央行整肅第三方支付機構：一年減15家 行業漸剩寡頭

激烈的競爭加劇了第三方支付機構的生存難度，有些甚至鋌而走險導致行業亂象頻發。央行也曾多次表示鼓勵現有機構兼并重組，健全市場退出機制，減少牌照數量。自第三方支付機構爆發重大風險事件以來，監管層的處罰頻率和力度明顯增加。據不完全統計，截至目前，央行共開出48張罰單處罰支付機構。僅2017年以來，已對第三方支付機構開出8張罰單。

在「嚴監管」的主旋律下，不僅難有新進入者出現，預計相當一部分的存量機構也將被逐漸擠出這個行業。

「第三方支付有很強的規模效應，規模越大，企業的邊際成本就會越小，因此發展的趨勢就難免朝著少數幾家寡頭壟斷的方向發展。」蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言在接受《國際金融報》記者採訪時表示。

清理非法機構

目前第四批96家支付機構牌照續展正在審核中，央行近期接連對第三方支付機構祭出整肅重拳。

近日，央行對寧波銀聯商務（因違反非金融機構支付服務管理、銀行卡收單業務管理相關規定，違反反洗錢規定）和深圳瑞銀信（因存在違規開展銀行卡收單業務的違法行為）分別開出了58萬元和3萬元的罰單。

中國支付清算協會發布最新發布的《中國支付清算行業運行報告（2017）》（下稱「《報告》」）則顯示，因註銷、主動申請註銷、不予續展和續展合并等因素，270家非銀支付機構在2016年縮減為255家。

據中國支付清算協會副秘書長王素珍介紹，2016年規範發展成為支付清算行業監管的主基調。截至2017年1月，央行共清理非法從事支付業務機構239家，累計處罰13家違反客戶備付金相關管理規定的支付機構，註銷3家機構業務許可證。

「目前央行暫停發放新的第三方支付牌照，因此沒有增量，只有存量。而從央行對第三方支付行業的監管態度來看，未來一段時間內重新開放牌照發放的可能性並不太大。在監管層對第三方支付等互聯網金融行業監管整體強化的情況下，優勝劣汰的態勢應該會加速，行業參與者會進一步縮減。」一位第三方支付企業的高管層人士對《國際金融報》記者指出。

自2011年5月3日至2015年3月26日，央行分8批共發放270家支付業務牌照，在此之後，央行再未發放支付牌照。而按照5年一續展的期限，首批獲得牌照的機構2016年迎來續展。據悉，2016年央行完成三批共92家機構《支付業務許可證》續展工作，共調整機構業務範圍18家，合并機構10家，不予續展1家。第四批即將續展的95家支付機構中有十幾家曾因為不同原因受到過處罰，3家機構因挪用佔用備付金而被央行集中通報。

寡頭壟斷格局

在王素珍看來，未來一段時間，「嚴監管」仍將成為支付行業的常態。

據記者了解，自去年以來，監管層出台了多項政策，包括建立個人銀行賬戶分類管理機制；創新非銀行支付機構分類監管制度，確立客戶備付金集中存管機制；開展專項整治活動，打擊支付市場違規亂象等。這一系列實質性的措施，使市場主體因利益驅動引發的無序競爭、惡性競爭、不公平競爭現象得到有效遏制。

不過，在4月25日舉辦的防範和處置非法集資法律政策宣傳座談會上，中國人民銀行條法司副司長龐任平指出，目前除了少數排位比較靠前、口碑較好的第三方支付公司實現盈利，其他大部分支付公司處於虧損運營狀態。

龐任平提示，部分第三方支付平台存在「跑路」風險。「第三方支付機構存在巨大的資金沉澱，容易被挪用於投資，影響客戶資金結算安全。一旦發現風向不對，第三方支付機構就可能攜款潛逃」。

「其實，當前第三方支付行業的競爭是很嚴酷的。支付寶和財付通兩大巨頭基本佔據了市場80%以上的份額，剩下的幾百家企業就在不到20%的份額中爭搶。多數中小型第三方支付企業很難靠自身的業務來達到盈利，因此為了生存，很多第三方支付企業開始打政策、法規的『擦邊球』，甚至違規、違法操作。」上述人士指出。

如今在第三方支付行業，大家爭搶的最大目標是「誰是行業老三」。根據易觀發布的數據，2016年中國第三方移動支付市場交易份額排名為支付寶、財付通、銀聯商務、快錢、匯付天下、易寶支付。同期來自比達諮詢的排名則是，支付寶、財付通、拉卡拉、易寶支付、聯動優勢、連連支付。艾瑞披露的2016年第四季度的第三方支付行業排名又與前者有所差異，依次為支付寶、財付通、銀聯商務、快錢、中金支付、匯付天下。

「其實，就第三方支付這個行業而言，其行業特性就決定了資源是朝著集中化的方向發展的。規模效應對第三方支付企業起著至關重要的作用，而目前已經形成了以支付寶和財付通為主的寡頭壟斷格局。」上述人士坦言，「這個行業不需要成千上百家的企業來參與服務，因此愈加嚴苛的監管所產生的擠出效應對整個行業是件好事。」

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