當歐美遊客離開這後，他們在這裡留下大量混血兒

天使城，菲律賓和東南亞最大的紅燈區。每年都有幾十萬來自歐美澳的男性遊客光臨這裡。他們給天使城帶來上千名混血兒，大部分孩子不知父親是誰。

夜幕降臨，天使城亮起來。

特里斯坦的父親是澳大利亞人，父親母親在天使城相遇相戀。剛出生時，特里斯坦見過父親，等他長到一歲多時，父親娶了美國。現在，五歲的特里斯坦已經四年沒見到父親了。

小彼得所在學校有四名混血兒，他是其中一個。他長著女孩般精緻的臉蛋。

小彼得性格內向，在學校里，同學不愛跟他玩。走在大街上，總有人回頭看他。小彼得跟隨母親生活在天使城。

小彼得的父親沒有否認兩人關係，還幫助他取得澳大利亞國籍。只是父親拒絕將母子接到澳大利亞或美國。

母親麥林和菲律賓丈夫養育一個混血兒，她在酒吧里認識一位美國商人。

弗朗辛跟隨母親、同母異父兄弟姐妹們、菲律賓父親生活在破房子里。她的生父是澳大利亞人，音信全無。

兩歲的Azumi和母親，父親是德國人。

Renz的母親Nelcy十幾年前認識了挪威父親。2008年，Renz出生，他已經好幾年沒見過父親了。