木火通明：沖高回落調整又將開始！

今日大盤在漂亮50回歸下持續強勢震蕩向上，兩市共27家漲停，跌停板為7家。兩市共成交4380億元，較上一個交易日維量108億。盤面上西藏、稀土、保險等板塊漲幅居前，而半導體、次新、高轉送等板塊跌幅居前。

明日重點關注消息：

1、*ST鄭煤：上半年預盈約4億元 同比扭虧

2、上峰水泥(000672)：半年報業績比上年同期增長1572%～1672%，預計盈利2.5億～2.65億元。

3、首鋼股份(000959)：半年報比上年同期增長5371.12% -5675.08%，預計盈利90000 萬元–95000 萬元。

4、京東方A(000725)：半年報預計盈利420,000 萬元–450,000 萬元 ，去年同期虧損51,647 萬元。業績扭虧原因為，公司多條產線持續保持滿銷滿產，產線綜合良率 及產品品質不斷提高，主要產品細分市場佔有率維持較高水平。加之 半導體顯示行業景氣度相對去年同期有較大好轉。

5、石墨電極較昨日漲18.40%（方大炭素）

6、巨化股份披露業績快報，公司上半年實現營業收入64.93億元，同比增長30.89%；凈利潤5.26億元，同比增長978.48%。（明日如果不漲停出局）

今日熱點板塊龍頭：業績預增：002861、川藏600326、基因：002642。

今日大盤還是在漂亮50權重帶領下，再一次強勢上攻，唯有創業板收跌0.44%，這個也是受新股持續發行拉低整體估值，加上存量資金博弈與遊資背受打壓，所以在在中小盤上也不敢有所作為，幾乎是後有追兵前有虎狼等候，所以更多大的資金方不是退場休息就是圍戰漂亮50這個唯一大肉上。從10號低點開始看多到14號高點，明日就將到來，預期明日滬深300指數高點，之後開始震蕩調整到19號，當下最關鍵是的之前幾個次50權重沖高回落的表演這次是可能來一次持續幾天，這個也是為後期的上漲有一個休息時間，才有更多動力向上。明日的建議就沖高減倉，休息幾天等等19號到來再進場。當然這個只上漲過程的調整，大的周期周線多頭還是看多到8月4號這裡。如果你做的是中線有信心還是要持股，當然也不是清倉的時間，只是減下倉位防回撤。

明日考慮到大盤將沖高回落出高點之後調整幾天所以倉位上不建議加倉，更多的休息為好，昨日重點說的稀土今日得到發揮，但龍頭北方稀土今日惡意違規減持多達52%，原計劃是1000萬股，但最後減持了1525萬股，最後公告只是說於近期嘉鑫有限公司部分操作、風控及合規人員發生變動，業務銜接不夠充分，致使其本次實際減持股份數量超過計劃減持數量525萬股。嘉鑫有限公司對此表示歉意，其表示將加強內部業務部門間的溝通協調及風控合規性管理，杜絕類似情況再次發生。這樣的做法實在可惡，等於說拿到砍死人，最後說不知道刀有這樣鋒利會害死人，最後只是發一個道歉申明就了事了，這樣的監管還有有嗎？

另外今日再說一個手機相關的題材，去年由於大陸智能手機出貨量持續增長，被稱為手機「三大件」的處理器、面板和存儲器供應都十分緊張。繼去年三星、中華映管（CPT）關閉多條LCD產線之後，今年又將有多條產線關閉。如今大陸手機廠商紛紛訂單加碼，今年一季度的台灣地震猶如雪上加霜，使得面板供貨愈加緊張。手機面板價格已暴漲20% ，未來預期還將持續兩季度。而A股市場上主要受益的公司就有如下：

LCD相關概念股：

京東方A、TCL集團、深天馬A、精測電子、永太科技、華映科技、四川長虹、深紡織A、東旭光電、彩虹股份等。

京東方A（000725）

*LCD 面板行業供需關係改善，公司進入穩定盈利期

由於行業供過於求，液晶面板價格在2015 年至2016Q1 期間持續下滑，

行業加速洗牌。2016 年下半年開始，伴隨著國際大廠的產能退出，以及終

端產品大尺寸化帶來的下游需求的持續增長，面板行業供需關係顯著改善，

大尺寸面板價格持續回升，小尺寸產品價格止跌企穩，2016Q3 公司業績迎

來拐點。站在目前時點上，考慮到未來行業產能增量有限，我們認為液晶

面板供需在2017 年將有望維持平衡，公司作為龍頭將持續受益，步入穩定

盈利期，強者更強態勢明顯。

*大力布局OLED，有望實現彎道趕超

OLED 面板是接力LCD 的新型面板技術，目前已開始在部分大品牌終

端旗艦機中使用，憑藉優異性能成為高端機的首選。公司憑藉自身技術和

資金實力，大力布局OLED。公司的成都第六代柔性AMOLED 產線將於今

年投產，而綿陽第六代柔性AMOLED 產線也將於2019 年投產。公司在

OLED 領域量產進度僅次於韓廠，未來有望率先受益於行業快速成長的紅

利，實現二次成長。

華映科技（000536）

? TFT-LCD 項目進展順利，消費升級拉動高階屏幕面板需求

1、子公司華佳彩的第六代TFT-LCD 生產線主要用於生產高階智能手機、平板、

車載顯示屏，設計產能為3 萬片/月。該項目已於今年3 月試產中成功點亮，目

前已開始量產，未來產品即將出貨，全面屏產品預計於2017 年底推出。公司

預計項目達產後，營業額約為每年105 億元。

2、全球對高階面板需求正在逐步上升。根據IHS 預測，2017 年汽車觸控面板

出貨量將達到5000 萬片，同比增長11%；至2019 年有望突破6000 萬片，年

複合增長率約10%。手機面板中，截至2016 年第四季度，已經有37%的手機

解析度不低於1080P，同比增長9 個百分點，消費者對更高解析度屏幕的需求

仍然強勁。

3、我們認為，隨著用戶對顯示效果的重視和汽車電子的發展，華佳彩第六代

TFT-LCD 生產線定位將符合市場發展方向，顯示屏量產後將為公司持續貢獻業

績。

精測電子（300567）

LCD 投資熱潮不減， 投資熱潮不減， 投資熱潮不減， 投資熱潮不減， 投資熱潮不減， OLED OLEDOLED潛力無限。 潛力無限。 潛力無限。 潛力無限。 全球平板顯示產能向中國轉移 全球平板顯示產能向中國轉移 趨勢明顯， 2016 年-2018 2018 中國 依然處在 以京東方為首的高世代 LCD 投資 熱潮 中，投資總額 3367.7 3367.7億元，設備市場空間 2357 億元。 OLED OLED由於 其優異的 特性 ，在平板顯示中滲透率不斷提高。 ，在平板顯示中滲透率不斷提高。 201 6-201 8年中國 OLED 投資 2118 2118 億元，設備市場空間 1483 億元 。LCD 投資熱潮不減， OLED 助攻增量市場， 2016 -2018 年將是平板顯示設備行業最好的時代。

從 Module 向 Arr ay和 Cell 段，打開二十倍市場空間。

精測電子在 Module Module Module信號檢測設備具有絕對的優勢，下遊客戶覆蓋了 信號檢測設備具有絕對的優勢，下遊客戶覆蓋了 國內主要的 平板 顯示製造廠家。公司藉助 顯示製造廠家。公司藉助 AOI 設備實現了向 設備實現了向 Arr ay和 Cell CellCell段的布局，目 段的布局，目 前 Cell CellCell段設備已經具競爭力， Arr ay段設備剛進入，未來通過國產 化替代，有望 打開二十倍的市場空間。

以上資料助理查找，沒有再細化分析和整理，如果有不到之處請見諒，但整體來說OLED加上LCD相關板塊未來還是有大爆發空間，業績支撐非常明顯。特別是000725，半年報預期以出來在45億左右，同期相比增長870%左右，如果下半年持續漲和OLED的爆發，預期今年利潤可能達到100億以上。所以未來預期明顯，對於價值時間就是金錢，讓子彈飛一會！

明日重點關注板塊概念：OLED、石墨烯、保險、白馬股、鐵鋼、煤炭、稀土。

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