硅晶圓缺貨、Cypress確定淡出，中低容NOR晶元缺口20%

Cypress確定淡出NOR晶元，外賣有限

知名晶元原廠賽普拉斯（Cypress）最新財報顯示，第一季度營收創紀錄達到5.3億美元，主要受益於微控制器和連接業務呈現季節性增長，儲存器產品的強勁表現超出預期。

賽普拉斯總裁兼首席執行官Hassane El-Khoury表示，已啟動賽普拉斯3.0戰略——聚焦於發展速度超越半導體市場整體水平的市場。

在今年3月1日，Cypress官方發布聲明，已出售位於美國明尼蘇達布盧明頓（Bloomington）的晶圓廠，主要量產90nm晶片並支援65nm製程的非揮發記憶體，導致上游產能減少。此前，Cypress有發布內部調整文件通知：從2017年4月25日開始，Cypress之前的協議價格將在2017年4月24日終止，逐步淡出NOR晶元市場。

隨著三星電子2010年全部退出（10%），美光去年淡出中低容NOR晶元（25%），Cypress現在也淡出中低容NOR晶元（21%）。雖作為全球第二大NOR Flash供應商，但賽普拉斯因很多NOR晶元是自用作為嵌入式多晶元封裝（eMCP）存儲，導入車用，外賣有限，產能直接緊縮。

由於硅晶圓供不應求，近期傳出日本Sumco出手砍單，率先砍掉大陸半導體廠武漢新芯的硅晶圓供應量，武漢新芯只好加價向其他供應商找貨源。武漢新芯主要生產存儲器，NOR Flash技術來源是飛索半導體（Cypress收購），也將造成中低容NOR晶元產能短缺。於是硅晶圓漲價，NAND急需產能，成為美光和Cypress砍單導火索。

NOR Flash具有XIP，高讀取速度，寫入擦除速度慢，大存儲單元，成本高等特點，在1~4MB 的小容量時性價比最高，因此一般用來存儲代碼。近年來，NOR FLASH市場規模在逐步被NAND FLASH蠶食，但是終端電子產品因內部指令執行、系統數據交換等功能需要，必需配備相應容量的代碼存儲器，NORFLASH尚不可能被完全替代，仍存在機會。

目前，NOR晶元大約為一年30億美元市場規模，美光、Cypress兩大龍頭大廠集體退出，引發供應鏈大缺貨，大陸和台灣廠商華邦電、旺宏、兆易創新承擔起市場需求，歐美客戶紛紛轉單華邦電、旺宏，中低容NOR晶元市場向三家公司集中。華邦電、旺宏表示，第二季度NOR晶元合約價格已經上漲20%，客戶排隊要貨、產能滿載，兩家公司股價受到投資者熱捧。

近幾年，NOR Flash並無新增產能，物聯網、智能家居和智慧建築，以及智能汽車、無人機和機器人，大舉導入NOR Flash作為儲存驅動程系碼的儲存裝置，和微控制器搭配開發，需求爆發導致缺口快速放大。旺宏總經理盧志遠分析，物聯網蓬勃發展，都需要這個小小的東西，沒有它就出不了貨。

由於成本原因，手機屏幕供應鏈兩大顯示技術AMOLED和TDDI都需要外掛一顆NOR Flash晶元，控制色彩控制。且iPhone8拉貨三星可撓式OLED面板在即，TDDI技術的滲透率也在逐步提升，直接讓最不起眼的NOR Flash鹹魚翻身。華邦電董事長表示，造成需求上升卻沒有足夠的供給產能下，追價搶貨的力道也隨之出現，市場供需缺口達20%，使NOR Flash價格也隨之節節高漲，未來兩年都是旺季。

兆易創新和上海華力微電子合作開發的65納米Flash工藝平台現已完成6個SPI NOR Flash產品驗證，進入大規模量產。主流路由器廠商均採用兆易的Nor Flash，國內的市佔率已超5成；成為聯想、華碩、戴爾、惠普等主流PC廠商的Nor Flash產品主要供貨商，搭載在品牌計算機主板上；兆易躋身蘋果的Nor Flash供貨商，Macbook Air、Macbook Pro等產品的SSD硬碟中，都含有一顆兆易的NorFlash晶元。還包括機頂盒、DVD、USBKey、智能電視等產品應用領域。

中芯國際也早已開發出一系列從130nm到65nm特殊NOR Flash的存儲器生產平台，武漢新芯NOR晶元產能大概每月1萬片。不過，近來，兆易創新將重心放在NAND Flash上，並無NOR NAND產能擴充意願。

此外，新一代智能汽車(Smart Car)將成為移動終端、娛樂、導航和安全技術的最新彙集點。隨著車內儀錶和信息娛樂設備的發展越來越複雜，如何以高可靠度、高質量編碼型快閃(NOR Flash)內存強化駕駛與汽車的互動體驗，同時又能提升行車安全，已成車廠的產品開發重點。

事實上，在所有非揮發性內存產品中，NOR快閃記憶體擁有最低的初始延遲時間、最高的數據完整性和最快的數據傳輸速度；同時，該組件還能保存及監控信息，有助車載系統擴增安全應用功能，對汽車產業帶來更強的吸引力。

其中，減少駕駛分心情形而改善行車安全，更是汽車產業的第一優先事項，須在車上裝載更先進的系統，以迅速警示駕駛周圍環境的危險，並讓司機能簡單操作，避免意外發生。現階段，NOR快閃記憶體已是先進汽車中的顯示器、安全、視覺和控制系統骨幹，重要性大增。

目前廠商已將該組件用於發展先進駕駛輔助系統(ADAS)，如整合視覺安全系統和避免碰撞的警示功能等。其具備快速讀取能力，可使鏡頭和感測器實時探測到的行人、標誌和接近車輛的對象信息，在短時間內傳送並處理完畢，讓系統立即啟動警訊。

未來，內建NOR快閃記憶體的智能液晶顯示器，將可分析車輛、環境和安全數據，確保在任何時刻只顯示最相關的信息，帶來更安全和聰明的駕駛環境。更重要的是，NOR快閃記憶體將助力車廠打造更先進的動力管理系統，提升燃油效率，且不須以犧牲動力作為代價。

汽車原始設備製造商(OEM)對可靠度高、可快速執行的內存需求也隨之增加，正從低密度快閃記憶體轉型採用中、高密度的產品。現階段，NOR快閃記憶體已是先進汽車中的顯示器、安全、視覺和控制系統骨幹，重要性大增。

美光去年第四季度淘汰中低容量NOR晶元產能讓位3D NAND保留高容NOR Flash，Cypress也作出相應舉動。可預見，高端車用NOR晶元市場將由美光和Cypress把控，而華邦電、旺宏、兆易創新將蠶食中低容NOR晶元市場。渡過缺貨期，NOR Flash市場份額將向三家集中。

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