全球第三大鑽石生產商Dominion考慮整體出售，估值約11億美元

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加拿大鑽石礦業集團Dominion Diamond Corp（下文 Dominion）近期正在考慮包括整體出售在內的新的戰略選擇，目前有意收購的潛在買家包括：Washington Cos 和 Stornoway Diamond Corp。

Dominion 是全球第三大鑽石生產商（按市值），在加拿大和美國上市，在上述消息公布後，本周一收盤時，Doominion 股價為 17.3加元，當前市值 14.6億加元（約合10.9億美元）。

Dominion 目前的最大股東M&G Investments上周要求前者正式發起出售流程。

周一，Dominion 成立了特別委員會，尋求股東價值最大化的可能方案，其中包括了戰略性整體出售。Dominion 董事會主席 James Gowans 表示，董事會成員對公司的長期戰略計劃非常有信心，因此對所有的戰略方案都持開放態度。

全球第三大鑽石生產商Dominion考慮整體出售，估值約11億美元

目前，Dominion 擁有加拿大西北地區 Northwest Territories 的鑽石礦 Ekati （下圖）並持有該地附近的 Diavik 礦區 40%的股權。

據悉，Washington Cos 本月已經提起了11億美元的主動收購報價，該公司是由億萬富豪Dennis Washington創辦的北美礦業、工業和運輸業私人控股集團。

Washington Cos. 稱，在收購交易細節公布前，該公司提出每股 13.5美元的現金收購報價，相比 Dominion 收盤價溢價36%。

Dominion 目前中止了與 Washington Cos 的談判，認為對方所列條款為非常規條款，無法接受。但之後，該公司又表示願意與後者再次展開協商。

上周，加拿大珠寶礦業公司 Stornoway Diamond Corp 也加入了收購 Dominion 的談判行列。有消息稱，Dominion 還考慮過與 Stornoway 合并。

全球第三大鑽石生產商Dominion考慮整體出售，估值約11億美元

Nova Scotia 銀行的分析師 Tanya Jakusconek 指出，目前，礦業公司力拓集團（ Rio Tinto Plc）, 英美資源旗下的 De Beers 和俄羅斯鑽石開採巨頭 Alrosa 集團也有收購意向。

力拓表示，公司有計劃收購更多鑽石資產，目前該公司已擁有 Dominion 旗下Diavik 礦區60%的股權。去年年末，有消息人士透露，力拓就曾計劃收購剩餘 40%的股權，但最後遭到了公司內部的反對。

據悉，其他有意收購 Dominion的投資公司還包括：加拿大退休金投資局（Canada Pension Plan Investment Board）, 私募基金黑石集團（ Blackstone Group ），凱雷集團（ Carlyle Group ），以及 Apollo Global Management。

在本次出售交易中，TD Securities 擔任 Dominion 的財務顧問，Stikeman Elliott擔任其法律顧問，Kingsdale Advisors擔任戰略顧問。

Paul, Weiss, Rifkind 和 Wharton & Garrison LLP 擔任 Dominion 特別委員會和董事會成員的法律顧問。

丨信息來源：路透社、彭博社

丨圖片來源： Dominion Diamond Corp 官網

丨責任編輯：LeZhi

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