蘋果舉行2017年開發者大會卡達股指大跌8％

最新 06-06

要聞

歐美股市跌，谷歌母公司突破1000美元，黃金漲，油價跌

蘋果2017年開發者大會：進軍智能音響HomePod、推10.5英寸iPad、升級Apple Pay；蘋果跌近1%

美國5月ISM非製造業擴張速度放緩，稍遜預期

沙特等國突然宣布與卡達斷交，卡達股指盤中跌超8%

周六恐襲前，Survation民調顯示英首相May較主要反對派的支持率優勢僅1個百分點

「美版四萬億」基建討論正式打響：空中交通系統私有化為第一槍

「神電」呼之欲出：國電子公司港股大漲逾20%，大唐發電跌6.9%

兩年半完成500億美元併購後，海航稱今年將放慢步伐

市場概述

儘管周末發生了倫敦恐襲和中東地緣政治衝突等大事件，美股周一平靜開場，納指盤中一度新高。不過午盤後隨著油價轉跌和基本金屬普遍收跌，美股三大股指最終收跌。卡達外交危機和英國恐襲事件都推漲了避險情緒，黃金上漲

市場收報

美股：標普500跌0.12%。道瓊斯跌0.10%。納斯達克跌0.16%。蘋果收跌0.98%。

歐股：富時泛歐績優300指數收跌0.12%。法國CAC 40指數收跌0.7%。英國富時100指數收跌0.3%。

A股：滬指收報3091.66點，跌0.45%。深成指漲0.49%。創業板漲0.88%。

黃金：COMEX 8月黃金期貨收漲0.2%，報1282.70美元/盎司，創4月21日以來收盤新高。

原油：WTI 7月原油期貨收跌0.55%，報47.40美元/桶，創最近一個月收盤新低。布倫特8月原油期貨收跌0.96%，報49.47美元/桶，也創一個月收盤新低。

要聞詳情

中東驚變！沙特等國突然宣布與卡達斷交，OPEC減產協議要崩？

據新華報道，沙特稱卡達干涉其內政，因此與其斷交。埃及、巴林、阿聯酋與葉門也宣布與卡達斷交。有評論稱，歷史上看中東動蕩通常會增加原油風險溢價，但目前減產執行面臨不確定性，油價可能會面臨下行壓力。

在沙特、巴林等五國相繼與之斷交後，卡達股指盤中暴跌8.2%；10年期債券收益率跳升22個基點；5年期CDS升至兩個月新高；12個月貨幣遠期合約跳漲44%，創去年1月以來最大漲幅。

蘋果舉行2017年開發者大會

蘋果公司推出智能音響HomePod，進軍智能家居領域。蘋果宣布推出全新的iMac、Macbook和Macbook Air以及10.5英寸的新款iPad。蘋果還宣布了與亞馬遜的合作。用戶將可以在Apple TV中收看亞馬遜的視頻服務。此外，Apple Pay被升級，將在iMessage實現人對人支付。周一，蘋果股價下跌近1%。

5月美國ISM非製造業指數稍遜預期，連續89個月擴張

5月美國ISM非製造業指數為56.9，預期值57.1，4月為57.5。這是該指數連續89個月處於50上方，代表服務業等非製造業企業繼續擴張。分項數據中，5月新訂單指數創六個月新低，就業指數創2015年7月新高。

「美版四萬億」基建討論正式打響！空中交通系統私有化為第一槍

特朗普表示，現有的民航空中交通管控系統已經過時，設立非政府NGO將促進創新、提升效率。美國納稅人不再負擔運營成本，改由機構成員繳納使用費。但達美航空研究發現，普通旅客的出行成本或上漲20%到29%。

亞馬遜之後，谷歌股價終於也突破1000美元大關

投資者熱衷科技股，大批資金源源不斷流入該板塊。周一，谷歌母公司Alphabet股價首度漲破1000美元關口，刷新盤中紀錄高位。收盤時上漲0.78%，收於1003美元。當前，谷歌總市值約6800億美元，亞馬遜總市值約4800億美元。

周六恐襲前，Survation民調顯示英首相May較主要反對派的支持率優勢僅1個百分點

Survation民調機構：倫敦上周六（6月3日）恐怖襲擊之前完成的調查結果顯示，英國首相May所屬執政的保守黨支持率41.5%，主要反對派工黨支持率40.4%。英鎊兌美元短線下跌6點。

繼中國神華、國電電力停牌、媒體曝出兩大央企或將合并消息後，周一國電子公司國電科環在香港一度漲21.2%，為8月31日以來最大漲幅。此前媒體披露神華、大唐、中廣核將合并，大唐落選導致港股大唐發電周一一度跌6.9%。

黨報評論：銀證保都姓「監」，強化監管不是要打壓市場

黨報評論稱，強化監管並不是要打壓市場，市場無需過度聯想。監管旨在防範金融風險，引導資金脫虛向實。監管部門要講究監管政策出台的時機和節奏，把握好防風險和維護流動性基本穩定的平衡。

今年首次上漲！5月財新服務業PMI升至52.8

周一，財新/Markit聯合公布的數據顯示，中國5月財新服務業PMI為52.8，高於前值51.5，是今年以來首次上漲。這一趨勢與官方服務業PMI一致。

海航集團CEO譚向東稱，今年國際形勢比以往更加複雜，海航的海外併購步伐將會放緩。他還表示，海航30%資產位於海外，帶來超過50%的營收，海航有足夠大的體量支持其海外併購。2015年來海航已完成逾500億美元併購。

中國新聞——地區及產業

1、雄安環保 | 據當地媒體報道，河北省委5日召開常委會（擴大）會議，部署下一步工作。會議強調，要把雄安新區規劃建設作為全省工作的重中之重，加快完善提升規劃編製；要突出抓好大氣污染綜合治理，全面推進環境保護和生態修復工程，高度重視做好冬季清潔取暖工作，抓好白洋淀環境治理和保護。

點評：根據相關規劃，雄安新區要建成國際一流、綠色、現代、智慧城市。機構認為，在雄安新區建設的背景下，後續有大量政策出台，倒逼新區周邊乃至整個華北提升環保質量，看好污染物監測、水環境治理、大氣治理、土壤修復等行業從中受益。根據相關公司披露信息，先河環保已在雄縣開展VOCs治理業務；京藍科技擬設立子公司「雄安園林」及「雄安生態」；迪森股份定位於清潔能源綜合服務商，互動平台上表示將積极參与到包括雄安在內的北方市場。

2、雄安共享單車 | 雄安新區共享經濟再迎行業巨頭，摩拜單車4日招聘「雄安新區車輛運營專員」，將在雄安新區三縣全城投放共享單車。這意味著，摩拜單車成為首個進軍雄安新區的主流共享單車品牌，有望在雄安新區快速發展的共享經濟中佔得先機。

點評：信隆健康是摩拜單車零配件的供應，隨著共享單車業務的不斷發展，公司三個生產基地（深圳，太倉，天津）陸續與摩拜、小鳴等共享單車展開合作。摩拜單車率先挺進雄安新區，對於信隆健康等供貨商將形成積極效應。上海鳳凰5月份公告，控股子公司上海鳳凰自行車有限公司擬與東峽大通（北京）管理諮詢有限公司（OFO共享單車運營方）簽訂《戰略合作協議》，在鳳凰品牌宣傳、自行車及零部件生產製造和技術研發等方面進行戰略合作。根據協議，東峽大通或其關聯公司在12個月內，向鳳凰自行車提供總量不少於500萬輛的採購計劃。

3、雄安大數據 | 浪潮集團投資18億的涿州基地即將開工建設，該項目建成後，三年總產值可達40億元，並伴隨大數據產業的整體發展持續保持30%以上年增長幅度。浪潮集團曾與河北省政府簽署「共同發展雲計算大數據產業戰略合作協議」，雙方將在雲計算、大數據領域展開全面、深入合作，旨在推動河北省雲計算、大數據等新興產業快速發展，構築信息化生態產業鏈，打造中國北方最具影響力的雲計算和大數據產業基地。浪潮集團已經在河北建立了4個基地，河北浪潮信息董事長李恆偉表示，下一步將進一步規劃整合現有的數據中心資源，在雄安新區，未來會規劃整個集團的大數據服務基地。浪潮集團旗下A股上市公司包括浪潮軟體、浪潮信息。

4、秸稈綜合利用 |據河北日報最新報道，近日，河北省農業廳印發《河北省農作物秸稈全量化綜合利用推進方案》提出，紮實推進秸稈沼氣、秸稈氣化、秸稈成型燃料、秸稈打捆直燃等能源利用方式的先進技術引進。加大對農作物秸稈綜合利用的政策扶持，在土地、金融、稅收等方面給予大力支持。積極探索多元化投入機制，建立資金籌措平台，引導金融資本、社會資本投向秸稈全量化綜合利用，探索推進PPP模式，利用社會主體參與建設與運營。今年，全省秸稈綜合利用率將穩定在96%以上，基本實現全量利用。

5、雄安出海口 |借力京津冀協同發展，滄州渤海新區黃驊港今年再次迎來改造升級大動作，30萬噸級航道呼之欲出。隨著雄安新區的設立，黃驊港正積極布局打造雄安新區最便捷、最經濟的出海口。雄安新區成立後的第二周，滄州港務集團有關負責人就已前往雄安開展調研工作，力圖為雄安新區設計最便捷的建材、貨物等物流通道。

點評：日前，渤海新區管委會、天津港集團、河北港口集團共同簽署《落實京津冀協同發展戰略加快黃驊港集裝箱發展的框架協議》，成為黃驊港與天津港取得的又一大合作成果。按照協議，津冀雙方共同支持天津港集糰子公司渤海津冀港口投資發展有限公司，收購滄州渤海港務有限公司多用途碼頭泊位，並改造成集裝箱泊位等工作。而收購滄州渤海津冀集裝箱碼頭有限公司完成，標誌著以天津港為中心、以唐山港和黃驊港為兩翼的集裝箱海運科學布局正逐步形成。雄安新區設立，為黃驊港提供了更大的施展空間。津冀相關港口股，可關注天津港、唐山港。

6、兜底增持 | 科陸電子、星輝娛樂董事長號召員工增持，承諾兜底。

7、晶元 | 據中國半導體行業協會網站披露，由於指紋識別晶元訂單大增，8寸晶圓廠產能維持滿負荷運行，該現象或將維持到明年第二季度。據介紹，今年一季度，全球搭載指紋識別智能手機出貨量約1.8億部，佔全球智能手機總出貨量的53.7%，同比上升近18個百分點，預計該比例二季度將進一步攀升至57%。

點評：在零部件創新和各大智能手機廠商的推動下，指紋識別需求正步入快速增長期。機構預計到2018年，全球智能終端指紋識別晶元市場規模將達到11.99億顆，銷售額將達到30.7億美元，銷量年複合增長率約36%。指紋識別滲透加速，有望給晶元、封裝、模組等國產供應鏈帶來新市場機遇。匯頂科技指紋識別晶元銷售規模快速提升，帶動一季度凈利增長1.5倍；晶方科技受益於指紋識別前置化帶來的TSV封測需求提升。

8、深圳國企改革|深圳國資委日前召開會議，提出深入推進國企改革，要求圍繞全市國企「1+12」改革系列制度文件，加快推進國資監管體制機制創新、混合所有制改革、市場化選人用人改革、企業薪酬激勵機制改革等重點改革工作，為全國國企改革探索經驗。此外，恆大總部遷到深圳或將刺激深圳國改概念股走勢，建議關注沙河股份、深深寶A。

9、農藥 | 新修訂的《農藥管理條例》於6月1日正式施行，新《條例》賦予了農業部門全面履行農藥登記、生產、經營、使用指導全過程的管理職責，變多頭管理為獨家管理，是具有里程碑意義的變革。目前，農業部正加緊為貫徹落實《條例》的五部規章徵求意見，涉及農藥登記管理、生產許可、經營許可等全過程管理。同時，全國多地開始建設農業投入品追溯平台，利用二維碼等技術實現農藥生產、流通、銷售和使用的全程可追溯。

點評：業內認為，《條例》通過將農藥管理職責統一划歸農業部門，以及取消臨時登記、允許登記資料轉讓等多個舉措，加強了農藥全過程監管，提高行業准入門檻，有助於改變當前國內農藥企業數量多、規模小、競爭力不強的行業困局，加快行業去產能。從需求看，全球農藥企業開始進入補庫存階段，帶動國內企業出口，數據顯示一季度國內除草劑出口同比增長23.5%，殺蟲劑增長22.5%。農藥行業回暖明顯，揚農化工、長青股份等龍頭有望受益。

10、影視 |從分析機構獲悉，5月份一、二線城市觀影人次回暖，三、四、五線城市觀影人次保持穩定增長。據統計，5月一線城市觀影人次同比增長27.75%，二線觀影人次同比增長19.07%，呈明顯回暖態勢。1至5月，一、二線觀影人次總和分別同比增長6.96%、6.62%。伴隨觀影人次回暖，5月一、二線票房佔比達到65.06%，較1月份的54%有明顯提升。

點評：機構研報認為，短期在進口片的帶動下，票房回暖的趨勢得到確立。長期來看，電影市場仍有成長空間，而純渠道價值將越來越不突出，縱向整合電影產業鏈的價值將逐步顯現，龍頭企業將打通「製片-發行-放映-衍生」產業鏈，繼續鞏固自己各個業務環節在市場上的優勢，相關公司包括萬達電影、中國電影等。

今日要聞前瞻

周二，澳洲聯儲將公布利率決議。法國、德國、歐元區將公布5月服務業PMI終值。美國將公布4月JOLTS職位空缺數。

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