地球人開始懷疑奧特曼的存在，靠自己的力量打敗怪獸

麥克斯奧特曼的人間體快斗，經常做一個夢，夢見當初如果麥克斯奧特曼沒有救他，他就會死。他開始有了疑問為什麼麥克斯奧特曼要選中他，麥克斯奧特曼的目的是什麼。雖然最初的時間麥克斯奧特曼給他解釋過，但顯然快斗再次有了疑問。於此同時龍岩山發現了怪獸古蘭貢的屍體，古蘭貢和拉格拉斯是最早在麥克斯奧特曼中登場的怪獸，當初兩個怪獸一起被麥克斯奧特曼打敗，現在又突然多了一隻，身體還是殘缺的

防衛隊推斷這跟上一隻是同類，而且它的身體是被拉格拉斯所吃，這兩個怪獸一熱一冷，是天生的天敵。拉格拉斯吃了古蘭貢之後開始進化，此時的它可以使用冷熱兩種力量，不但能量增強智力還提高了。防衛隊全軍出動也不是他的對手，這次快斗並沒有在危險的時候變身成麥克斯奧特曼，他已經開始不想依靠麥克斯奧特曼的力量

拉格拉斯將防衛隊打退之後，它臉上的表情就像是在嘲笑人類，之後又潛入地底。此時的它兼備冷熱兩方的特性，胸部具備古蘭貢的特徵岩漿核，除了能從口中噴出拉格拉斯原來的零下二百四十度的冷凍光線外，還能從胸部發射熱線。最大的武器是，將口和胸部產生的能量集中到一點後發射出的強力的超溫差光線。

防衛隊根據怪獸的特點開始研製新的武器，這時候的其他人認為即使他們打不過怪獸，還有麥克斯奧特曼。在怪獸在此出現的時候，快斗在次對麥克斯奧特曼提出疑問，問他為什麼來地球。麥克斯奧特曼告訴他，他是來自M78星雲的光之巨人，肩負著星球文明監視員的身份來到地球，本來不會幹涉這個星球的文明

但是在目睹了即使犧牲自己也要為保護他人而戰的青年東馬快斗的壯舉後，深受其感動，與之合二為一，為保衛地球而戰。可是麥克斯奧特曼不能永遠的留在地球上，遲早有一天他會離去。快斗說現在還需要麥克斯奧特曼的力量，於是兩人再次合體與進化的拉格拉斯交手

此時的怪獸力量強大，就算是麥克斯奧特曼的銀河加農都打不過它，這是麥克斯奧特曼的銀河加農第一次受挫打不過對手，就在麥克斯奧特曼快要被怪獸吃掉的時候，防衛隊終於根據怪獸出招的特點發明了新武器反基因怪獸微波激射，它可以針對怪獸的防衛組織攻擊，一擊將怪獸打敗，這是麥克斯奧特曼中人類靠自己的力量第一次打敗怪獸。

除了這隻怪獸之外夢比優斯奧特曼中的高次元捕食體波伽魯也經常捕食別的怪獸來增長自己的力量，它有著高度智能和邪惡的心的生命體，作為怪獸的天敵存在。把怪獸當做主要食物，從宇宙召喚成為自己食物的怪獸，或者讓在地球上長眠的怪獸復活。在地球上變成神秘女人活動，捕食怪獸時現出原形，用翅膀般的大嘴捕食怪獸。用念力封住敵人的行動，操縱對方。伸縮自在的尾巴也是強力武器，切斷後能再生。實力非常強大，捕食時遇到危險能用瞬移移動到異次元空間。神出鬼沒，性格很狡猾， 弱點是電流，但是後來進化為波伽魯蒙斯後克服了這個弱點。