移動電信聯通搶食，華為高通競賽，解密NB-IoT背後推手

智東西（公眾號：zhidxcom）

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2017 年被稱之為窄帶物聯網NB-IoT商用元年，自2016年6月核心標準凍結以來，國內運營商對物聯網部署及商用進程全面提速。

目前我國電信運營商的物聯網商業模式還主要依託於 SIM 卡的流量收入，但隨著中國移動、中國電信、中國聯通在物聯網行業的布局以及將物聯網行業作為新的業務增長點的相關戰略規劃的實施，三大運營商將逐步向平台和行業解決方案提供者轉化，促進物聯網行業的發展和繁榮。

中國電信建成全球首個NB-IoT商用網，全網31萬基站同步升級；中國聯通計劃於2017年完成全國NB-IOT商用部署；中國移動加碼NB-IoT試驗，垂直行業合作百花齊放；此外，華為也宣布其NB-IoT晶元預計6月底大規模出貨。

本期的智能內參，我們推薦來自安信證券的NB-IOT行業報告，從三大運營商、兩家晶元製造商的布局，生態圈及平台建設的角度分析相關產業鏈現狀。如果想收藏本文的報告全文，可以在智東西（公眾號：zhidxcom）回復關鍵詞「nc157」下載。

以下為智能內參整理呈現的乾貨：

三大運營商加碼NB-IoT

*三大運營商物聯網市場進展

*三大運營商發展規劃

中國移動：主推OneNET平台

*中國移動物聯網平台OneNet

中國移動自主開發OneNET平台，聯合聚合晶元、模組、軟體開發商、系統集成商，為用戶提供涵蓋「雲-管-端」整體解決方案。

中國移動自主開發的 OneNET 平台目前已經擁有 300多萬的連接數，合作企業達到 3000 多家，其中既包括 IBM、Intel、Sierra 等國外企業，也包括華為、奇虎 360、浪潮、中外運、積成電子、三川水表等國內企業，涵蓋交通，電力，環境監控，工業監控，無線金融，穿戴式設備，車聯網和家居等多個領域。2016 年 6 月，中國移動、愛立信和英特爾合作完成了全球首個 NB-IoT 業務（環境檢測）演示。

中國電信：目標是覆蓋最廣的商用網

*中國電信物聯網部署重要進程

中國電信於2017年5月17日宣布建成全球首個覆蓋最廣的商用 NB-IOT網路，全網31萬基站同步升級 ，計劃 2017年上半年在800MHz頻點全面開通NB-IoT業務。

同時，中國電信在上海設立能力發展中心，主要針對汽車和物流領域，在無錫設立M2M研發中心，面向多領域。公司在2016年實現1000萬台物聯網終端的銷售目標，同時制定了 3-5 年在物聯網新市場實現比肩傳統移動業務的遠景規劃。

中國聯通：基建之外已在推應用

*聯通NB-IOT部署計劃

中國聯通於2017年5月15日舉行 NB-IoT網路試商用發布會，目前，中國聯通已在上海、北京、廣州、深圳等10餘座城市開通了NB-IoT試點，預計到 2018年將具有千萬級連接的支持能力。

其中，上海聯通 NB-IoT 網路部署時間最早，覆蓋也最廣，應用主要集中在智慧城市、特別是公共事務管理業務上，包括智能停車、智能抄表、智能家庭、智能監控、健康監測等應用為主。網路部署方面，2017 年，上海將建成全市覆蓋的物聯專網，網路基站規模超過 3000 個，實現上億規模「物」的連接能力。

晶元出貨加速 高通華為成主力

*中國電信2017年重要晶元及模組量產計劃

根據調研機構 Markets and Markets 的預測，物聯網晶元市場將從2015年的45.8億美元增長至 2022年的107.8億美元，2016-2022年複合增長率達到 11.5% 。目前我國物聯網晶元產業也已經形成了一定的技術、產業和應用基礎。晶元是物聯網的核心設備，英特爾、高通、ARM 、NXP/Freescale 、TI 、Atmel 等晶元巨頭早開始積極布局物聯網領域。

*LexInnova2016年物聯網專利統計

高通：低功耗廣域戰略延續LTE優勢

* 高通面向物聯網的4G LTE

*高通雙模方案

在互聯網時代，高通想藉助於在智能手機方面的優勢，擴展至互聯網方面，包括連接、集成，蜂窩物聯網、消費者物聯網等。

高通和聯通的合作超過了20年時間。高通的戰略之一是要把 LTE 用在低功耗廣域應用方面，這也是基於物聯網的體量。此外，高通的核心理念是不僅要在智能手機上做多模晶元，在物聯網方面也要生產多模晶元。從價格維度來看，雙模產品相對單模產品相對較貴，利潤率相對較高。

目前，採用高通技術的物聯網晶元已經發貨了超過 10 億片，涵蓋了許多應用方向。其中，車聯網方向已發貨 3.4 億片，高通已經與全球 20 多家車企保持著長期的合作關係。在可穿戴設備方向，高通擁有超過 100 多個解決方案，還有 240 多種智能網關，參與超過 40 多個智能城市的建設。

華為： NB-IOT晶元6月大規模出貨

華為可以說是NB-IoT的狂熱分子，其晶元模組的進展較快。近日，華為市場與解決方案部表示由台積電代工的 NB-IOT 晶元將在6月大規模發貨。這意味著該晶元在產品性能、穩定性、工藝和生產配套等方面達到全面成熟。日前華為與聯通聯手，建成超過 800 多個 NB-IOT 商用解決方案。

從具體產品來看，華為單模晶元共有 2 款，即 Boudica120 和 150；NB-IoT 雙模晶元方面，目前華為還未推出相關產品。目前市面上，有高通 MDM9206、Intel XMM7315 以及 Monarch。而模組方面，華為表示將加大相關產品的進展。

應用加速落地 場景茲待爆發

物聯網以NB-IoT落地為契機，在運營商規模部署+ 技術成熟+ 政策利好催化下，市場規模不斷擴大，智能表計、智慧城市建設、智能交通等建設逐步邁入務實發展新階段，創新技術及應用不斷湧現。

我國三大運營商競相部署NB-IoT建設，迫切尋求數字化運營商轉型，將物聯網建設作為重要的戰略方向。近日，三大運營商持續公開發聲，試圖在物聯網領域謀求彎道超車，特別是中國電信率先實現了 NB-IOT 全網部署商用，預計 2018 年用戶規模過億。

物聯網是一個長尾市場，覆蓋晶元、終端、網路、平台和應用等多個領域。因此 NB-IoT的真正落地，離不開產業鏈上游入口的突破。

目前是華為業界認同的物聯網技術領導者，具備提供從晶元、接入網路到物聯網雲平台的能力。華為與主流運營商展開積極合作，針對物聯網的功耗、覆蓋、連接、安全四大問題進行研發投入，持續完善其適配度較高的 IOT 連接管理平台。華為攜手三大運營商，NB-IoT解決方案已經廣泛引用於智慧水務、智慧照明、智慧停車、智慧燃氣等多個領域。

五大場景用例

共享單車：ofo 在 2017 年 2 月宣布與電信、華為達成合作，三方共同研發基於 NB-IOT 的共享單車智能解決方案。其中，中國電信主要為 ofo 提供通信網路，華為為其提供 NB-IOT 晶元及技術支持。共享單車是典型的低功耗廣域網應用，基於 NB-IOT 的智能車鎖解決方案將進一步解決當前基於 2G 網路的智能鎖的容量低、功耗高、覆蓋窄、開鎖率低、穩定性差等諸多問題。

智慧家庭：近日，亞馬遜智能音箱 Echo 新增了呼叫功能，並同期推出觸屏版音箱 Echo Show。Echo Show是一款配備了 7 英寸觸摸屏的智能音箱，屏幕的主要作用包括觀看視頻、視頻通話、查看歌詞、安全攝像頭等。亞馬遜表示，只要積極使用 Echo Show,語音助手 Alexa 就能更適應使用者的講話模式及個人偏好。

智能表計：2017年3月22日，中國電信攜手華為與深圳水務集團合作的 NB-IOT 智能水務項目正式上線運營，是全球首個 NB-IOT 智慧水務商用項目。基於 NB-IOT 技術，深圳智能水務項目通過水表集抄、在線監控、大數據分析等進一步提高水務集團的服務能力及漏控管理水平，是智能表計的標杆性建設項目。

工業物聯網：在 2017 年的 MWC 上，中國移動攜手愛立信、英特爾聯合展示了包括互聯螺絲刀在內的基於工業 4.0 蜂窩物聯網的互聯工廠。互聯螺絲刀是一個端到端的解決方案，涉及了從終端、平台到數據分析各個層面，該產品是建立在愛立信 NB-IOT 多模基站、英特爾XMM 7115 數據機方案、廣和通 Fibocom 模塊以及中國移動 OneNet IOT 平台之上。除此之外，愛立信互聯工廠還具備生產線實時監控、倉庫監控、包裝和材料追蹤等功能。

車聯網：車聯網是能夠實現智能化交通管理、智能動態信息服務和車輛智能化控制的一體化網路，依託車內網、車際網和車載移動互聯網，實現 V2X（X 泛指車、路、行人及互聯網等）之間的無線通訊和信息交換。來自 GSMA 和 SBD 的數據顯示，2018 年全球車聯網的市場規模將達到 400 億歐元，年複合增長率達到 25%，其中車聯網服務佔比約為 61%，車聯網相關硬體市場佔比約為 17%，TSP 佔比約為 11%，車聯網相關電信市場規模約佔 10%。

生態圈及平台建設仍是主流

NB-IoT走到今天已經基本具備商用的條件。未來，物聯網的架構將從 M2M 垂直一體化發展成為 IoT 平台化的趨勢，並從過去相對封閉的架構發展成為開放的結構，以業務驅動演變為以數據驅動，以專業終端發展成為多樣化的終端。

實現萬物互聯的願景需要產業鏈各方以及各領域跨界合作，最終惠及用戶。運營商、晶元廠商以及設備商都在積極構建開放的物聯網生態圈。平台建設仍是目前的主流，中國電信、中國移動正加碼建設自有連接管理平台及使能平台，而中國聯通則通過與 Jasper 合作作為平台方面的支撐。

華為的平台部署主要有兩方面：一個是OceanConnect，基於物聯網、雲計算和大數據等技術打造的開放生態環境，圍繞著華為 IoT 聯接管理平台，提供170 多種開放 API 和系列化 Agent；另一個是Huawei LiteOS，構建的輕量級、低功耗的」統一物聯網操作系統和中間件軟體平台」，主要應用於智能家居、穿戴式、車聯網、智能抄表、工業互聯網等 IoT 領域的智能硬體上。

智東西認為，NB-IoT是在LTE基礎上發展起來的，因此晶元方面高通具有一定的傳統優勢，與聯通的合作由來已久；但華為在NB-IoT的標準化進展上無疑是狂熱的一個，力推NB-IoT從窄帶技術演變為3GPP的正式標準，有望突圍。應用方面，數字化和智能化的大熱推動著NB-IoT成為正在爆發的風口，在晶元、模組、終端、運營商和垂直行業各個環節共同的努力和探索之下，有望開啟物聯網紀元。

預計伴隨物聯網連接數的指數型增長，NB-IOT網路主設備、物聯網平台、模組、感測器、晶元等產業鏈上下游將充分受益；運營商與設備製造商的強強聯手促使 NB-IoT 產業鏈日漸完善，推動下游細分應用頻頻落地。

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