挖機協會權威發布2017年1-5月中國挖掘機械市場總體情況

最新 06-14

總體情況

2017年1-4月，基礎設施和房地產投資的持續穩健增長，為挖掘機械市場的增長帶來支撐，2017年5月中國挖掘機械市場繼續保持增長態勢。

根據挖掘機械協會統計顯示，今年1-4月挖掘機械工作小時數遠超去年同期水平，4月份開工小時數同比漲幅超過10%。工作小時數的提高，代表下游施工需求的增長。當工作小時數超過盈虧平衡點，將帶來顯著的市場需求。

一般而言，每個五年計劃的第二年是大量項目的開工年份，2017年也是「十三五規劃」項目集中開工年份，施工需求大量增加。但未來幾年新項目開工量可能出現下滑。隨著房地產調控政策的深入，未來房地產投資也可能出現回落，這些給挖掘機械市場發展帶來不確定因素，行業對未來市場走向仍需保持理性。

根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據，2017年1-5月納入分會統計的26家主機製造企業共銷售各類挖掘機械產品66136台（含出口，如無特別註明下同），較去年同期上升100.5%。（註：自2017年1月起，上海彭浦機器廠不再進行數據申報，現納入中國挖掘機械行業統計的企業數量共計26家。）

其中2017年5月份銷量11273台，同比上漲105.7%，受季節性影響，銷量環比上月下降21.7%。2017年1-5月銷售的挖掘機械平均噸位15.0噸，同比增加6.9%（前值14.0噸）。

受市場需求增長及2016年同期基數較低等因素綜合影響，2017年1-5月中國挖掘機械市場銷量同比漲幅接近歷史最高值。根據歷史銷售規律，挖掘機械銷售集中在上半年，1-5月銷量約佔全年銷量50%~60%，預計2017總銷量在10~12萬台之間。

2015—2017年中國挖掘機械市場銷量及同比變化情況見圖1。從銷售情況看，中國挖掘機械市場自2016年下半年開始高速增長，9月至12月連續四個月漲幅超過70%，2017年1-5月行業增長更為強勢，銷量同比翻番。但伴隨下半年銷量基數的提高，預計下半年漲幅將大幅下滑，部分月份甚至可能出現負增長。

圖1 2015—2017年中國挖掘機械市場銷量及同比變化情況

（數據來源：中國工程機械工業協會挖掘機械分會）

具體來看，2017年1-5國內市場（如無特別註明，國內市場指大陸地區，不含港澳台地區）銷量62596台，同比漲幅108.5%；出口市場銷量3518台，同比漲幅20.4%；港澳地區銷量22台，同比漲幅-54.2%。國內市場銷量大幅增長的同時出口市場也保持增長態勢。

２

總體市場格局

品牌格局

2017年1-5月中國挖掘機械市場品牌格局見圖2，1-5月國內、日系、歐美和韓系企業銷量分別為33852、13800、11254和7230台，市場佔有率分別為51.2%、20.9%、17.0%和10.9%。國產和歐美品牌市場佔有率有微弱增長，品牌格局總體基本穩定。

圖2 2017年1-5月中國挖掘機械市場品牌格局

（數據來源：中國工程機械工業協會挖掘機械分會）

產品結構

2017年1-5月中國挖掘機械市場產品結構見圖3，大挖、中挖和小挖的銷量分別為8388、15838和41910台，市場佔有率分別為12.7%、23.9%和63.4%。

圖3 2017年1-5月中國挖掘機械市場產品結構

（數據來源：中國工程機械工業協會挖掘機械分會）

近一年中國挖掘機械市場產品結構變化情況中，小挖市場佔有率沖高後回落，大挖市場佔有率在13%左右震蕩，2017年5月中挖市場佔有率持續反彈。根據近年銷售規律，每年1-3月小挖市場佔有率提高，4-7月小挖佔有率下滑，中挖市場佔有率則出現回升。

市場集中度

2017年1-5月中國挖掘機械市場集中度見圖4，市場集中度CR4=53.0%，CR8=76.9%。環比1-4月（CR4=53.3%，CR8=77.3%）有所下滑，目前中國挖掘機械市場已經進入高市場集中度行業。伴隨市場回暖和零部件產能提升，主機企業市場競爭加劇，2017年2月以來，市場集中度結束上升態勢，未來幾個月可能呈現震蕩下滑態勢。