氨基甲酸酯類殺蟲劑24年無新品上市，未來將何去何從

註：圖片為廣告，與文章內容無關

這兩道管理措施先後發布，將克百威和丁硫克百威再次推到風口浪尖，其國內、國際市場更加風雨飄搖。

2017年4月24日至5月5日，《鹿特丹公約》第8次締約方大會在日內瓦召開，會議審議通過了將克百威、敵百蟲等4種物質列入附件三的議題。這意味著在國際貿易中，將對克百威和敵百蟲實施事先知情同意程序。

2017年5月12日，農業部辦公廳發布了關於「徵求硫丹等5種農藥禁限用管理措施意見」的函（農辦農函〔2017〕6號）。函告中，農業部擬自2019年7月1日起，禁止乙醯甲胺磷、丁硫克百威、樂果（包括單劑、復配製劑）在蔬菜、瓜果、茶葉、菌類和中草藥材作物上使用。

克百威和丁硫克百威同屬氨基甲酸酯類殺蟲劑，該類產品因毒性問題，其使用更多地從「地上」轉移到「地下」，土壤處理和種子處理的市場份額較大。然而，「轉移」不能解決根本問題。隨著新產品的不斷上市，隨著人們對生態環境和食品安全的日益重視，氨基甲酸酯類殺蟲劑在全球市場屢遭禁限用，歐盟、美國和中國等紛紛亮出「辣招」。

氨基甲酸酯類殺蟲劑起步較早，許多產品上市於上世紀六、七十年代，時至1993年棉鈴威上市之後，再無新品問世，空窗期已長達24年。該類產品未來市場增長艱難。

1

全球市場概況

2015年，氨基甲酸酯類殺蟲劑的銷售額為10.72億美元，佔575.32億美元全球農藥市場的1.9%，佔167.40億美元殺蟲劑市場的6.4%。2015年，氨基甲酸酯類殺蟲劑的銷售額同比下降13.6%；2010—2015年的複合年增長率為1.3%。

表1 近幾年全球氨基甲酸酯類殺蟲劑的銷售額及其增長情況

表2 2015年氨基甲酸酯類殺蟲劑中領先產品的銷售額及市場份額

表3 2015年氨基甲酸酯類殺蟲劑的產品信息

2

主要產品介紹

1956年，甲萘威上市，這是全球首個上市的氨基甲酸酯類殺蟲劑；1993年，棉鈴威上市，其後再無該類殺蟲劑上市，至此，已經產生了24年的空窗期。

氨基甲酸酯類殺蟲劑產品較老，目前上市的產品有17個。其中，20世紀50年代上市1個產品（甲萘威），60年代上市了10個產品（滅多威、克百威、殺螟丹、涕滅威、甲硫威、抗蚜威、異丙威、仲丁威、伐蟲脒、滅殺威），70年代上市了3個產品（丁硫克百威、硫雙威、殺線威），80年代上市了2個產品（丙硫克百威、苯氧威），90年代上市了1個產品（棉鈴威）。

甲萘威由聯合碳化物公司上市，商品名為Sevin。這是一個廣譜殺蟲劑，用於許多作物。20世紀60年代，有10個氨基甲酸酯類殺蟲劑上市，尤其是來自日本公司用於水稻上的產品，如仲丁威（住友化學，1960年上市）、殺螟丹（武田，1965年上市）和滅殺威（北興，1968年上市）。其他早期進入市場的產品還有：滅多威（杜邦，1966年上市）、甲硫威（拜耳，1962年上市）、異丙威（拜耳，1969年上市）、抗蚜威（先正達，1969年上市）、克百威（富美實，1967年上市）。1986年，羅納-普朗克（現拜耳）公司收購了聯合碳化物，該公司1968年上市了涕滅威，1977年上市了硫雙威，從而使拜耳成為氨基甲酸酯類殺蟲劑中的領先公司之一。

與有機磷類殺蟲劑一樣，氨基甲酸酯類殺蟲劑也是膽鹼酯酶抑制劑，絕大多數該類產品具有內吸性，防治譜較寬。作為有機磷類殺蟲劑的替代產品，尤其是有機磷類產品的抗性發展，所以氨基甲酸酯類殺蟲劑上市後很快被市場接受。另外，許多氨基甲酸酯類殺蟲劑還能有效防治蟎蟲和線蟲，從而進一步拓寬了防治譜。

滅多威是氨基甲酸酯類殺蟲劑中的第一大產品，現已成為棉花上防治鱗翅目害蟲的領先產品，不過在其他作物上的使用也越來越多。1966年，杜邦上市了滅多威，商品名為Lannate。滅多威可有效防治許多害蟲和害蟎，用於大豆、果樹、蔬菜、玉米、棉花等許多作物。雖然棉花用殺蟲劑受抗性問題的波及較大，同時Bt系列產品加劇了市場競爭，但對滅多威的市場地位影響不是很大。滅多威同樣面臨著非專利產品的競爭，其中主要是來自於許多中國公司產品的競爭。杜邦保持其滅多威產品在主要國家的登記，並保留了其在主要作物上的應用。近年來，杜邦通過加強其位於德克薩斯生產廠的生產、提高生產效率等，來降低滅多威的生產成本。滅多威在歐盟已經取得再登記，是杜邦防治鱗翅目害蟲的重要品種之一。杜邦防治鱗翅目害蟲的其他產品還包括：殺線威、茚蟲威和氯蟲苯甲醯胺等。

2015年，滅多威的全球銷售額為2.75億美元，同比有所下降，這主要由於其主要市場巴西蟲害發生較輕所致。2010—2015年，滅多威的複合年增長率為10.1%，在該類產品中處於領先水平。

表4 2015年滅多威的全球市場(百萬美元;按地區,按作物)

拉丁美洲是滅多威最重要的地區市場，2015年，滅多威在該地區的銷售額為1.90億美元，占滅多威全球市場的69.2%。大豆是滅多威最重要的應用作物，2015年，用於大豆的滅多威銷售額為1.46億美元，占滅多威全球市場的53.2%。

滅多威主要通過葉面處理，其製劑產品中等毒，原葯高毒。目前，在我國登記的滅多威產品有169個。

1967年，富美實和拜耳上市了克百威，商品名分別為Furadan和Yaltox。該產品比許多其他該類產品的應用作物更廣泛，其重要應用作物包括水稻、甘蔗和玉米等。克百威因為毒性問題而遭到禁限用，歐盟於2007年6月13日起禁用克百威；美國於2009年12月31日撤銷克百威產品登記；澳大利亞僅允許克百威用於線蟲防治。我國也已禁止克百威用於蔬菜、果樹、茶樹和中草藥材；2018年10月1日起，禁止克百威用於甘蔗；2020年禁止克百威在我國使用。秘魯等其他國家也已禁用了克百威。拜耳已經停止了克百威的生產。克百威的重要市場在巴西的甘蔗和亞洲的水稻上。

2015年，克百威的全球銷售額為2.00億美元；2010—2015年的複合年增長率為0.5%。

表5 2015年克百威的全球市場(百萬美元;按地區,按作物)

亞洲是克百威最大的地區市場，2015年的銷售額為0.84億美元，占克百威全球市場的41.9%。水稻是克百威最大的應用作物，其2015年銷售額為0.60億美元，占克百威全球市場的29.9%。

克百威主要通過葉面處理和土壤處理等，其製劑和原葯皆為高毒。目前，在我國登記的克百威產品有180個。

1979年，富美實上市了丁硫克百威，用於棉花、水稻、果樹等。丁硫克百威主要開發用於克百威限制使用的市場。日產獲得授權在日本銷售丁硫克百威，用於水稻，商品名為Advantage，目前，該產品在日本水稻市場的份額較小，這主要由於許多新上市的競品搶佔了市場。丁硫克百威現主要用於巴西的棉花、亞洲的水稻和果樹上。2010年，富美實擴大了該產品的生產能力。2006年，丁硫克百威在歐盟的再登記遭到拒絕。我國擬將自2019年7月1日起，禁止丁硫克百威在蔬菜、瓜果、茶葉、菌類和中草藥材上的使用。

2015年，丁硫克百威的全球銷售額為1.00億美元；2010—2015年的複合年增長率為7.4%。

表6 2015年丁硫克百威的全球市場(百萬美元;按地區,按作物)

拉丁美洲是丁硫克百威最重要的地區市場，其2015年的銷售額為0.49億美元，占丁硫克百威全球市場的49.2%。棉花是丁硫克百威最重要的應用作物，其2015年銷售額為0.38億美元，占丁硫克百威全球市場的37.6%。

丁硫克百威主要通過土壤處理和種子處理等，其製劑為中等毒或高毒，原葯為高毒。目前，在我國登記的丁硫克百威產品有117個。丁硫克百威的代謝物中往往含有克百威。

2.4殺螟丹(cartap)

殺螟丹最初由住友化學於1965年上市，用於水稻。該產品也在其他作物上有一些應用，主要包括果樹、蔬菜和棉花等。目前，殺螟丹的主要市場在印度水稻作物上，這是該產品的領先市場之一。

2015年，殺螟丹的全球銷售額為1.20億美元；2010—2015年的複合年增長率為-0.8%。

表7 2015年殺螟丹的全球市場(百萬美元;按地區,按作物)

亞洲是殺螟丹最大的地區市場，2015年其銷售額為0.98億美元，占殺螟丹全球市場的81.5%。水稻是殺螟丹最大的應用作物，其2015年銷售額為0.92億美元，占殺螟丹全球市場的76.8%。

殺螟丹主要通過葉面處理，其製劑和原葯皆為中等毒。目前，在我國登記的殺螟丹產品有89個。

硫雙威是滅多威的二聚物，兩者擁有同樣的作物應用範圍。由於拜耳收購安萬特，為了滿足反壟斷的要求，所以硫雙威在歐洲市場作為殺螺劑的應用剝離給了Sipcam Phyteurop公司。然而，該產品在歐盟仍未獲得再登記。

2015年，硫雙威的全球銷售額為0.90億美元；2010—2015年的複合年增長率為1.1%。

表8 2015年硫雙威的全球市場(百萬美元;按地區,按作物)

拉丁美洲是硫雙威最大的地區市場，2015年其銷售額為0.67億美元，占硫雙威全球市場的74.0%。大豆是硫雙威最大的應用作物，其2015年銷售額為0.38億美元，占硫雙威全球市場的42.2%。

硫雙威主要通過葉面處理和種子處理，其製劑和原葯均為低毒或中等毒。目前，在我國登記的硫雙威產品有58個。其主要代謝產品包括滅多威等。

丙硫克百威是克百威經結構修飾後的產品，1988年由OAT Agrio公司上市，商品名為Oncol，現由許多公司在東亞市場銷售。丙硫克百威也與殺菌劑復配，尤其是與烯丙苯噻唑（probenazole）復配，用於水稻育苗箱。

2015年，丙硫克百威的全球銷售額0.20億美元；2010—2015年的複合年增長率為-7.8%。

表9 2015年丙硫克百威的全球市場(百萬美元;按地區,按作物)

亞洲是丙硫克百威最大的地區市場，其2015年銷售額為0.13億美元，占丙硫克百威全球市場的66.6%。水稻是丙硫克百威最大的應用作物，其2015年銷售額為672萬美元，占丙硫克百威全球市場的33.6%。

丙硫克百威葉面處理、種子處理和土壤處理皆可，其製劑為低毒，原葯為中等毒。目前，在我國登記的丙硫克百威產品有3個。丙硫克百威的主要代謝物包括克百威等。

1962年，拜耳上市了甲硫威，商品名為Draza、Mesurol等。甲硫威主要通過種子處理和土壤處理等。

2015年，甲硫威的全球銷售額為0.35億美元；2010—2015年的複合年增長率為3.1%。

表10 2015年甲硫威的全球市場(百萬美元;按地區,按作物)

歐洲是甲硫威最大的地區市場，其2015年銷售額為0.14億美元，占甲硫威全球市場的38.7%。其他/非作物領域是其最大的應用市場，2015年其銷售額為0.21億美元，占甲硫威全球市場的59.1%。

2.8其他產品

日本公司對氨基甲酸酯類殺蟲劑關注較多，因為這些產品對水稻、果樹和蔬菜等害蟲有廣譜活性。不過，也有其他公司開發的一些產品。許多產品由於市場接受度較低，所以應用較少。防治馬鈴薯科羅拉多甲蟲時，土壤處理很重要；而內吸活性也使該類產品可以防治刺吸式和咀嚼式口器害蟲。有些產品主要用作殺螺劑，尤其是拜耳開發的甲硫威。

氨基甲酸酯類殺蟲劑的關鍵問題是能否獲得再登記。許多主要產品在歐盟的再登記遭到拒絕，如涕滅威、克百威、硫雙威、殺螟丹、丁硫克百威、甲萘威、丙硫克百威等；不過，滅多威、殺線威、甲硫威和抗蚜威已經獲得登記。許多產品在其他市場也遇到了登記上的阻力，如美國、巴西和中國等。

3

展 望

21世紀初，氨基甲酸酯類殺蟲劑的銷售額有所下降，但由於巴西市場使用的增加，尤其用於大豆上，使該類殺蟲劑在2015年之前的幾年裡，其銷售額有所增長。滅多威和殺線威尤其受益於杜邦在防治鱗翅目害蟲領域的市場地位，它們與氯蟲苯甲醯胺和茚蟲威一道，在該領域發揮市場價值。2015年，氨基甲酸酯類殺蟲劑銷售額下降，這主要由於巴西蟲害發生較輕所致。

氨基甲酸酯類殺蟲劑不僅受到新近上市產品的市場衝擊，而且禁限用的範圍在擴大。歐盟和美國走在禁限用的前列；中國對該類產品的禁限用舉措也在不斷推出，以進一步降低我國高毒農藥的使用比例。

基於以上原因，氨基甲酸酯類殺蟲劑未來市場很難增長。據Phillips McDougall公司預計，2015—2020年氨基甲酸酯類殺蟲劑的複合年增長率為-1.6%。

表11 氨基甲酸酯類殺蟲劑市場及未來預測

來源：農藥快訊

更多新聞

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！