做多窗口開啟，題材輪動是主節奏！

早讀：

上周五A股再次經歷深V翻轉，本周市場行情非常磨人，在明晟指數正式落地後，市場並未出現預期的大漲，或者利好兌現調整，而是繼續墨跡的橫盤走勢，只有尾盤出現拉升動作，收了一根類弔頸線；而周四市場出現強勢上漲，上證50滬深300強勢做多，有點利好延遲兌現的感覺，但下午市場驚天逆轉，市場從漲1%到翻綠，留下一根驚天長上影，K線出現調整組合，弔頸線配合長上影，在之前博文寫到市場後市兩種走勢，一種是橫盤到月底上漲，另一種是挖坑後起跳，不能確定市場到底走那種，但關於月底市場開漲未有動搖。而市場正好利用周尾這三天的走勢來完成了盤中急調，周五下午的走勢已經基本宣告調整結束。急跌緩漲，牛市特徵。

本周市場越到周五，市場做多氛圍越好，周初市場還面臨調整可能，上周五市場強勢翻紅，但題材概念還未走出，只是個股的集體反抽，出現主動題材熱點是轉多的最好信號。目前市場陰陽陰陽的節奏還未改變，看周一市場表現，周五6支新股發行，正常發行（其中華大基因在列，華大基因概念個股炒作迎來短線機會）；本周本周公開市場將有3300億元逆回購到期，到了年中銀行考核，市場需要央行適時適當的向市場注入短期流動性，關注央媽動向；

MSCI首席執行官25日接受表示十分看好中國科技業，未來中盤股也有望視情況獲得納入機會，重點關注今日題材熱點情況，光靠藍籌個股表現，市場沒有賺錢效應，走題材輪動是當下市場最好的走法！

投資方向：粵港澳大灣區，軍工船舶類，特斯拉概念還將持續炒作！

本周市場進入時間窗口，向上變盤的概率較大，投資者適時增加倉位，參與吃飯行情！跟上老師節奏，獲得好的收益！

擒牛法師

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動力電池產銷回暖三元材料開始提價

據高工鋰電網23日披露，多家電 池企業高層表示，近期公司動力電池產銷量出現明顯增長，從二季度開始已出現回暖現象，預計第三季度市場需求將會出現顯著增長。在下遊動力電池銷售回暖，以及上游碳酸鋰 和鈷材料成本上升推動下，三元材料開始出現提價。近一周三元材料523NCM主流成交價在每噸18.5萬元至19萬元，相比上周漲每噸5000元至10000元。

格林美(002340)已構建鈷和三元材料產業鏈；杉杉股份(600884)為鋰電材料綜合供應商。

巨頭供應受阻聚碳酸酯漲價動力足

全球的聚碳酸酯(PC)巨頭沙烏地阿拉伯基礎工業(SABIC)因設備等原因將暫停Lexan品牌PC的生產，並預計未來五周內重啟。據悉，SABIC的PC產能約佔全球產能的四分之一，其產品不能正常供應，全球需求端客戶將受到很大影響。另外，全球最大的PC生產商科思創，以及生產商盛禧奧合計有49萬多噸PC產能在德國，而德國第三大海運公司瑞克麥斯集團申請破產，未來不排除或影響PC貨物的運輸，進而導致全球市場上PC的供需失衡，價格連番上漲的格局。

短期催化與長期發展前景向好疊加，國內PC上市公司有望引發資金強烈關注，個股如魯西化工(000830)PC產能6萬噸、萬華化學(600309)PC產能8萬噸。

行業供需好轉VD3價格短線暴漲

國海證券(000750)發布最新研報稱，有VD3生產企業提價至450元/kg，較6月初的68元/kg上漲6倍多。這一狀況在其他券商的研報中也給予了印證。國金證券(600109)的最新研報指出，根據近期的草根調研了解到，目前國內VD3的市場最新報價已達到450元/公斤，接近歷史最高水平。且已經有下遊客戶成交接單。海外報價水漲船高，歐洲已達到40歐元/公斤，美洲報價超過50美元/公斤。

A股上市公司中VD3主要生產企業有金達威(002626)、新和成(002001)、仙琚製藥(002332)等。

華大基因IPO批文下發產業鏈公司受關注

據媒體報道，6月23日晚，證監會按法定程序核准了華大基因的上市首發申請。按照證監會目前的規定，通常擬上市企業獲得批文，七個工作日後開啟集中申購，企業發行和上市之間的間隔時間為五至八個工作日。按此前披露的數據，華大基因擬發行4000萬股，籌資17.32億元，估算其發行價在43.3元左右。

達安基因(002030)為基因診斷行業龍頭；千山藥機(300216)控股宏灝基因，布局基因檢測業務。

血製品行業併購不斷市場需求仍將擴大

血製品行業的高成長性正吸引資本加速布局，行業近來整合并購動作不斷。日前，澳大利亞生物醫藥巨頭CSL集團3.52億美元收購中國人福醫藥(600079)集團旗下血製品企業武漢中原瑞德生物製品 有限責任公司80%的股權。此外，A股上市公司同方股份(600100)擬以發行股份及支付現金的方式購買上海萊士(002252)股東持有的不超過29.9%的股份，加碼大健康 領域。上海萊士(002252)為國內目前規模最大的血製品企業。

血液製品個股：華蘭生物(002007)、上海萊士(002252)、天壇生物(600161)

個人徵信機構「信聯」籌建 行業快速發展階段到來

據報道，包括首批個人徵信試點機構中的芝麻信用、騰訊徵信、前海徵信、考拉徵信、鵬元徵信等，以及百度、網易、360、小米 、滴滴、宜信等行業相關機構，已倡議共同發起成立一家個人徵信機構「信聯」，以期在傳統金融之外，實現對互聯網金融 和小微金融個人徵信的全面覆蓋。上市公司中，銀之傑(300085)發起成立持股40%的華道徵信是央行首批8家個人徵信機構之一；旋極信息(300324)參與發起設立考拉徵信。

中國首個5G基站開通 通信業投資增量可期

據中新網報道，在廣州大學城實地勘察發現，中國首個5G基站已經開通。據了解，該基站應為迎接即將開幕的2017世界移動大會，廣東移動聯合設備廠商在廣州大學城開展5G外場測試而開通。廣東移動按照規劃，將在廣州大學城體育場、圖書館、食堂、實驗樓、教學樓等七個地點部署測試站點。此次開通的5G基站基於5G新空口協議，在外場測試中尚屬全國首次。

中興通訊(000063)、烽火通信(600498)為通信設備龍頭企業，通宇通訊(002792)基站天線產品銷售收入排名居前。

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