山東如意集團控股的法國時尚集團 SMCP 計劃在巴黎進行 IPO

時尚 06-24

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中國山東如意集團控股的法國時尚集團SMCP本周三宣布，計劃將該公司的少部分股份在巴黎泛歐證券交易所上市。

法國時尚品牌 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 的母公司 SMCP 在其聲明中表示：在得到大股東山東如意集團的同意後，該公司希望能夠利用近兩年的強勁發展勢頭，通過 IPO 在國際市場實現進一步發展，不過尚未提供關於 IPO 的財務細節。雖然上市會受到市場條件的限制，但是 SMCP 認為此舉能夠促進公司的發展，實現其在全球範圍內傳播巴黎時尚的使命。

IPO 跟蹤公司 Renaissance Capital 的統計顯示，第一季度全球 IPO 交易同比增長 151.8％，達 241億美元，而 2016年同期為 96億美元。交易總數為 70筆，交易規模的中位數為 1.97億美元，去年同期的數據分別為 29筆和 1.78億美元。 Renaissance Capital 表示，表現最好的部門是消費，金融和科技。

隨著全球 IPO 項目的熱度上升，現在或許是 SMCP 上市的最佳時機。

2016年3月，SMCP 曾考慮過上市，並在巴黎提交了 IPO（首次公開募股）申請（詳見《華麗志》報道：Sandro 和 Maje 的母公司SMCP放棄整體出售計劃，啟動 IPO程序），最早或將在4月上市。

或許是 SMCP 籌備 IPO 對如意集團造成了一定的壓力，雙方加速了談判進程，最終於4月初達成了最終協議。（詳見《華麗志》報道：山東如意集團收購法國時尚集團 SMCP 終成定局）

2016年 10月，山東如意集團完成了對 SMCP 的收購工作，私募基金 KKR 向山東如意集團出售了其所有的 70%的大部分 SMCP 股權；SMCP 的創始人和管理層以及 KKR 仍保留了該公司的少數股權，整體交易金額在 14.5億美元左右，其中包括 SMCP 集團的部分債務。（詳見《華麗志》報道：山東如意集團完成對法國時尚集團 SMCP的收購工作）

周三，KKR 拒絕就該基金是否會在此次 IPO 中出售剩餘的少部分股權發表評論，如若 KKR 決定出售，將意味著該公司在非常短的時間內完全退出對 SMCP的投資。（美國私募巨頭 KKR 在2013年收購了SMCP 65%的股權，原投資方 L Capital 和 Florac 退出，當時對 SMCP 的整體估值為 6.5億歐元, 約 10倍於EBITDA (息稅折舊前利潤)，當時的交易完成後，SMCP 剩餘的 35%的股權依然為創始人Evelyne 和Judith 姐妹以及管理層所有。）

內部人士聲稱，現在是 SMCP 上市的最佳時機，該集團已經做好了成為上市公司的準備，有信心吸引法國和國際投資者的興趣。

過去幾年中，SMCP 實現了穩定的增長，三年來的銷售總額幾乎翻了一番。該公司在2016年的核心財務數據如下：

銷售額同比增長 16.4％至 7.86億歐元

EBITDA 同比增長 22％至 1.3億歐元。

46％的銷售來自法國；28％來自歐洲（不包括法國），中東和非洲地區；14％來自亞太地區；12％來自美洲。

電子商務銷售額同比增長 80％，佔總銷售額的 10％。

SMCP 旗下三大品牌均主打輕奢時尚路線，具體信息如下：

Sandro -由 Evelyne Chétrite 創立於1984年，以典雅別緻的法式時尚服飾設計見稱，主要針對都市年輕女性。

Maje – 由 Judith Milgrom 創立於 1988年，其女裝以波西米亞風格為主，在洛杉磯，羅馬，倫敦和首爾等多座城市設有門店

Claudie Pierlot – 由同名創始人創立於 1984年，設計風格具有巴黎特色，十分簡潔明快

關於山東如意集團

山東如意集團總部位於山東濟寧，年銷售額超過 46億美元。如意集團在中國及全球範圍內生產銷售羊毛紡織品，自有如意品牌在亞太市場銷售網點超過 3000個。

2010年6月，如意集團出資約 4400萬美元，收購了日本知名服裝企業 Renown 公司 41.53%的股份，成為第一大股東。 1970年由兩位義大利設計師在日本創立的著名男裝品牌 D』URBAN 就隸屬於 Renown 旗下，此外，Renown 還是 Aquascutum 和 Lanvin 等國際品牌的日本代理商。

2011年 8月，日本伊藤忠株式會社作價 2億美元，購入山東如意集團 30%的股份。

丨消息來源：英文網站 Fashionnetwork 、美國網站 WWD和《華麗志》往期報道

丨圖片來源：Sandro 官網

丨責任編輯：LeZhi

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