恆泰實達調整收購遼寧郵電方案 力促交易成功實施

恆泰實達（300513）宣布收購遼寧郵電的消息已近五個月，今天公司調整收購方案，力促收購儘快成功實施。

恆泰實達6月22日晚間發布調整後的公司收購遼寧郵電方案，其中主要是調低了發行股份購買資產的發行價格同時增加了收購資金中的現金對價金額。

其中，恆泰實達此次發行股份購買資產的股票發行價格從84.45元/股調整為從53元/股。而原定方案中收購資產的股份及現金收購對價共計17.88億元，其中現金對價為1.52億元；現在調整的收購方案中，交易對價仍未17.88億元，但是現金對價的金額提升到2.05億元。此外，原定的收購方案中恆泰實達的配套募資金額為5.74億元，調整後的配套募資金額提高到5.95億元。

至於此番調整收購方案的原因，恆泰實達方面人士接受採訪稱，由於近期市場環境發生較大變化，為確保交易的成功實施，經交易雙方協商，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律、法規及規範性文件的規定，公司才對交易方案作出調整。恆泰實達股票將於6月23日復牌。

力促收購步伐加快

今年1月，恆泰實達發布重大資產重組草案，以發行股份及支付現金相結合的方式收購遼寧郵電99.854%股權。

此次收購的標的遼寧郵電，是一家為國內通信運營商、鐵塔公司、電網公司或政、企事業單位提供無線通信設計、技術諮詢、技術開發服務、通信信息系統集成等通信網路技術服務的專業機構。業務範圍立足遼寧省，並遍及全國二十多個省市。

恆泰實達方面表示，收購完成後通過整合遼寧郵電在通信網路技術服務業務上的技術優勢，與上市公司現有的電網智能控制中心解決方案及智能電網相關領域綜合監控、生產過程管理解決方案相結合，進一步拓展國內電網信息化項目市場。

恆泰實達方面還表示，遼寧郵電具備的電力輸配電設計能力，可以有效進入增量配電網的設計、分布式新能源的設計等領域，形成從設計、投資、 建設、運行的全過程解決方案，助力恆泰實達的綜合能源板塊在未來的電力體制改革過程中快速形成業務擴展。

此次恆泰實達調整收購方案，也是意在儘快促成收購遼寧郵電的交易完成，為雙方深入合作提供基礎，同時讓上市公司投資人吃下定心丸。

收購或給恆泰實達帶來利潤增長

恆泰實達方面認為，此次收購完成之後，遼寧郵電將成為上市公司的控股子公司，通信網路設計服務也將成為公司主要收入來源之一，有助於公司進一步提升盈利能力

數據顯示，遼寧郵電主營業務較快增長。2014年度、2015年度和2016年1-9月實現合并主營業務收入分別為3.33億元、3.69億元及2.92億元，呈增長趨勢。2014年度、2015年度和2016年1-9月，遼寧郵電的銷售毛利率則分別為48.80%、49.12%和52.68%。

根據業績承諾，遼寧郵電2016年度、2017年度、2018年度實現的扣除非經常性損益後的凈利潤分別為不低於1.05億元、1.20億元、1.37億元。

此外，恆泰實達方面還表示，收購完成後，恆泰實達與遼寧郵電將展開技術合作，挖掘客戶需要，提升綜合服務能力，以實現上市公司與遼寧郵電的優勢互補，充分把握通信行業和電力行業增長帶來的發展契機，增強上市公司的核心競爭力。

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