全國苗木產銷趨勢分析報告

2016年，苗木產業經過了多年持續低迷後，產銷形勢有所好轉，但整體形勢依然嚴峻，喜憂參半。

一方面市場復甦緩慢，產銷經營成本攀升、資金緊張，苗木銷售價格總體呈下行趨勢，量增價跌、毛利下降，結構性矛盾形成的產能過剩，供過於求的狀況未發生根本改變。全國苗木產銷率只有50%左右，過剩苗木存圃量達兩三百億株，去庫存壓力巨大。

另一方面，儘管苗木價格下滑，但銷量上比上年有一定程度的上升，大規格優質喬木和花灌木、部分綠籬和色塊苗新優特色品種需求強勁，價格上揚。苗木經營者嘗到了差異化經營帶動銷售增長的「甜頭」，也吃夠了同質競爭苗木滯銷的「苦頭」，產銷經營上有得有失。

N1苗木產業現狀

宏觀經濟下行和園林市場萎縮，使近兩年苗木生產經營非常艱難，苗農種植戶和從業人員都有所減少。

目前，我國觀賞苗木種植總面積達80餘萬公頃，佔全國花卉種植總面積60%左右。

從2016年各苗木主產區的狀況看，山東、江蘇、浙江、河南仍處於第一梯隊陣營，面積和產量分別佔到全國花卉種植總面積的一半以上和總產量的三分之一。

四川溫江，湖南瀏陽、株洲，江西南昌、九江，安徽肥西、蕪湖，湖北江夏、荊門，陝西周至、漢中，遼寧開原，福建漳州、三明，廣東中山，廣西桂林等苗木產區苗圃面積和存圃量有增有減，但各地苗圃面積增減和品種結構變化不大，整體上苗木存圃量增加，出圃量和銷售各有千秋、參差不齊。去庫存、調結構成為各地當前共同目標。

N2苗木產銷特點

2016年，苗圃產銷經營分化嚴重，經營者普遍感受到了壓力，大的苗企抗性較強，但因價格下降、成本上升經營艱難；中小苗企、個體苗農生意難做，隨時面臨資金斷裂崩盤；個體苗農日子難熬，苦苦支撐。

隨著園林市場和項目承接的變化，PPP與EPC項目成為工程承接的主要模式，尤其是大的生態景觀和特色小鎮項目，所簽協議動輒十幾、幾十億，園林上市公司與大型企業一馬當先，跑馬圈地，原來憑一級資質投標圍標和最低價中標的工程項目承接方式不復存在，這對苗木的銷售方式、規格質量和產品流向也產生很大影響。

1、園林市場一冷一熱

東中部市場：除杭州G20峰會景觀改造提升工程帶動苗木銷售50個億和廈門生態建設對苗木銷售起到較大提振作用，其餘市場相對冷清；

西部市場：非常火熱，貴州1500多億的大生態環保項目，陝西上萬億的生態建設和公園改造項目，內蒙古的「十個全覆蓋」工程建設熱火朝天，苗木需求旺盛，以致江浙桂鄂產區以及東北的苗木翻山越水，「一路向西」；

華北地區：得益於冬奧會、世園會項目和北京副中心城市建設，園林市場和苗木銷售也是一片興旺。

2、苗木需求一增一減

大規格優質苗需求量大，尤其是適用於行道樹的彩葉和大規格喬木、規格較大的花灌木需求比上年明顯增加；而一、二年生的常規小苗需求量大大減少，速生樹種小苗嚴重滯銷，去庫存主要也是此類苗木。

3、 苗木價格一高一低

高端優質苗木以及原冠苗、二次移植或斷根苗價格走高，各種新優花灌木及綠籬苗價格上揚，如胸徑15厘米的香樟，低的400元能買到，高的則需要1000元以上；嵊州胸徑12厘米的美國紅楓一般品種只需2000元左右，而『紅點』、『十月光輝』等表現好的優勢品種價格要6000多元。不符合工程用苗標準、商品性差的低端普通苗木價格走低，部分常規苗木價格腰斬，有的甚至跌破成本價。

整體而言，2016年苗木銷售是冰火兩重天。差異化經營的苗圃銷售紅火，高端大規格苗木供不應求，而同質化苗木嚴重滯銷，小規格低端苗木無人問津。

從江浙滬蘇、雲貴川渝、京津冀地區以及山東、河南、陝西、湖北等市場反應看：

大規格優質喬木，尤其是徑級12-20厘米的香樟、欒樹、無患子、三角楓、大葉女貞、國槐、老白蠟、油松、白皮松等行道樹苗走俏，價格堅挺上揚；

一些差異化培育的原冠苗和高分枝櫻花、法桐、白蠟、櫸樹都是搶手貨；

叢生喬木朴樹、榆樹、大葉女貞、紫薇，大規格彩葉和觀花喬木美國紅楓、金葉水杉，紅櫻花等量價齊升；

能凈化環境、生態功能突出的黃連木、元寶楓、中山杉、檉柳以及造型苗等市場表現都很好。

大連燕園的美國紅楓、歐洲椴樹、美國鵝耳櫪，山東奧孚的高幹櫻花、法桐，青島信諾的染井吉野早櫻，河南四季春的巨紫荊，嵊州的紅白玉蘭，杭州閏土的北美冬青、溫江的造型桂花和紫薇花瓶等都很暢銷，價格也高於一般苗木20-50%以上，有的規格供不應求，出現斷貨。浙江滕頭苗木公司2016年銷售喬木和花灌木30多萬株，銷售額1.5億元，比2015年增長60%。

小灌木色塊地被苗銷售穩定。浙江蕭山、北侖，湖南瀏陽，河北定州，河南鄢陵、南陽，陝西周至、江蘇沭陽等產區色塊花灌木、球類、綠籬苗銷售情況都平穩增長，價格略升。金葉女貞、大葉黃楊、小葉黃楊、金邊胡頹子、紅葉石楠、杜鵑、紅花檵木、無刺枸骨、衛矛等保持暢銷勢頭，價格穩中有升。北方地區的丁香、連翹、迎春、紅瑞木、錦帶等價格漲了20-30%。常州沃野公司積極拓展產品應用功能，將作種苗的『天鵝絨』紫薇轉為色塊和木本花海應用，年銷售幾千萬元，單筆銷售上百萬株，從困境中成功突圍。

2016年苗木產業結構性矛盾凸顯、去庫存和轉型升級非常痛苦，代價高昂。

那些生產存圃量過大，同質化嚴重的桂花、速生白蠟、櫻花、法桐、銀杏、北美海棠、紅楓、櫻花等產品和小苗銷售不暢、量價齊跌；

內蒙古產苗區的樟子松、雲杉、油松等小苗庫存達數十億株，本地市場「20年都消化不掉」；

溫江、瀏陽等地徑級10厘米、冠幅3米左右的桂花，從兩三千元一株跌三四百元一株都銷不出去；前幾年火爆的銀杏價格如今一落千丈；

廣東、福建的棕櫚科苗木、山東等產區的速生白蠟和速生柳更是遭遇了「滑鐵盧」，陷入拋售清盤和砍苗燒苗的境地；湖北、廣東一些跨界投資苗圃的經營者乾脆「金盆洗手」，將苗圃處理掉轉行。

在苗木產業轉型和去庫存中，不少產區從供給側結構改革入手，轉變觀念，創新思路，利用自身條件和資源稟賦，對苗旅結合進行了有益的探索。重慶、四川、湖北、湖南、江西、河南等苗木產區通過苗旅結合做花海和旅遊觀光，依託苗圃花木營造的生態優勢，增加觀光休閑業態功能，從單純賣苗木向賣景觀、賣生態延伸，走出了一條苗木產銷的新路子。

N3苗木產業存在的主要問題

1、苗木產業結構性矛盾突出

供給端方面，苗木 「結構性矛盾」突出，產品高度同質化，供需嚴重脫節，低端普通苗木大量過剩，工程適用的新優大規格苗木、彩葉喬木，尤其是行道樹等高端苗木資源稀缺，這是供需矛盾的一大癥結。當前苗木產業的主要矛盾表現為：市場和用戶日益增長的多樣性個性化需求與落後低端的產品和服務之間的矛盾。化解過剩苗木產能、增加有效供給任務艱巨。

需求端方面，西北、華北等地雖有亮點，但市場總體需求乏力。東中部園林市場工程量比以往減少20-30%，東北地區甚至銳減了50%以上。需求動能嚴重不足、對苗木產銷影響很大，消化庫存非常困難。

2、苗木企業融資難，經營負擔重

苗木經營者資金來源大多為銀行借貸間接融資，「融資難、融資貴」的問題十分突出。這幾年市場低迷，苗木銷售減少、價格下降，再加上土地成本、勞動力成本、管理成本和運營成本上升等多重擠壓，使得不少苗木生產者，尤其是規模化苗圃經營不堪重負，經營非常艱難。

3、產業集中度低，缺少旗艦引領

中國雖為世界最大的苗木產銷國，但苗木經營主體大多小型分散，業內沒有出現研發創新能力強、技術領先、經營管理先進、市場份額佔比大的旗艦式龍頭企業，成為產業發展的風向標與壓艙石，引領和帶動產業提升和發展。

N42017苗木產銷形勢展望

2017年，儘管世界政治經濟仍存在不確定性，中國經濟下行壓力依然較大，但園林苗木產業發展態勢應屬審慎樂觀。苗木市場復甦的態勢，價格回升的走勢比較明朗，苗木產業機遇與挑戰並存，前景向好。

機遇

1）第一個百年目標臨近。2020年是「兩個百年目標」第一個目標實現的期限，中央和地方基礎建設投資力度很大，從公開資料提供的數據看，今後3-5年投資產生的商業機會在百萬億以上，園林苗木產業發展的空間與市場前景非常廣闊。

2）政策紅利釋放。2017年中央一號文件明確把「花卉苗木」做大做強優勢特色產業」範疇，為花木產業發展指明了方向，提供了有力的政策支持，是促導產業發展升級的極大利好。

3）國家戰略與基礎建設帶動。「一帶一路」、長江經濟帶、京津冀協同發展、生態建設與環境治理、新型城鎮化和特色小鎮建設等戰略實施，投入資金大，持續時間長，帶動的生態景觀建設和環境改造提升均可與園林苗木產業對接。

4）「十三五規劃」實施和PPP項目發力。今明兩年是「十三五規劃」大力實施和PPP入庫項目密集釋放和爆發的節點，這對園林市場復甦和苗木銷售極為有利。如《京津冀生態協同圈森林和自然生態保護與修復規劃》，其中綠化投入預算高達473.51億元，重點生態區域生態建設工程、水源涵養林和防風固沙林建設、沿海基幹生態帶建設、國家儲備林建設工程以及綠色產業發展等項目均涉及大量的苗木需求。

5）地產和休閑度假產業刺激效應。房地產業年投資超過10萬億，還有新的發展空間（如「第四代住房」概念 20年後，你要買的房子長這樣！）；旅遊及休閑度假產業的興起大大刺激了景區園林建設和旅遊城市的園林綠化建設。

基於上述判斷，園林苗木市場有望在今明年逐漸回暖復甦。經過此輪大調整和供給側結構改革，尤其是通過這幾年去庫存，淘汰落後產能，大部分低端垃圾苗將基本出清，高端優質和新優特色苗木的應用將成為市場主流，從而形成更趨健康、可持續的產銷供需格局。

挑戰

1）宏觀經濟尚未築底，經濟增長預期依然下行，不確定因素引起的經濟波動風險並未消除。

2）供給側結構性改革還在深化，苗木結構調整要打攻堅戰。苗木去庫存、降成本、擴銷售、增效益壓力很大，任務艱巨，保障運營資金和現金流，做好應收賬款的管控，需要管理智慧。

3）苗木產業進入下半場（轉型提質增效），難度高於上半場（規模數量擴張），苗木經營者要有定力、 耐力和判斷力，尤其是發現、把握機會的能力和風險防控能力。

4）在機遇和挑戰面前，苗木經營者要調整心態，作好中長期布局。經營中抓好「重新布局定位，降產能去庫存，調結構降成本，產品創新升級」四個關鍵點，實現「三高三少」，即：高品質、高標準、高效益和低成本、低庫存、低風險。 系好「安全帶」（防控風險），勒緊「褲腰帶」（節省成本費用），好好存活下來，為即將到來的經濟全面復甦做好發力準備。

市場趨勢和產品走勢

觀察分析市場趨勢，未來西部和華北仍是園林苗木產銷的主戰場，園林市場空間大，需求旺盛；中部地區生態景觀建設，東南地區生態環境治理、公園和森林城市建設、景觀綠化改造提升以及特色小鎮建設的需求量也非常可觀，地產庭院景觀和屋頂立體綠化的需求潛力尚未完全釋放，商機依然很大。

【結語】總之，在新經濟時代，苗木產業必須在重新定位的基礎上轉變生產方式，加強科技研發和中長期投入，在產品結構優化和產銷模式創新上取得突破。通過供給側結構改革提質增效，像設計設工業產品一樣設計苗木產品，用「工匠精神」將產品做到極致，實現產品與消費同步升級，滿足市場和用戶多樣性與個性化需求。要用工業思維、互聯網思維、跨界思維、品牌思維和共享思維助推產業轉型升級，促進苗木產業可持續健康發展。

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