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現貨升水要來了?EIA首次上調美國油產預期超過1000萬桶/日大關 看漲短期油價

美國能源信息署(EIA)周二發布了短期能源前景展望月報,在下調今明兩年全球原油需求增速預期的同時,上調了美國的油產預期,並認為明年3月OPEC減產協議結束後的全球石油和液態燃料庫存會重新增長。

不過EIA看漲短期油價,將2017年WTI油價均值預期上調0.2%,至50.78美元/桶,高於5月預期的50.68美元/桶;將2017年布倫特油價均值預期也上調0.2%,至52.69美元/桶,高於此前預期的52.60美元/桶。

對原油的期權合約顯示,月均空頭對多頭頭寸的未平倉量在5月跌至0.61,創史上新低,證明投資者普遍認為近期油價會升高。在今年1月到5月間,月均的多頭未平倉合約增加46.4萬手,而月均的空頭未平倉合約卻減少了7.8萬手。

WTI原油期貨在美股午盤後轉而上揚,WTI 7月原油期貨收漲0.79或1.67%,報48.19美元/桶,早盤時曾一度跌破47美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲0.59美元或1.2%,重返50美元/桶的整數關口。

EIA上調了美國油產預期 但下調OPEC產量預計

EIA上調了2017年美國油產預期至933萬桶/日,比5月預期的931萬桶/日高出0.2%。同時上調2018年美國的油產預期至1001萬桶/日,比此前預計的996萬桶/日上調0.4%,並首次超過1000萬桶/日的整數關口,將創史上產量新高紀錄。

在國際方面,EIA預計OPEC今年的日產均值為3230萬桶/日,明年均值為3280萬桶/日,比5月預期分別下調了20萬桶/日和40萬桶/日。

儘管目前經合組織OECD地區的商用液態燃料庫存仍比五年均值高出2.57億桶,但從1月以來已經回落了7900萬桶。這一趨勢將促使今年全球石的油和液態燃料庫存減少20萬桶/日,並在三季度加速下滑40萬桶/日。

三季度國際油價將調升 但2018年重新回落

第三季度通常是北半球的夏季駕駛高峰期(每年4月到9月),因此預計將抬升短期油價。EIA也上調了今年三季度的布倫特原油均價預計至54美元/桶,比此前預期高出4美元/桶或8%。

不過EIA也警告稱,油價變化和油產變動之間有六個月延遲,2017年中旬高企的油價也會相應抬升2018年的美國原油產量。隨著美國、巴西和OPEC明年產量復甦,將令明年的全球原油庫存增加10萬桶/日,並在二季度減產協議結束後擴大增速。

EIA因此下調了明年的全球油價預期,預計WTI油價均值為53.61美元/桶,比5月的預期減少了2.7%;預計布倫特油價均值為55.61美元/桶,比此前預期減少了2.6%。

EIA下調兩年內油需增量預期 但油需總量增長

此外,EIA也下調了今明兩年的全球油需增量預期。認為2017年全球的石油需求增量下滑2萬桶/日,至增量154萬桶/日;預計2018年的全球油需增量下滑1萬桶/日,至增量162萬桶/日。

不過今明兩年的全球石油需求總量也報上漲。預計美國2017年的石油和液態燃料需求為1995萬桶/日,高於此前預期的1992萬桶/日。預計全球2018年的石油需求為1.1008億桶/日,高於此前預期的9930萬桶/日。

諮詢機構PVM Oil Associates的分析師Stephen Brennock在研報中認為,中東地緣政治衝突通常對油價的提振作用變得很有限,OPEC減產協議能否有效去庫存,以及即將公布的OPEC和IEA石油月報顯示的供求變化,重新成為市場關注的焦點。

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