘋果支持京東方的OLED屏幕建設，是班上釘釘的事情。在三星壟斷AMOLED供應的現狀下，蘋果的想法不言而喻。

京東方最好的時機

在今年蘋果的手機十周年紀念版iPhone X面世之後，全球智能手機正式邁入了AMOLED屏幕新階段。集邦諮詢預測，到2020年，全球43%的智能手機將會搭配智能AMOLED屏幕。OLED顯示市場正式引爆。

日本調查機構矢野經濟研究所在日前公布的調查報告顯示：2017年，包括手機、電視和智能手機在內的終端採用的OLED面板數量將同比增長12.3%到4億7380萬片。而隨著蘋果蘋果繼續採用OLED面板，他們認為到明年，全球的OLED面板出貨量將會大增34.1%到6億3550萬片。

按照市場分析機構IHS Markit的說法，到2022年，包括RGB OLED（面向智能手機）和 WOLED（面向電視）在內的AMOLED全球出貨量將從2017年的1190萬平方米提升到5010萬平方米，增長率達到320%。其中RGB OLED的出貨量將從890萬平方米增加到3190萬，而WOLED的出貨量也將從300萬平方米暴增到2022年1820萬平方米。

巨大的出貨量催生了數百億美元的AMOLED市場規模。於是便吸引了三星、LG、JDI、夏普、京東方、天馬和華星光電等眾多廠商在這個市場加緊布局，三星無疑是當中的絕對王者。

IHS 方面的數據顯示，三星的RBG OLED面板今年的出貨量達到770萬平方米，也就是說佔了今年總出貨量的86.5%。到2022年，三星的RGB OLED出貨量會增長到1660萬平方米。這也為三星帶來了不錯的營收。

三星Q3營收

除了三星外，LG可以說是一個重要的玩家。之前蘋果向LG投資了27億美元，谷歌據聞也向有投入，兩者的想法是希望將LG的手機OLED屏幕扶持起來，成為三星的挑戰者，並開拓另一條供應鏈。但據日前外媒的消息透露，LG的屏幕屏幕質量糟糕，蘋果對其失去信心。

考慮到JDI、夏普、天馬和華星光電等廠商的OLED現狀，對京東方來說，這也許是一個最好的時機。

未來任重而道遠

雖然機會在眼前，但對京東方來說，未來還有很大的技術挑戰。

首先，從技術角度看，對京東方說，如何克服上游核心設備及材料受制於人的尷尬局面。尤其是蒸鍍設備還有發光材料，這會在一定程度上制約著大陸OLED產業的發展。

據安信證券的數據顯示，目前 OLED 終端材料的生產主要還集中在韓國、日本、德國及美國廠商手中。 升華材料的核心是專利， 像日本有 2000 多個專利，三星收購了很多專利，不同意出售專利的小企業就很難進入三星材料供應商里。

國內材料廠商的積累與上述國家相比仍然有很大差距，例如西安瑞聯目前在一些小的品種上有專利，面向國內面板廠商，但首先還是基於模仿，大部分專利還是集中在美、日、德、韓撕過手中。以美國 UDC 為例，其 15 年縈光材料的收入有 6000多萬美金，其中 3500多萬美金來自於專利授權使用，2800萬美金才是真正賣出的材料收入，安信證券進一步指出。

其次，從競爭對手上看，三星的持續進展給京東方搶蘋果訂單帶來更大的壓力。

MIT科技評論的文章表示，為了降低產線工序的複雜性，降低成本，三星積極導入 DPSS 技術，運用激光剝離 (laser lift-off、LLO) 設備生產。該公司的 LLO 原本採用準分子激光 (Excimer Laser) 技術，以 AP System 為唯一供貨商。現在 LLO 設備多改用二極體泵浦固態 (DPSS) 技術，名單的供貨商多了 Philoptics。

文章表示，DPSS 的好處是成本較低、維修便利；而且改用 DPSS 之後，每一產線所需的設備數量也會減少。因此，整體而言，又可讓原本成本就具優勢的三星更拉大領先距離。

在過去，原本激光剝離設備三星都是向 AP System 採購，但自 2017 年後全部轉向 Philoptics，AP System 不得已，只好轉而協助中國廠商發展 OLED 相關技術，藉以增加自己的市場空間，中國廠商表面上雖因此漁翁得利，有機會突破技術上的瓶頸，但是在成本方面，恐怕短時間之內還是難以和三星相提並論。

再次，量產之後，如何在價格上保持和三星等廠商的競爭優勢，

如何解決良率和產能爬坡以及成本的問題，就成為了京東方需要重點關注的問題。

對於國產OLED產業來說，任重而道遠！

今天是《半導體行業觀察》為您分享的第1471期內容，歡迎關注。

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