最全的物聯網產業鏈全景圖及8大環節詳細解讀(附廠商資料)
來源:全球物聯網觀察
2006年,谷歌CEO埃里克在搜索引擎大會首次提出「雲計算」的概念,直到近兩年才被亞馬遜、阿里、微軟等公司大規模商業化。
此時的物聯網,概念已經誕生13年。隨著產業多年發展,也即將迎來爆發期。無需用「千億」、「萬億」描述它的光明未來,巨頭爭相布局業已證明。數據源於假設,事實勝於雄辯。
1巨頭入局,行勝於言
早前,矽谷投資公司FirstMark發布了2016年物聯網產業分布圖,從這張圖中,我們除了看到谷歌、蘋果、亞馬遜、微軟等國際巨頭企業,同樣看到了中國移動、中國聯通、華為、富士康等國內廠商,這也意味著物聯網領域正在不斷地擴張。
2016年物聯網產業分布圖
英特爾:2014年發布愛迪生(Edison)可穿戴及物聯網設備的微型系統級晶元,2015年推出居里(Curie)晶元,集成了低功耗藍牙通信能和運動感測器;
思科:2016年斥資14億美元收購Jasper全部股權,完善物聯網生態體系;
華為:推動NB-IoT標準制定,先後發布物聯網操作系統LiteOS、NB-IoT端到解決方案,提出「1+2+1」戰略,努力構建OceanConnect生態圈;
谷歌:提出Project IoT物聯網計劃,2015年發布Brillo物聯網底層操作系統,該系統源於Android,支持ARM、X86、MIPS架構的智能硬體;
百度:2015年發布百度IoT,與ARM、MTK、TI、科通芯城等聯合推動物網發展;
阿里巴巴:2016年發布物聯網整體戰略,集合旗下阿里雲、阿里智能、YunOS,聯合打造面向物聯網時代的服務平台;
騰訊:2014年推出「QQ物聯智能硬體開放平台」,將QQ賬號體系及關鏈、QQ消息通道等核心能力提供給可穿戴設備、智能家居、智能車載、傳統硬體等領域合作夥伴,實現用戶與設備及設備與設備之間的互聯互通互動;
中國移動:成立物聯網公司、車聯網公司,搭建物聯網專網、提供專號、建設物聯網設備接入管理平台和物聯網應用開發平台,大力推動物聯網業務展。
中國電信:預計全網部署30萬個NB-IOT基站,目前已完成50%,在2017年6月底將會建成全球最大的NB-IoT網路。
物聯網產業生態系統由基礎設施層、平台層(橫向)以及應用層(縱向)三大部分組成。
基礎設施層
1、硬體:晶元處理器、感測器、充電設備、配件;
2、軟體:雲平台、移動操作系統;
3、通信:網路協議、M2M(人機、機器之間的通信協議)、電信服務商、WiFi;
4、第三方合作夥伴:工業設計與顧問、標準化聯盟、零售商、代工廠、創業孵化器、眾籌及投資機構。
平台層(橫向)
1、平台:軟體、全棧性能管理、開發者工具、分析工具、感測器分布網路、網路連接、信息安全、開源平台;
2、人機交互:虛擬現實(VR)、增強現實(AR)、其他智能型人機交互設備;
3、3D:3D掃描及列印、3D內容設計及發布平台
應用層(縱向)
1、個人應用:可穿戴設備、運動健身、健康、娛樂應用、體育、玩具、親子、關愛老人;
2、智能家居:家庭自動化、智能路由、安全監控、智能廚房、家庭機器人、感測檢測、智能寵物、智能花園、跟蹤設備;
3、智能交通:車聯網、智能自行車/摩托車(頭盔設備)、無人駕駛、無人機、太空探索;
4、企業應用:醫療保健、零售、支付/信用卡、智能辦公室、現代農業、建築施工;
5、產業互聯網:現代製造、能源工業、供應鏈、工業機器人、工業可穿戴設備(智能安全帽等)
2物聯網架構、產業鏈梳理
物聯網的體系架構自下而上分為四個層次:感知層、網路層、平台層、應用層。
根據這四個層次,物聯網的產業鏈又大致可分為八大環節:
晶元提供商、感測器供應商、無線模組(含天線)廠商、網路運營商(含 SIM 卡商) 、平台服務商、系統及軟體開發商、智能硬體廠商、系統集成及應用服務提供商。
3物聯網產業鏈的八大環節
1、物聯網晶元供應商
晶元是物聯網的「大腦」,低功耗、高可靠性的半導體晶元是物聯網幾乎所有環節都必不可少的關鍵部件之一。依據晶元功能的不同,物聯網產業中所需晶元既包括集成在感測器、無線模組中,實現特定功能的晶元,也包括嵌入在終端設備中,提供「大腦」功能的系統晶元——嵌入式微處理器,一般是MCU/SoC形式。
目前在物聯網領域中,晶元廠商數量眾多,晶元種類繁多,個性化差異明顯。然而,晶元領域依然為高通、TI、ARM等國際巨頭所主導,國內晶元企業數量雖多,但關鍵技術大多引進自國外,這就直接導致了眾多晶元企業的盈利能力不足,難以佔領市場份額。
海外
ARM
涉足產品:晶元設計開發
網址:www.arm.com
英特爾
涉足產品:晶元設計、製造封測
網址:www.intel.com
高通
涉足產品:無線通信晶元設計
網址:www.qualcomm.cn
聯發科
涉足產品:無線通信晶元設計
網址:www.mediatek.com
英偉達
涉足產品:顯示晶元設計
網址:www.nvidia.cn
博通
涉足產品:無線通信晶元設計
網址:zh-cn.broadcom.com
三星
涉足產品:無線通信晶元設計
網址:www.samsung.com
美滿電子
涉足產品:無線通信晶元設計
網址:www.marvell.com.cn
意法半導體
涉足產品:感測器晶元、嵌入式微控制設計
網址:www.stmicroelectronics.com.cn
德州儀器
涉足產品:感測器晶元、嵌入式微控制設計
網址:www.ti.com.cn
飛思卡爾
涉足產品:感測器晶元、嵌入式微控制設計
網址:www.nxp.com
SiRF
涉足產品:GNSS定位晶元
網址:sirf.co.uk
Atmle
涉足產品:GNSS定位晶元
網址:www.atmel.com
國內
華為海思
主要產品:無線通信晶元設計
網址:www.hisilicon.com
大唐電信(聯芯科技)
主要產品:無線通信晶元設計
網址:www.datang.com
展訊通信(紫光集團)
主要產品:無線通信晶元設計
網址:www.spreadtrum.com
新岸線
主要產品:無線通信晶元設計
網址:www.nufront.com
北京君正
主要產品:嵌入式CPU晶元
網址:www.ingenic.cn
紫光國芯
主要產品:安全晶元、存儲
網址:www.gosinoic.com
國民技術
主要產品:安全晶元
網址:www.nationz.com.cn
全志科技
主要產品:智能應用處理器和模擬晶元
網址:www.allwinnertech.com
上海貝嶺
主要產品:光電收發晶元、計量控制
網址:www.belling.com.cn
通富微電
主要產品:晶元封測
網址:www.tfme.com
華天科技
主要產品:晶元封測
網址:www.tshtkj.com
長電科技
主要產品:晶元封測
網址:www.cj-elec.com
東軟載波
主要產品:電力載波通信晶元、WiFi/藍牙晶元
網址:www.eastsoft.com.cn
北斗星通
主要產品:北斗導航定位晶元
網址:www.navchina.com
合眾思壯
主要產品:GNSS基帶晶元
網址:www.unistrong.com
利爾達
主要產品:嵌入式微控制器設計
網址:www.lierda.com
2、感測器供應商
感測器是物聯網的「五官」,本質是一種檢測裝置,是用於採集各類信息並轉換為特定信號的器件,可以採集身份標識、運動狀態、地理位置、姿態、壓力、溫度、濕度、光線、聲音、氣味等信息。廣義的感測器包括傳統意義上的敏感元器件、RFID、條形、條形碼、二維碼、雷達、攝像頭、讀卡器、紅外感應元件等。
感測器行業由來已久,目前主要由美國、日本、德國的幾家龍頭公司主導。我國感測器市場中約70%左右的份額被外資企業佔據,我國本土企業市場份額較小。
海外
博世主要產品:壓力、氣體、陀螺儀、加速度、MEMS網址:www.bosch.com.cn | |
意法半導體主要產品:壓力、加速度、陀螺儀、MEMS、REID網址:www.stmicroelectronics.com.cn | |
德州儀器主要產品:溫度、流量、濕度、壓力、RFID晶元網址:www.ti.com.cn | |
飛思卡爾主要產品:壓力、加速度網址:www.nxp.com | |
霍尼韋爾主要產品:壓力、溫度、超聲波、磁阻、流網址:www.honeywell.com.cn | |
意聯科技Alien主要產品:REID晶元、標籤、天線網址:www.alientechnology.com | |
易騰邁Intermec主要產品:REID標籤、天線網址:www.intermec.com.cn |
國內
漢威電子
主要產品:氣體、紅外、流量、環境
網址:www.hwsensor.com
瑞聲科技
主要產品:MEMS麥克風
網址:www.aactechnologies.com
歌爾股份
主要產品:MEMS麥克風
網址:www.goertek.com
耐威科技
主要產品:MEMS感測器、陀螺.儀等
網址:www.navgnss.com
中航電測
主要產品:壓力、微型感測器、板式感測器等
網址:www.zemic.com.cn
盾安環境
主要產品:MEMS壓力感測器
網址:www.dunan.net
士蘭微
主要產品:加速度感測器、磁感測器
網址:www.silan.com.cn
蘇州固鍀
主要產品:MEMS慣性感測器、MEMS封裝
網址:www.goodark.com
華工科技
主要產品:家電、汽車用的溫度、雨量感測器
網址:www.hgtech.com.cn
遠望谷
主要產品:RFID標籤、天線、讀寫器
網址:www.invengo.cn
先施科技
主要產品:RFID標籤、夭線、讀寫器、終端
網址:www.sense-hk.com
奧迪威
主要產品:聲波、流量、電聲器件及超聲波換能器件
網址:www.audiowell.com
崑崙海岸
主要產品:溫濕度、壓力、液位感測器
網址:www.klha.cn
3、無線模組廠商
無線模組是物聯網接入網路和定位的關鍵設備。無線模組可以分為通信模組和定位模組兩大類。常見的區域網技術有WiFi、藍牙、ZigBee等,常見的廣域網技術主要有工作於授權頻段的2/3/4G、NB-IoT和非授權頻段的LoRa、SigFox、等技術,不同的通信對應、不同的通信模組。NB-IoT、LoRa、SigFox屬於低功耗廣域網(LPWA)技術,具有覆蓋廣、成本低功耗小等特點,是專門針對物聯網的應用場景開發的。
此外,我們認為廣義來看,與無線模組相關的還有智能終端天線,包括移動終端天線、GNSS定位天線等。目前,在無線模組方面,國外企業仍佔據主導地位。國內廠商也比較成熟,能夠提供完整的產品及解決方案。
海外
Telit
主要產品:通信模組、GNSS模組
網址:www.telit.com
Sierra Wireless
主要產品:通信模組、GNSS模組
網址:www.sierrawireless.com
SiRF
主要產品:GNSS模組
華為
主要產品:蜂窩通信模組
網址:www.huawei.com
中興通訊
主要產品:蜂窩通信模組
網址:www.zte.com.cn
環旭電子
主要產品:WiFi通信模組
網址:www.usish.com
東信和平
主要產品:NB-IoT通信模組(定增)
網址:www.eastcompeace.com
移遠通信
主要產品:蜂窩通信模組、GNSS模組
網址:www.quectel.com
晨訊科技(芯通)
主要產品:蜂窩通信模組、GNSS模組
網址:www.sim.com
廣和通
主要產品:峰窩通信模組、GNSS模組
網址:www.fibocom.com.cn
中移物聯網
公司主要產品:蜂窩通信模組、GNSS模組
網址:iot.10086.cn
上海慶科(阿里系)
主要產品:WiFi、藍牙通信模組
網址:www.mxchip.com
杭州古北(京東系)
主要產品:WiFi、藍牙通信模組
網址:www.broadlink.com.cn
利達爾
小瑞科技(博鵬發)
主要產品:蜂窩、WiFi、藍牙Zigbee模組
網址:www.rf-link.com
小米
主要產品:WiFi通信模組
網址:www.mi.com
360
主要產品:WiFi通信模組
網址:www.360.cn
信維通信
主要產品:智能終端天線、射頻器件
網址:www.sz-sunway.com.cn
碩貝德
主要產品:智能終端天線、射頻器件
網址:www.speed-hz.com
4、網路運營商
網路是物聯的通道,也是目前物聯網產業鏈中最成熟的環節。廣義上來講,物聯網的網路是指各種通信網與互聯網形成的融合網路,包括蜂窩網、局域自組網、專網等,因此涉及到通信設備、通信網路(接入網、核心網業務)、SIM製造等。
考慮到物聯網很大程度上可以復用現有的電信運營商絡(有線寬頻網、2/3/4G移動網路等),同時國內基礎電信運營商具有壟斷特徵,是目前國內物聯網發展的最重要推動者,因此我們在這個環節將聚焦三大電信運營商和與之緊密相關、且會受益與之緊密相關、且會受益與之緊密相關、且會受益與之緊密相關、且會受益蜂窩物聯網終端增長的SIM卡製造商身上。
基礎電信運營商
中國移動
主要產品:物聯網通信網路
網址:www.10086.cn
中國電信
主要產品:物聯網通信網路
網址:www.189.cn
中國聯通
主要產品:物聯網通信網路
網址:www.10010.com
SIM卡製造商
東信和平
主要產品:COS晶元系統及SIM卡
網址:www.eastcompeace.com
恆寶股份
主要產品:COS晶元系統及SIM卡
網址:www.hengbao.com
天喻信息
主要產品:COS晶元系統及SIM卡
網址:www.whty.com.cn
北京握奇
主要產品:COS晶元系統及SlM卡
網址:www.watchdata.com.cn
江西捷德
主要產品:COS晶元系統及SIM卡
網址:www.gi-de.com
北京華宏
主要產品:COS晶元系統及SIM卡
網址:www.bhdc.com.cn
華大股份
主要產品:COS晶元系統及SIM卡
網址:www.hd-os.com
5、平台服務商
平台是實現物聯網有效管理的基礎。物聯網平台作為設備匯聚、應用服務、數據分析的重要環節,既要向下實現對終端的「管、控、營」,還要向上為應用開思、服務提供及系統集成提供paas服務。據平台功能的不同,可分為以下3種類型:
設備管理平台:主要用於對物聯網終瑞設備進行遠穆監管、系統升級、軟體廾級、故障排查、生命周期管理等功能,所有設備的數據均可以存儲在雲端;
連接管理平台:用於保障終端聯網通道的穩定、網路資源用量的管理、資費管理、賬單管理.套餐變更、號碼/地址資源管理;
應用開發平台:主要為IoT開發者提供應用開發工具、後台技術支持服務,中件、業務邏引擎、AP]介面、交互界面等,此外還提供高擴展的資料庫、實時數據處理、智能預測離線數據分析、數據可視化展示應用等,讓開發者無需考慮底層的細節問題將可以快速進行開發、部署和管理,從而短時間、降低成本。
就平台層企業而言,國外廠商有Jasper、Wylessy等。國內的物聯網平台企業主要存在三類廠商,一是三大電信運營商,其主要從搭建連接理平台方面入手;二是BAT、京東等互聯網巨頭,其利用各自的傳統優勢,主要搭建設備管理和應用開發平台;三是在各自細分領域的平台廠商,如宜通世紀、和而泰、上海慶科。
海外
思科(Jasper)主要產品:設備管理平台、應用開發服務平台網址:www.cisco.com | |
Sierra Wireless主要產品:設備管理平台、應用開發服務平台網址:www.sierrawireless.com | |
谷歌主要產品:應用開發服務平台網址:www.google.com | |
艾拉物聯主要產品:設備管理平台、應用開發服務平台網址:www.ayla.com.cn |
國內
宜通世紀
主要產品:連接管理(Jasper)應用開發平台
網址:www.etonetech.com
和而泰
主要產品:設備管理平台(智能家居)
網址:www.szhittech.com
阿里
主要產品:設備管理平台、應用開發服務平台
網址:www.1688.com
騰訊
主要產品:設備管理平台、應用開發服務平台
網址:www.tencent.com
百度
主要產品:設備管理平台、應用開發服務平台
網址:www.baidu.com
京東
主要產品:設備管理平台、應用開發服務平台
網址:www.jd.com
機智雲
主要產品:應用開發服務平台
網址:www.gizwits.com
雲智易
主要產品:設備管理平台、應用開發服務平台
網址:www.xlink.cn
好幫手
主要產品:翼卡車聯網平台
網址:www.coagent.cn
6、系統及軟體開發商
系統及軟體可以讓物聯網設備有效運行,物聯網的系統及軟體一般包括操作系統、應用軟體等。其中,操作系統(OperatingSystem,OS)是管理和控制物聯網硬體和軟體資源的程序,類似智能手機的IOS、Android,是直接運行在「裸機」上的最基本的系統軟體,其它應用軟體都在操作系統的支持下才能正常運行。
目前,發布物聯網操作系統的主要是一些IT巨頭,如谷歌、微軟、蘋果、阿里等。由於物聯網目前仍處起步階段,應用軟體開發主要集中在車聯網、智能家居、終端安全等通用性較強的領域。
操作系統
谷歌
主要產品:Brillo
網址:www.google.com
微軟
主要產品:Windows 10 For IOT
網址:www.microsoft.com
ARM
主要產品:Mbed OS
網址:www.arm.com
蘋果
主要產品:OS X
網址:www.apple.com
華為
主要產品:LiteOS
主要產品:Ml CO
網址:www.mxchip.com
應用軟體
盛路通信
主要產品:車聯網類應用軟體
網址:www.shenglu.com
海爾
主要產品:智能冢居應用軟體
網址:www.haier.com
美的
主要產品:智能家居應用軟體
網址:www.midea.com
北信源
主要產品:安全類應用軟體
網址:www.vrv.com.cn
啟明星辰
主要產品:安全類應用軟體
網址:www.venustech.com.cn
東方國信
主要產品:大數據分析應用軟體
網址:www.bonc.com.cn
中國移動
主要產品:物聯網應用軟體
網址:www.10086.cn
7、智能硬體廠商
智能硬體是物聯網的承載終端,是指集成了感測器件和通信功能,可接入物聯網並實實現特定功能或服務的設備。如果按照面向的購買客戶來劃分,可分為To B和 To C類:
To B類:包括表計類(智能水表、智能燃氣表、智能電錶、工業監控檢測儀錶等)、車載前裝類(車機)、工業設備及公共服務監測設備等;
To C類:主要指消費電子,如可穿戴設備、智能家居等。
鑒於物聯網極為豐富的應用場景,終端類型多,我們在此僅列舉一些To B類、市場需求較大、且該類終端生產企業相對集中的廠商。
表計類
三川智慧
主要產品:智能水表
網址:www.ytsanchuan.com
新天科技
主要產品:智能水表、熱量
網址:www.suntront.com
先鋒電子
主要產品:智能燃氣表
網址:www.innover.com.cn
金卡股份
主要產品:智能燃氣表
網址:www.china-goldcard.com
漢威電子
主要產品:工業儀錶
網址:www.hwsensor.com
川儀股份
主要產品:工業儀錶
網址:www.cqcy.com
寧波水表
主要產品:智能水表
網址:www.chinawatermeter.com
車載終端類
安吉星
主要產品:通用汽車前裝產品
網址:www.onstar.com.cn
阿爾派
主要產品:汽車前裝影音導航
網址:www.alpine.com.cn
中國移動
主要產品:車載前裝和後裝
主要產品:車載前裝OEM和後裝
網址:www.coagent.cn
8、系統集成及應用服務提供商
系統集成及應用服務是物聯網部署實施與實現應用的重要環節。所謂系統集成,就是根據一個複雜的信息系統或子系統的要求,把多種產品和技術驗明並接入一個整的解決方案的過程。目前主流的系統集成做法有設備系統集成和應用系統集成兩大類。
我們認為,物聯網的系統集成一般面向大型客戶或垂直行業,例如政府部門、水務公司、燃氣公司、熱力公司,石油鋼鐵企業等,往往以提供綜合解決方案形式為主。面對物聯網的複雜應用環境和眾多不同領域的設備,系統集成商可以幫助客戶解決各類設備、子系統間的介面、協議、系統平台、應用軟體等與子系統、建築環境、施工配合、組織管理和人員配備相關的問題,確保客戶得到最合適的解決方案。
華為
主要產品:物聯網系統集成及應用服務
星網銳捷
主要產品:物聯網系統集成及應用服務
網址:www.star-net.cn
捷順科技
主要產品:智慧停車場解決方案
網址:www.jieshun.cn
國脈科技
主要產品:物聯網系統集成及應用服務
網址:www.guomaitech.com
遠望谷
主要產品:RFID解決方案
網址:www.invengo.cn
億陽信通
主要產品:智慧城市解決方案
網址:www.boco.com.cn
東土科技
主要產品:工業物聯網解決方案
網址:www.kyland.com.cn
漢威電子
主要產品:智慧市政(燃氣、水務、熱力)等
網址:www.hwsensor.com
華鵬飛
主要產品:智慧物流系統集成
網址:www.huapengfei.com
積成電子
主要產品:智城市信息化(抄表、管網計量)
網址:www.qdies.com
數字政通
主要產品:智慧城市系統集成
網址:www.egova.com.cn
和晶科技
主要產品:智慧醫療、智慧校園系統集成
網址:www.hodgen-china.com
4物聯網市場展望
物聯網市場廣闊,正處於高速發展的階段。從美國計算機技術工業協會(CompTIA)的一份普及調查結果來看,到2020年聯網設備數量將達501億。
近幾年,在政策的推動下,我國物聯網產業也得到了迅速的發展,到2021年市場規模將接近56250億元。強勁的發展勢頭,定必會為中國帶來更加巨大的變革。
基於上述種種分析,加入物聯網布局是明智而又理想的選擇。然而,新事物總會是機遇與挑戰並存。
物聯網產業鏈長,覆蓋領域廣,註定機遇多於挑戰。如何規避風險,瓜分物聯網這塊大蛋糕,這是每一個企業都需要深思的問題。
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