5月動力電池裝機量分析與2017綜合判斷

OFweek新能源汽車網訊 以下為筆者把5月份動力電池行業最新情況跟大家分享一下。我們先看一下中汽協當時發布的4、5月份新能源汽車產量數據，可以發現，乘用車數據對應不上，1-4月份累計加上5月份不等於1-5月累計數。下面進入正題。

第一部分，5月份電池裝機及同比情況。

根據電動汽車月產量推算出的5月份的電池總裝機量是1.58GWh，今年以來首次出現月同比增長。對比去年同期，發現電池結構有明顯變化，2016年5月份三元電池只佔25%，今年5月已達到71%。

下面分類看兩類乘用車、兩類客車和純電動專用車的情況。今年5月份，純電動乘用車電池裝機量是944.7MWH，同比增長92.30%。插混乘用車5月份是和去年5月份電池裝機量差不多，都在110MWH左右，但是結構出現了一個完全顛倒，三元電池裝機佔比由去年5月的14%迅速提升至今年5月的93%。

純電動客車電池裝機量今年5月是232MWh，同比下降67.6%，其中磷酸鐵鋰佔比達到了99%以上，這一點和去年同期一樣。插混客車數量比較少，今年5月份裝機是13.6MWh，和去年差不多，結構也有變化，錳酸鋰電池佔比由去年同期的51%提升至今年5月的97%；磷酸鐵鋰電池佔比則由去年同期的34%下降到不到3%。

純電動車專用車裝機總量去年5月份是13.8MWh，今年高達280.6MWh，增長了接近20倍。從結構上看，三元電池佔58%，去年同期不到31%；磷酸鐵鋰電池佔比35%，去年同期接近67%。總體來看，除了純電動客車市場之外，其他幾類電動汽車市場都是三元和錳酸鋰電池佔據主流。

5月份主要的電池廠的供應情況，排名第一是CATL，裝機量是332MWH，其中三元電池228MWH，已基本轉型成功。第二是比亞迪，裝機量219MWh；國軒高科排第三，裝機量143MWh；這兩家廠商的三元電池增長較快，但目前在自身業務中的佔比還不高。沃特瑪以118MWh排第四。行業格局呈龍頭CATL和比亞迪兩家獨大，第二集團（國軒、沃特瑪、比克、力神）群雄逐鹿，另外還有一些新勢力在崛起，包括孚能科技、蘇州星恆、湖州天豐等等。

第二部分主要報告今年前5月電池總裝機情況。1-5月份總裝機量是3.86GWh，由於前面4個月挖的坑有點大，儘管5月實現同比增長，但總體來說同比還是下降了18.67%。電池結構方面，三元和錳酸鋰電池裝機量2.6GWh，佔比67%，去年同期是26%；對應的磷酸鐵鋰電池佔比則由去年同期的73%下降到現在的33%不到。鈦酸鋰電池的用量也有顯著下降，去年前5個月接近43.5MWh，今年同期銳減至2.3MWh不到，主要原因可能是今年的補貼政策對鈦酸鋰電池有了倍率要求。

下面還是來看一下各類車的電池裝機情況。純電動乘用車前五個月總量是2.66G，同比增長接近40%。其中，三元和錳酸鋰電池1.96GWh，佔比74%，較去年同期不到55%的比重有較大提升；磷酸鐵鋰電池700MWh，佔比26%；車輛電池包的平均電量由去年同期的34.8kWh/輛下降到現在的26.4kWh/輛，降幅較大的主要原因是今年的微型純電動乘用車產量佔比大幅度提高。

插混乘用車前五個月裝機總量是307.3MWh，同比下降18.66%，其中三元電池以262MWh佔比85%，磷酸鐵鋰電池以45.3MWh佔比不到15%，去年同期二者的比重分別是10%和90%，也就是說，完全顛倒過來了。

純電動客車下降的幅度比較大，這是今年前五個月電池總裝機量下滑的最主要原因。1-5月純電動客車電池裝機量是383MWh，同比下降82.88%，去年同期是2.22GWh。電池結構方面，磷酸鐵鋰電池以375MWh佔比98%，與去年同期的96.55%相比，有了進一步提升。

插混客車前五個月總量是71.51MWh，同比下降29.7%，其中錳酸鋰電池以58MWh佔比81%，與去年同期的47%相比，有了大幅提升。

純電動專用車前五個月裝機總量是443.5MWH，同比增長21.4%，去年同期是141MWh。其中三元和錳酸鋰電池以316MWh佔比71%，比去年同期的50%有較大提升。

總體來講，由於今年以來純電動客車的表現極不理想，導致磷酸鐵鋰電池裝機量大幅下降。在其他幾類車上，三元和錳酸鋰電池裝機佔比同比均有較大增長。

前五個月電池廠商的供應情況是：CATL884MWh，比亞迪666MWh，二者還是遙遙領先其他廠商排在前兩位。孚能科技以392MWh排在第三，主要供應的車輛是北汽EC180。國軒高科和比克分別以356MWh和233MWh排在第四和第五位。沃特瑪以119MWh排在第六位。第二梯隊的電池企業每個月的裝機量排名波動較大。

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