看看國際民用航空發動機市場這塊蛋糕

看看國際民用航空發動機市場這塊蛋糕

Horson

眾所周知，總體上看，巨大的民用航空發動機市場主要被少數幾家發動機製造商巨頭引領，並由這些巨頭間或其他較小公司間聯合組建的合資公司主導。這些發動機製造商巨頭要麼獨立運作，要麼以合資形式等多種角色參與民用航空業和軍用航空業。這些航空發動機製造商巨頭代表主要有三家：美國的通用電氣航空發動機公司（GE Aviation）、普惠飛機發動機公司（Pratt &Whitney）和英國的羅爾斯-羅伊斯航空發動機公司（Rolls-Royce PLC）。

1、巨頭公司的情況

GE Aviation- GE航空發動機公司，大家都很熟悉，這裡只簡單回顧一下其生產的發動機機型。主要為多種軍民用飛機提供渦輪風扇噴氣發動機、渦輪螺旋槳噴氣發動機和渦輪軸驅動發動機。早期GE的發動機產品有J31、J33、J35、J47、J79、J85等；小涵道比渦扇發動機主要有CJ610、F101、CF34（TF34）、F404、F110、F118、YF120、CFE738、F414等；大涵道比渦扇發動機主要有TF39、CF6、GE90、GEnx、GE9x等；螺槳發動機主要有T700、GE36、GE38、T31、M601等；渦輪軸發動機主要有T58、T64、T700等。

Parent of Pratt & Whitney-普惠飛機發動機公司，主要為多種軍民用飛機提供渦輪風扇噴氣發動機和渦輪螺旋槳噴氣發動機。2013年普惠公司的總營業收入達到了145億元美元，利潤達到19億美元。全球安裝普惠的民用航空發動機多達13000多台，同時有近27支不同國家的軍用機隊安裝了近7000多台的普惠發動機。其中活塞發動機主要有R-1340、R-1690、R-985、R-1535、R-1830、R-2000、R-2180、R-2800、R-4360；渦槳發動機主要有J42（JT6）、J48（JT7）、J52（JT8A）、J57（JT3C）、J58（JT11D）、J60（JT12）、J75（JT4A）、J91（JT9）；渦扇發動機主要有JT3D（TF33）、JT8D、JT9D、TF30（JTF10A）、F100（JTF22）、F119（PW5000）、F135（來源於F119）、PW1000G、PW1100G、PW1120、PW2000（來源於F117）、PW4000、PW6000。到2015年普惠的新產品PW1500G將用於龐巴迪C系列的飛機，PW1100G-JM發動機將用於空客A320neo飛機。到2017年計劃新一代的PW1200G和PW1400G將分別用於日本三菱的支線飛機MRJ和MC-21上。另外，普惠還將為巴西航空工業的飛機E-Jet2系列機型生產PW1700G發動機，計劃2018年投入使用。

英國的羅爾斯-羅伊斯航空發動機公司（Rolls-Royce PLC）主要為多種軍民用飛機提供渦輪風扇噴氣發動機、渦輪螺旋槳噴氣發動機和渦輪軸驅動發動機。羅爾斯?羅伊斯的發動機為30多種機型提供動力，全球有1萬4千多台發動機正在服役。每2.5秒就有一架裝載羅爾斯?羅伊斯發動機的飛機起飛或降落。中國90％以上的空客A330飛機都選用了遄達700型發動機提供動力。主要的發動機有

2、合資公司的情況

三家巨頭公司也參與了較多的合資公司，其目的就是為了更好地、更多地佔據航空發動機市場，同時還很好的分散了生產成本和運營風險。這些合資公司主要有：發動機聯盟技術公司（The EngineAlliance）、國際航空發動機公司（International Aero Engines (IAE)）、CFMI國際公司（CFM International）和PowerJet合資公司。

發動機聯盟技術公司（The Engine Alliance）是GE和P&W分別持股50%的50/50合資公司。主要開發、生產、銷售和支援大載客量的遠程飛機的發動機。該合資公司給A380飛機研製一款發動機GP7200。該機型GP7200與羅爾斯-羅伊斯的Trent900發動機供A380飛機選裝，平分市場。

國際航空發動機公司IAE開始是由5家公司合資成立，但作為主要股東之一的菲亞特航天（FiatAvio）在公司創立初期就撤資，不過IAE產品名字中的「V」作為遺留產物還代表創立初期的5家股東。其他4家股東分別是持股32.5%的英國勞斯萊斯Rolls-Royce、持股32.5%的美國普惠Pratt &Whitney、持股23%的日本發動機公司Japanese Aero Engines Corporation以及持股12%的德國MTU航空發動機MTU AeroEngines。到2013年羅羅Rolls-Royce公司撤資後剩下3家股東，普惠持股升至61%，MTU持股升至16%。IAE曾為空中客車A340開發「超級風扇（Superfan）」發動機。IAE現在的主要業務為發展、生產、和售後服務V2500系列航空發動機。V2500系列為IAE的唯一產品，由空中客車A320系列家族和麥克唐納·道格拉斯MD-90系統客機採用。

CFMI國際公司是法國賽峰集團SAFRAN Group旗下的斯奈克瑪SnecmaMoteurs和GE公司分別持股50%的50/50合資公司。CFM56系列發動機至今都享譽全球，幾乎家喻戶曉。隨著B737飛機和A320系列飛機風靡全球，作為波音B737飛機單一可選機型和空客A319/A320/A321飛機可選機型，CFM56系列發動機可以說讓CFMI國際公司賺翻了。

相比之下，PowerJet則是一個少為人知的合資公司，所以在這裡多用點文字介紹一下。PowerJet是俄羅斯土星公司NPO SaturnJSC與斯奈格瑪公司Snecma Moteurs成立的、分別持股50%的50/50合資企業。因俄羅斯與法國、義大利的多家公司合作（蘇霍伊航空集團）推出一款支線飛機SSJ100，成立PowerJet的目的就是負責對SSJ100飛機研製提供一款發動機SAM146。SAM146發動機研製項目的管理，包括研製、生產、市場營銷和銷售，以及面向客戶的售後服務支持，技術維護和修理。SAM146算是俄研製的唯一一台用於支線飛機的動力裝置。所以，PowerJet的出現具有重要的意義，標誌著繼美英日後，俄羅斯是第四個在民用航空業包括飛機、發動機、零部件全面崛起的國家。

從以上各公司的情況可以看出，美國的民用航空發動機事業是獨領風騷，不僅自己單幹，還參與各種合資企業共同享受行業市場份額。除了羅-羅Rolls-Royce公司，歐洲和日本處於二流，主要以合資的形式參與行業角逐、搶到了豐厚的市場份額。尤其是斯奈克瑪在CFMI中作為GE的合作夥伴以50%的股份佔盡了市場甜頭。另外，德國MTU航空發動機公司和日本航空發動機公司作為IAE的股東也因V2500發動機的走俏得到了可觀的市場佔有量。

發動機暢銷那是因為飛機受歡迎。波音和空客，作為兩強獨大的飛機製造商，推出的飛機機隊佔領了大部分的航空飛機市場。被這兩家機隊選中的航空發動機不走紅都不行。俄羅斯縱然有強大的工業基礎，其航空發動機製造商還是沒能分到一杯羹，原因就在於沒有參與這一輪遊戲，沒有發動機提供給波音或空客機隊。不過，PowerJet的出現可以看出俄羅斯仍強烈希望通過合資參與到航空發動機市場中來。蘇霍伊支線客機SSJ100已有數百架的訂單，已向亞美尼亞航空公司Armavia、俄羅斯國際航空公司Aeroflot交付了十幾架。預計2020年SSJ100客機的產量將達600架，總生產量約800架，其中40%銷往獨聯體市場。中國龐大的航空市場也吸引了俄羅斯的民用航空業。2014年3月23日，俄羅斯蘇霍伊民用飛機公司、中國天利航空科技實業公司、河南歐貝飛機公司、上海圓斐航空科技公司在鄭舉行「蘇霍伊SSJ-100飛機項目」合作簽約儀式。根據協議，蘇霍伊SSJ-100綠皮飛機交付中心和總裝線不久後將落戶鄭州航空港實驗區。鄭州市也有望成為擁有100座級客機總裝線的城市。因此，可以說PowerJet為SSJ100提供的SAM146發動機將從此擠進全球民用航空發動機的強軍之中。

當然，我們自己也沒閑著。中航工業集團熱火朝天的場景衝擊了每一位中國人。雖然我們號稱ARJ21支線飛機和C919大飛機要裝配自己的航空發動機，看起來有點難，但最終會實現的。咱們國家的航空事業，包括航空發動機事業，那是家喻戶曉了，在此就再贅述。

3、市場趨勢

航空發動機市場總是和飛機的銷售聯繫在一塊的。除了波音B737飛機只有單一發動機選型外，其他幾乎所有波音、空客的大飛機都至少有兩款發動機供選裝，甚至大多數的支線飛機也是這樣安排的。這樣航空公司就有了一定的自由度，可能訂購了美國的波音飛機（如B747）而選裝了英國的羅羅發動機（如RB211），同樣也可能訂購了空客的飛機（如A330）卻選裝了美國普惠的發動機（如PW4170）。

GE公司、羅-羅公司和CFMI國際公司不管是在民用航空發動機的數量上還是總價值上都一直引領著市場。CFM56是熱銷飛機B737系列的單一選裝發動機，其部分機型還是熱銷飛機A320系列的選裝機型，因此CFM56系列發動機一直保持高銷售量，鑄就了CFMI公司強勁的市場佔有份額。目前，波音和空客都沒有B737系列飛機和A320系列飛機的替代機型，B737和A320還將大量投放到市場，可以預見，CFM56系列發動機還將繼續保持較高的市場佔有量。CFMI的Leap-X發動機即將面世，已經完成地面測試。隨著飛機A320neo、B737max、C919訂單的增加，所選裝的Leap-X發動機也初見其市場潛力。

相比之下，GE和羅-羅主要向市場提供大發動機，發動機較高的單發價格驅高了其在市場中的總價值。GE主要靠B747、B767、B777及部分空客飛機選裝的CF6和GE90發動機佔據市場份額。羅-羅則主要提供遄達系列Trent發動機，安裝於B747、B757、B777、B787、A330、A340、A380等系列飛機。另外，羅-羅也研製了Trent XWB發動機，將安裝於空客的A350XWB飛機。

作為美國第二大航空發動機製造商的普惠，其實近年來它的總收入主要依靠其軍用市場的收益和零部件市場等服務的收益。普惠為CFM56發動機提供了全球解決方案的MRO服務和潔凈環保的EcoPower發動機清洗服務迎得客戶的認同。值得注意的是未來幾年普惠將計劃為多家新飛機型號推出一系列新型號發動機，尤其是其引領的潔凈動力PurePower項目下的GTF發動機在目前看來非常有前途，很受市場的歡迎。到2015年普惠的新產品PW1500G將用於龐巴迪C系列的飛機，PW1100G-JM發動機將用於空客A320neo飛機。到2017年計劃新一代的PW1200G和PW1400G將分別用於日本三菱的支線飛機MRJ和MC-21上。另外，普惠還將為巴西航空工業的飛機E-Jet2系列機型生產PW1700G發動機，計劃2018年投入使用。加上普惠在發動機聯盟技術公司EA和國際航空發動機公司IAE中份額的不斷加強，都大大提升了普惠在市場中的競爭勢力。德國MTU、日本航空發動機公司、沃爾沃航空以及新加坡航空工程（SIAEC）等都加強與普惠在新項目中的合作，也不斷提升其在全球市場中的競爭能力。這些都將使普惠的錢袋子變得越來越鼓。

全球的航空發動機製造商通過各種合資公司不斷地增強相互間的合作。歐洲的製造商的生產模式也逐漸向低成本、以美元結算為基礎的方向改變。像PowerJet這類新的合作公司會不斷地出現，設計新的產品，逐漸更新取代現有機型。中國航空業爆炸式的再次崛起，新的航空發動機合作體不斷形成和發展。整個民用航空發動機市場呈現出兩強獨大、群星燦爛、動態繁榮、亦敵亦友、好戲連連，好一番火辣景象。

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