我國光電子器件行業發展現狀分析

最新 07-11

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我國光電子器件行業發展狀況

在光纖通信的產業鏈上，光電子器件生產處於產業鏈的上游，光電子器件行業的下游主要是通信系統設備行業，光電子器件產品由通信系統設備廠商系統集成為光傳輸設備，然後再由通信系統設備廠商提供給電信運營商，由電信運營商構建完整的通信網路後向消費者提供各種電信服務。

行業通信產業鏈中的定位

資料來源：公開資料整理

通信系統設備商是光電子器件的主要需求者，市場集中度的提升使該行業的競爭趨於有序，同時也提升了通信系統設備商採購上的話語權。

下圖為全球光傳輸設備市場份額情況：

全球光傳輸設備廠商的市場份額情況

資料來源：公開資料整理

（四）影響光電子器件行業發展的因素分析

1、通信技術升級因素

受微電子、光電子、計算機等相關技術驅動的影響，通信行業的技術變化很快，目前無論是無線還是有線通信技術，都在向下一代通信網路演進。通信技術的升級驅動了最基礎的傳輸網路更新與升級，也對光傳輸設備的功能提出了更高要求。光電子器件是構建光通信系統與網路的基礎，高速光傳輸設備、長距離光傳輸設備和最受市場關注的智能光網路的發展、升級以及推廣應用，都取決於光電子器件技術進步和產品更新換代的支持。因此，通信技術的更新與升級促使光電子器件不斷發展進步。

未來3-5年，骨幹城域傳輸網路升級、光纖到戶及3G業務發展等因素將拉動全球光通信市場的需求。

這些因素一方面加大了對光電子器件的需求，同時也給光電子器件行業帶來了較大的壓力，如果行業內相關公司不能及時跟進技術進步，就可能面臨被淘汰的危險。

2、全球分工與產業轉移因素

國內巨大的市場需求、相對完整的產業鏈和大量的高素質人才，為通信設備製造產業的發展提供了良好的條件，國外通信系統設備廠商為了充分利用全球化的資源，近年來已紛紛把主要生產基地轉移到中國。國外通信系統設備廠商在中國生產基地的建立和擴大，加大了對國內光電子器件廠商的採購力度，從而擴大了國內光電子器件廠商的市場份額。同樣，國內通信系統設備廠商在國際市場拓展力度的加大使國內光傳輸設備出口增加，主要國內光電子器件供應商也從中獲益。未來，隨著國內光傳輸設備出口比重的進一步提升，將會直接拉動國內光電子器件廠商市場份額的進一步增長。

國外光電子器件廠商為了充分利用全球化帶來的成本優勢和市場優勢，近年來也加快了向包括中國在內的發展中國家產業轉移的步伐，紛紛在國內建設生產基地。

3、國家產業政策因素

部分國內光學企業的市場表現見下表：

光學元器件市場狀況

傳統數碼光學的市場份額持續下跌，移動智能終端、智慧城市、智能家居、智能機器人、物聯網、車聯網、虹膜識別技術、VR及AR等新興行業對光學元件需求大增的同時也提出了更高的要求，光學元件正向小型化、高可靠性、多功能、模塊化和集成化方向發展。

傳統相機用光學元件市場：經過智能手機、運動攝像等新型照相設備的持續打壓，傳統數碼相機市場會逐步萎縮直至相對穩定。多鏡頭、全景攝像、運動攝像將成為今後的熱點。

投影機用光學元件市場：受液晶大屏幕產品的影響，燈泡投影機的市場需求將進一步下降，市場競爭將更加激烈。新光源投影技術將逐步取代燈泡投影機，預計5000流明以上、激光光源、4K等的中高端投影機將保持較高的增長速度。預計投影機用光學元件整體需求將有所下降，下降幅度在5-10%。

移動智能終端用光學元件市場：雖然2016年度智能手機增幅下降，但是不斷有新技術應用到手機中，柔性顯示與觸控顯示交互融合將成為屏幕進化技術新方向；雙攝像頭將逐步成為高端標配；虹膜識別技術開始走向成熟；5G時代即將到來，玻璃與陶瓷背板需求有望大幅增長；AR與VR相互融合成為新熱點。智能終端的市場依舊處於上升期，將會持續帶動相應光學元件市場增長。

汽車用光學元件市場：據TSR研究報告，2016年全球車載鏡頭市場需求約2300萬台，至2020年預計達到8000萬台，年複合增長率14.2%，具有較好的成長前景。可見相應的車載用鏡頭模組將持續高增長。

VR及AR行業：虛擬（增強）現實產品作為電子產業繼智能手機後新一輪的創新浪潮，近幾年技術發展迅速，應用領域不斷拓寬，行業投資熱度持續高漲。國家也將VR/AR 技術列入十三五規劃，大力支持虛擬現實產業發展。2016年AR/VR市場持續火熱，在以Oculus、HTC、HoloLens、Magic Leap等為代表的前沿廠商快速的創新迭代下，產品消費體驗升級，加速推動虛擬現實產品進入消費級市場。VR/AR技術的不斷發展及產品更新換代將帶動相關的光學元件需求增長。

未來光學元器件的加工將更多的採用非球面精密壓型技術，既能夠節省冷加工過程，降低光學元件的加工成本，同時解決冷加工難度很大的非球面透鏡的批量加工問題。

光學鏡頭及鏡頭模組市場狀況

全球光學鏡頭供應集中度相對較高，2015年前5大廠商的市場份額就佔到了65.7%，台灣地區的廠商大立光獨佔鰲頭擁有34.5%的市場份額，舜宇光學緊跟大立光的步伐，市佔率達9.4%。

近年來智能手持設備的飛速發展使得光電技術與半導體等行業的融合速度加快，區別於以往應用於攝像機、監控等行業的大型攝像頭模組，智能手持設備激活了小型攝像頭模組市場，且發展速度驚人，鏡頭模組、攝像模組融合了多種技術，是一種跨界器件，如半導體產業(CMOS圖像感測器和封裝技術)、光學產業(光學透鏡)、MEMS產業(自動對焦和光學圖像穩定)。

全球範圍內的鏡頭模組產業主要分布在亞洲，其中以韓國和日本以及台灣地區的企業技術最高。中國是全球手機產業中心，全球有超過40%的手機來自於中國，如此龐大的市場造就了中國獨一無二的產業鏈。而攝像頭模組是智能手機供應鏈的關鍵部分。智能手機的持續快速發展為國內鏡頭模組企業的崛起提供了絕佳的環境，經過十多年的快速發展，據統計目前全國已經有400餘家規模不一的鏡頭模組廠商，100餘家鏡頭廠商，60餘家VCM馬達廠商，150餘家FPC廠商，以及周邊約2000餘家的輔料、各類設備塑膠件、材料等企業。中國大陸最大的攝像頭模組廠商是舜宇光學，其次是歐菲光。2016年的市場情況見下圖。

光學元器件市場展望

在移動智能終端、智慧城市、智能家居、智能機器人、物聯網、車聯網、VR及AR等新興行業的帶動下，未來幾年光學材料及元件市場將會在轉型中逐步保持增長，鑒於新興行業對小型化、多功能、集成化光學元件的新需求，以及國內人力成本、材料成本的上升，行業資源會加速向行業巨頭轉移，部分研發及精密加工能力不足的中小企業將逐步被整合或者淘汰。技術方面，光學行業與機電、半導體等行業的跨界融合將越來越緊密，光學元件的高增長點將是智能終端和車載應用。

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