美國同性戀酒吧，男性易裝表演
舊金山是全球的同性戀總部所在地，有一家同性戀酒吧，掩映在高樓之中，沒有窗戶，佔地面積很小。這裡有同性戀男人易裝成女性進行舞蹈表演，多年來經久不衰。
詹姆斯·霍斯金與傑瑞米跟隨這家酒吧的同性戀表演者，拍攝了他們生活的細節。
表演者大多已經年老，他們仔細化妝，認真表演，希望通過裝扮改變自己的性別。
他們很享受做女人的感覺，盡情舞蹈。
在大濃妝的遮蓋下，他顯得不那麼老。
事實上，隨著年齡的增加，同志的生活愈加艱難，他們孤苦無依，生活凄涼。
表演者在仔細畫眉。
他在認真看自己的臉。
對這些人來說，即便是老了，也要美美的上台。
如今美國同性婚姻合法化了，希望他們能有個更好的生活。
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