呂布佔領選擇劉備暫居小沛，因此劉備將呂布置於死地而後快
呂布率領大軍去攻打小沛的劉備，劉備見形勢不好派手下人去通知曹操。並且叫關羽不要出城迎戰，於此同時曹操早已經對這件事胸有成竹，正在率這大軍向劉備方向趕去。
話分兩頭劉備這邊堅守不出，呂布這邊犯了愁。劉備總也不出來對呂布很是不利，呂布跟陳宮商量相處一個計謀。用曹操的口吻給呂布和關羽都發來信件，跟劉備說曹操大軍還有一日就能趕到。要劉備擇日出戰裡應外合，一起攻打呂布。劉備將信將疑曹操真的會來的這樣快么，難道曹操真的有提前發兵料事如神的本事。
不過大戰在即也想不了這麼多了，就全當這是真的。擇日就出戰等到第二天的時候，也看到了關羽劉備忽然想起這是中了陳宮的奸計。這時候呂布帶著大軍趕到，劉備等人哪裡是呂布的對手。劉備被打的落荒而逃，掏出來後發現關張二人還陷在其中就要殺回去救他們。手下人阻攔，正在扭打之時曹操的大軍趕到。
曹操趕到後大軍一路廝殺，呂布一看形勢不好就要回徐州。結果回到徐州一看陳圭早就準備好，不讓呂布進城。呂布前有徐州進去，後面有曹操的大軍追殺。陳宮出主意回到一個叫下邳的小城，那裡的糧草很充足。呂布無奈，只好逃回下邳。劉備回到戰場以為自己的兄弟們都已經下落不明，自己非常傷心。這時卻看到關張二人打馬而來，劉備非常高興，三兄弟又聚在一起。有了兄弟在，又何愁一座城池。
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