如何通過微信開發高凈值客戶？

「這是一個最壞的時代，這也是一個最好的時代」，傳統證券營業部、私募基金如何布局財經微信訂閱號？如何通過微信進行品牌建設與商業布局？如何通過微信開發高凈值的客戶？我們所邀請的主講嘉賓，都是具有多年新媒體從業經驗的業內精英，為您分享的實務乾貨，必將幫助您開拓思路，少走很多彎路。也可以結交全國各地的證券、私募、銀行等金融精英。機會難得，不容錯過。

培訓主題

Part1.當下互聯網證券業務的瓶頸與突破

1、國內互聯網證券的現狀及主流模式介紹

2、新銳券商的進擊之路

3、為何說券業傭金下一站，萬一點五

4、券商互聯網理財業務之困局

5、券商如何開展互聯網投顧業務（附：愛德華瓊斯投顧模式介紹）

6、如何從媒體切入到證券經紀業務及未來空間有多大？（附海外案例）

7、新監管周期下互聯網證券業務如何開展

Part 2.如何組織投資報告會開發私募與高凈值客戶

1.高凈值客戶需求分析

1.1高凈值用戶現狀

1.2高凈值用戶選擇

2.如何維持和高凈值用戶的關係

2.1高凈值用戶維護邏輯

2.2高凈值用戶生命周期管理

2.3投資能力與投顧自我提升

2.4高凈值用戶情緒管理

2.5一些常用小技巧

3.策劃一場高凈值用戶線下活動的邏輯

3.1主辦方需求分析

3.2高凈值用戶需求分析

3.3基於各方需求的流程策劃

3.4活動規模控制與成本測算

4.線下活動中的細節處理

4.1嘉賓及演講主題選擇

4.2主持人需注意的事項

4.3現場情緒調動及其它臨場技巧

4.4參會工作人員的注意事項

5.活動資料再整理及二次宣傳

5.1活動資料管理

5.2活動回述資料製作及宣傳

5.3活動數據分析及總結

6.線下活動的案例

6.1物料準備及人員規劃

6.2嘉賓邀約

6.3客戶召集及外部推廣

6.4場控職責

6.5嘉賓接待

6.6客戶接待

6.7活動內容記錄

Part 3.高凈值客戶的服務升級

1.常規基礎作業

1.1客戶賬單製作

1.2標準資訊的採集及提煉

1.3溝通方式的優選次序

2.投資交易階段之技術支持

2.1目標品種基本經營狀況

2.2交易目標的技術形態

2.3研究員調研報告

3.數據及資訊來源

講師介紹

王老師

潘老師

戴老師

非專職講師，券商從業已逾15年，曾就職外資券商（KGI）近5年，現為獨立證券經紀人。

王老師

財經自媒體人，上海友融傳媒運營總監，互聯網金融領域觀察者。財經自媒體從業5年，4年的新媒體團隊管理經驗。管理60多個財經自媒體平台和近30人的財經記者編輯團隊。旗下有金融行業網、基金行業網、證券中國網、互聯網金融等品牌。累計粉絲近800萬。

顧老師

中國證券經紀人協作網創始人，17年證券經紀人、營銷管理及營業部管理的從業經驗，個人愛好社交網與大數據的研究，目前擁有18萬財經粉絲，有6.5萬微信個人好友。並授受過中國證券報、上海證券報、證券時報及香港現代財經電視台等多家媒體採訪。同時也給國泰君安、興業證券、長江證券等公司做過主題培訓。

日程安排

6月24日（周六）

8:30~9:30簽到入場

9:00~11:00王老師：當下互聯網證券業務的瓶頸與突破

11:00~11:30 自由提問

11:40~14:00 午餐與休息

14:00~16:00潘老師：如何組織投資報告會開發私募與高凈值客戶

16:00~17:00戴老師：高凈值客戶的服務升級

17:00~17:30 自由提問

18:00~20:00 晚餐及互動交流

時間

2017年6月24日~6月25日

地點

上海 · 星級大酒店

（具體地址另行通知）

費用

前50名1680元/人

50名-100名1980元/人

（可提供發票、住宿自理、費用包含周六午餐與晚餐）

（報名以實際繳費時間為準）

報名方式

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！