深度分析：5G會改變系統設備廠商座次嗎？

市場研究公司Dell』Oro Group分析師Stefan Pongratz近日發表文章稱，隨著商用5G無線服務預期在2018年第四季度成為現實，新進入者和現有供應商都在加大研發力度，以期抓住從4G向5G過渡的機會。大家都雄心勃勃，這不僅是因為市場條件充滿挑戰，5G有望提振整個產業，同時也因為業界有人預期5G將帶來一個打破300億美元移動基礎設施基礎市場狀態的機會。

我們今天所問的問題很簡單：十年後，移動基礎設施無線設備供應商的數量會增加還是減少呢？對此，Dell』Oro Group並沒有對2025年供應商市場份額進行任何預測，但是卻對三個市場中的份額變動和供應商市場地位進行了評估，這三個市場包括：宏蜂窩(Macro) RAN+Small Cell RAN整體市場、Small Cell RAN市場和CBRS RAN市場。

整體移動基礎設施市場的供應商份額在過去十五年發生了很大的變化，反映出新玩家成功進入了市場以及行業高度整合的特性。根據Dell』Oro Group的移動無線接入網路報告（Mobile Radio Access Network Reports）顯示，收入份額在5%及以上的移動基礎設施無線設備供應商的數量，已經從2000年的7家到2015年減少至了4家。

與此同時，2000年沒有任何無線設備市場份額的新廠商，在2015年卻佔據了整個移動基礎設施無線設備市場40%-45%的份額。（見圖1）。這部分解釋了過去幾年推動行業發展的高水平創新背後的動機，因為新進入者和市場份額較少的供應商正在改善他們的產品組合，從而抓住運營商轉向small cell、Cloud-RAN、CBRS、物聯網和5G發展的機會。

▍圖1:2000年與2015年移動基礎設施RAN收入份額變化

過去十五年里整個宏蜂窩無線市場的份額變動，使新進入者樂觀地認為，5G在未來十年里可能會再次打亂40%-45%的市場。不過，目前為止向small cell的轉變並未產生同樣規模的份額變動。根據Dell』Oro Group的small cell報告，新進入者的確獲得了一些市場份額，但仍僅局限於室內環境市場，遠不及2G轉向4G時宏蜂窩市場的份額變動。與此同時，擁有宏蜂窩解決方案的供應商仍然主導著室外市場，幾乎沒有給非宏蜂窩解決方案廠商留下什麼市場空間。

▍圖2：small cell-RAN收入份額

Stefan Pongratz表示，small cell的出貨量正在增加，並且很大程度上符合該研究公司和業界其他公司五年前的預期。Dell』Oro Group曾預測，small cell的安裝量在2016年將超過100萬，非住宅small cell出貨量在2017年第三季度首次超過宏蜂窩BTS出貨量。不過，份額的變動令許多人感到失望，特別是半導體廠商和沒有宏蜂窩解決方案的small cell OEM廠商，他們的現金流一直差強人意，直到small cell出貨量在2015年大幅加速增長才有所好轉。隨著無線設備廠商為5G和CBRS頻段帶來的下一波機會進行準備，有跡象表明供應商正在注意到small cell市場份額的小幅改變。

乍看之下，CBRS廠商的前景可能顯得過於擁擠。但是更仔細的研究表明，非宏蜂窩供應商已經了解到，這不僅是關於潛在市場機會和產品，也包括贏得市場的可能性。（見圖3）Dell』Oro Group已經與多家CBRS解決方案提供商進行了溝通，他們擁有適合多個市場的正確產品。與此同時，他們認識到，與那些針對傳統移動運營商容量驅動型應用提供宏蜂窩和small cell的供應商進行正面交鋒，沒有什麼取得最大成功的可能性。

▍圖3：已宣布的或者已計劃的CBRS RAN解決方案

一些CBRS供應商沒有選擇將他們的資源分散並瞄準獲取一大塊蛋糕中的一小部分，而是奉行一種更有針對性的策略，在他們最有可能獲得成功的市場的一小部分上進行努力。例如，在中等規模的企業環境下，擁有強大WiFi市場份額的供應商就很有可能取得成功。農村地區的固定無線服務或許不是愛立信或者諾基亞這樣大體量企業的重點戰略目標，但它對那些願意為農村地區固定無線應用提供產品、研發、銷售和支持團隊定製服務的供應商來說，則是一個重要的市場。

當我們看向5G時，顯然風險是很高的。華為、愛立信和諾基亞等現有RAN廠商需要擁有最具創新性、綜合性、靈活性和投資性的5G產品組合，這樣才能確保他們在那些尋求抓住5G機會的新競爭對手面前保持領先地位。另外，中興通訊和三星等全球份額相對較弱的廠商在5G研發方面也比4G時代更加激進。而中國有望在5G發展初始階段起到主導作用，中興通訊預計將抓住這一機會，從一開始就在市場上扮演更重要的角色。

對於包括領導者、落後者和新進入者在內的所有供應商來說，他們都還面臨著其他的挑戰。與從3G向LTE的轉變（大部分由10 MHz 2X2 MIMO宏蜂窩技術所驅動）相反，從LTE向5G的轉變並不只是簡單在技術或者應用方面。5G最終將會部署在任何頻段上。 3/6 GHz以下頻段和毫米波的配置將會有從4T4R到128T128R的不同差別，RF載波帶寬則將從kHz到100MHz不等，運營商將會同時部署宏蜂窩和small cell，基帶將會是集中式的、分散式的、集成的和虛擬化的。更有意思的是，許多運營商還不清楚他們在全國範圍內從4G轉向5G的部署節奏。這意味著供應商需要繼續投資LTE，至少在那些更加保守的運營商確信eMBB用例足以證明5G業務案例之前，都需要一直對LTE進行投資。

更重要的是，儘管5G最初很有可能成為另一個「G」，為我們今天所熟知的用例提供更高的吞吐量/容量和更高的效率，但是Dell』Oro Group仍然認為，隨著時間的推移，5G有望成為一個遊戲規則改變者。它將支撐改變人類與機器通信方式的新應用和用例，從而對基於無線技術的經濟產生重大影響。

鑒於5G技術和潛在應用的廣泛性，廠商們有不少機會來打破市場狀態，並且他們肯定會進行大量嘗試，Dell』Oro Group認為，從LTE向5G的遷移過程中，可能會有更多的供應商份額變化。歷史並一定總是能夠很好地預示未來。不過，Dell』Oro Group仍然建議不僅要回顧整體市場的份額變化，還要考慮到宏蜂窩向small cell轉型中的份額變化。因為正如small cell廠商所了解到的，除了擁有正確的產品和最好的數據表之外，還有更多的事情要做。Dell』Oro Group強烈建議老牌無線設備廠商和新進入者仔細研究下CBRS手冊，並將其戰略不僅與形成5G特性的技術相結合，還要與應用和用例相結合。

正如我們在討論擴大新技術的用例一樣，Dell』Oro Group認為，技術和效率方面只是故事的一部分。只有那些能夠將正確的技術與正確的以客戶為中心的策略、適當的渠道以及合作關係結合在一起的供應商，才能夠抓住真正的機會。這對供應商來說將會是一個改變和挑戰/機會。換言之，C-RAN、虛擬化、毫米波、CBRS、massive MIMO、NB-IoT和128T128R並不是打破市場的機會背後的主要驅動因素。

Dell』Oro Group表示，改變現狀的機會包括：優化渠道和技術合作關係的能力，藉助與這些新技術企業合作，可以通過蜂窩網為企業、互聯汽車和卡車的蜂窩連接提供正確的解決方案；以無線的方式提供類似光纖的服務體驗，為自動化和製造應用提供可靠的連接；以及將設備和機器連接到世界其他地方的能力，並為添加到網路的每個機器帶來增值。

總之，在2000-2015年間，擁有超過5%的移動基礎設施份額的供應商數量從7家減少到4家。而若要在未來5-10年扭轉這一趨勢，僅僅依靠技術和效率方面是不夠的。業界正在從解決一個用戶的一種案例轉向解決潛在的數百種用例，理解用例、建立正確的合作夥伴關係並制定正確的渠道策略，將在形成產品路線圖和進入市場策略時發揮重要作用。

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