危廢處理行業「散、小、弱」：十大龍頭企業市佔率不到10％

（2017首屆危廢論壇對話現場）

每經記者 歐陽凱 每經編輯 張海妮

6月24日，在「2017固廢熱點系列論壇——首屆危廢論壇」上，由E20環境平台和東江環保（002672，SZ）聯合發布的《危險廢物處理市場分析報告（2017版）》（以下簡稱報告）指出，目前我國的危險廢物實際產生量要高於統計數據。

而隨著危險廢物產生量的不斷增長，參與到危廢處理行業的公司越來越多。但《每日經濟新聞》記者發現，目前十大龍頭企業市佔率不到10%，危廢處理行業整體呈現「散、小、弱」的特點。

危廢產生量可能被低估

報告指出，參考發達國家危廢產生量佔總固廢產生量的比例，美國、日本、英國、挪威、瑞士等國的危廢佔比都高於5%，韓國的危廢佔比也有4%，而2015年我國危廢佔比僅為1.2%，遠低於發達國家水平。考慮到我國製造業偏低端，推測危廢佔比較低，我國的比例應在3%~4%區間較為合適。

報告認為，我國危廢行業目前處於初期階段，管理體系尚不夠健全，統計數據與企業管理仍需進一步完善，可以說，危廢行業處於「家底未摸清」狀態。

報告表示，2014年我國危廢綜合利用率為56%，處置率為25.2%，但該值因為統計基數偏小等原因偏高，而根據中國環境報發布文章數據顯示，「據專家研究估算，我國危險廢物產生量約為1億噸/年，而每年危險廢物經營單位實際的利用處置量僅為1500萬噸左右，利用處置量僅占產生量的15%」。

隨著全國危險廢物產生量不斷增長，因處理處置需要，我國頒發的危廢經營許可證也在增加。根據環保部數據，2015年全國危險廢物經營單位核准經營規模達5263萬噸/年，但實際經營規模僅1536萬噸/年，這也意味著危廢經營單位設施符合率嚴重不足。

多家上市公司跨界布局

多位行業人士指出，中國危廢處理行業的參與者眾多，但整體規模和生產能力偏小，大部分企業技術、資金、研發能力弱，處理資質單一，呈現出顯著的「散、小、弱」特點，具有核心競爭力的企業較少。

根據弗若斯特沙利文諮詢公司統計的2015年數據，東江環保以5556噸/日的危廢處理規模排名第一，排名第二和第三的威立雅和光大國際分別為1169噸/日、800噸/日，差距較大。E20環境平台、國際發展部負責人潘功表示，目前國內危廢行業寡頭壟斷局面尚未形成，就市場佔有率而言，國內危廢十大龍頭企業市場佔有率僅為6.8%。

報告顯示，近年來，危廢處理行業已經表現出明顯的淘汰整合趨勢，每組設施的平均處理能力由2011年的每日54.7噸大幅增加至2015年的每日129.7噸，年複合增長率為24.1%

危廢行業也逐漸成為「香餑餑」。截至目前，已有14家上市公司先後跨界布局危廢處理領域。潘功認為，根據環保法規定，只有已取得危險廢物處理許可證的公司合資格可提供危險廢物處理服務。鑒於危險廢物處理業務的風險及重要性，地方政府更傾向於向擁有危險廢物處理成功經驗及專業知識的知名公司批准危廢經營許可證，因此較早搶佔地方市場的企業可通過以往項目與地方政府建立穩固關係。

值得注意的是，危廢資質審批權的放開將逐步促成原有地域壁壘的打破。《每日經濟新聞》記者注意到，近期環保部發布的《「十三五」全國危險廢物規範化管理督查考核工作方案》，要求各省（區、市）將危險廢物規範化管理督查考核納入對地方環境保護績效考核的指標體系中。

東江環保研究院院長鄒宏圖認為，這將使地方政府對危廢處理企業處理技術更加重視，小型企業最依賴的經濟護城河將可能不復存在，而大型企業則可以利用自身綜合優勢進行跨地域收購，搶佔行業市場空間。

東江環保董事長劉韌則坦言，目前危廢行業同時面臨著嚴峻的挑戰：一是新建項目審批覆雜、落地周期長，不能及時滿足危廢快速增長的強烈需求；二是整體處理能力與排放量錯配明顯，全國布局仍待優化，目前全國危險廢物經營許可證數量集中於長三角和珠三角區域，而山東、內蒙古、河南、湖南等重要的危廢排放地區處理能力不足。

此外，劉韌還表示，目前行業競爭加劇，各方資本跑馬圈地迅速，人才搶奪激烈，甚至引發了無序競爭、惡性競爭，導致整個行業出現了規模效應低、技術水平參差不齊、利潤率下滑和實際處理能力不足等系列問題。

劉韌呼籲，行業內各家企業應該完善發展理念，以市場需求為導向，通過項目建設、技術研發、股權投資等合作方式，在專業技術、管理模式、資本、市場等方面形成優勢互補，才能提升行業的公平性、有效性、協同性。

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