獨家乾貨·從中標數據看國內製葯企業的品種運作能力

近幾年來，各省市的藥品集中採購此起彼伏。經常看到各個自媒體突發猛料，某省招標又雙叒叕降價了，降幅高達30%、40%……看完嚇得半死，感覺葯價全面下跌，一塌糊塗，慘不忍睹。有木有？

作為行業中人，陡然而生責任感，心中憂慮，大聲疾呼……其實挺搞笑的，嚇死我們的更可能是文章，而不是降價。

近幾年來「招標降價風暴」中的葯價走勢到底如何？N次「媒體大降價」之後，葯價到底降幅有多大？在當前招標大潮中，企業的能力高下如何？行業集中度是否在提高？是否有優秀的企業異軍突起呢？

今天我們就來挖一挖這塊的數據，探尋真實的現狀。文中埋有彩蛋，別說我沒提醒你。

數據池

要得出準確的結論，必須劃定合理的研究池，要具有足夠的代表性。我們來看看近幾年的藥品中標地圖情況。

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數據來源：醫藥魔方中標資料庫

數據範圍：2014年~2017年

完整性：涵蓋了31個省市最新標

即時性：最新的價格動態，以公布時間為基準

數據量：61萬條數據、339個招標文件

根據上述中標數據，劇透3個值得關注的數字

一是近四年參與招標的品規僅占藥品批准文號數量的38%，由此基本可以斷言，2/3以上的藥品批文沒有在公立醫院銷售（品規整體數量更大，不懂的話自己去想）。一起為某些品種默哀三分鐘~

二是從品種角度看，7000多品種走公立醫院銷售，考慮市場上還有3000多非處方藥品種，加起來正好差不多是所有已批准上市的品種。也就是說，但凡是批准上市的品種，無論新老，都還在市場上活著。一起為某些品種祈禱三分鐘~

三是近四年參與公立醫院招標的企業比例僅為66%。剩下的34%企業要麼在走其他渠道，要麼處於市場停頓狀態，數量高達驚人的1951家！一起為某些企業默哀三分鐘~

整體價格走勢

對招標數據進行清洗，統一藥品名稱、劑型、規格、企業名稱和轉化比，進而對歷史數據進行前後銜接。這是一個龐大的工程，只有完成才能真正評估價格走勢。這也是為何行業內沒人發布這塊數據的原因。

數據來源：醫藥魔方中標資料庫

由圖可見，2014年以來，52%的藥品價格下跌，11%的藥品竟然是漲價的！可謂一邊是冰水，一邊是火焰。我們大體掃了一遍漲價品種，基本是競爭偏小、更具獨特故事的品種了。

需說明的是，一部分品種在2014-2017年期間，僅有一次價格記錄，這也是價格保持不變群體的一部分。

進一步，我們把發生降價的數據記錄單獨提取出來，統計一下年度降幅。結果如下：

? 2015年平均降幅：-23.44%

? 2016年平均降幅：-28.56%

? 2017年平均降幅：-36.66%

?557品種連續3年價格下跌！

有木有發現，降幅甚至在逐年加大！殘酷的事實！

下面我們來看兩個品種實例。

1

恩替卡韋（0.5mg）

由下圖可見，恩替卡韋的價格明顯分為了兩個區間。第一區間價格高挺，顯然是施貴寶家的高貴原研品，近幾年的降幅達到了26%，單價仍維持在25元附近。這就是典型的原研葯超國民待遇嘍，不扶不行，不服不行。

而國產仿製葯，隨著上市廠家的增多，尤其是第6家仿製葯上市之後，價格呈現崩盤之勢。價格竟然下跌了91%（與仿製葯最高價格相比，若與原研對比幅度更大）。

數據來源：醫藥魔方中標資料庫庫

2

人纖維蛋白原（0.5g）

再看看平行世界的另一番景象，瞧瞧這上升曲線，價格在幾年之內上漲了702%！為何如此，感興趣的自己去研究嘍。

數據來源：醫藥魔方中標資料庫

企業競爭力分析

所謂亂世出英豪，在這場價格亂戰中，必有企業揭竿而起，成為新的王者。群雄割據勢力分布，尋找潛在的王者，是比較有意思的研究命題。下面，我們試著從三個視角來揭秘，市場准入能力、大品種培育能力、多品種運作能力。

1

市場准入能力

通過計算企業在4年之內中標省份的數量，可以一定程度反映出企業的市場准入能力。根據中標省份數量，對企業進行數量分區間統計，可以看出企業准入能力的市場分布。

數據來源：醫藥魔方中標資料庫

由上圖可見，2014年至今，436家企業的產品僅在1個省市中標，可謂偏安一隅，處境險惡。相反，有6家企業在全國30個省市中標，市場鋪得很開。企業的市場准入能力，立分高下。當然，這也和其品種密不可分。

再看另一張圖。圖例代表的是中標省市數量區間，餅代表的是企業數量及比例。

數據來源：醫藥魔方中標資料庫

由餅圖可見，市場准入能力基本可以視為三分天下。27%的企業（1019家）的中標區域數量在5個及以內，接近市場主體的三分之一。32%的企業（1190）中標省份數量在21-30個，構成市場中的最強一極。剩下的1517家企業，居於中間，可上可下。

2

大品種培育能力

市場准入能力多少有天女散花之嫌。品種多，手裡牌多，多打出去中標概率總會高一些。但如果讓你聚焦在一個品種上，只打一張核心牌，把品種鋪到全國，是不是有更大的挑戰？

對核心品種，企業是否有能力培育為大品種，單一品種能否在更多區域中標，是一個非常關鍵的硬能力。吹這個牛，還是得打打草稿的。

好了，我們來看看國內的企業表現如何。

數據來源：醫藥魔方中標資料庫

強者永遠是少數，這是真理。有一家企業，在過去4年中，單品種中標28個省市，相當搶眼，獨領風騷！這裡埋個彩蛋，請夥伴們到評論區搶答，答對前三名用戶將獲贈三個月的醫藥魔方資料庫SVIP許可權。我估計會有人拿更長年限的中標省市數量來挑戰我，恕不奉陪。

劇透兩句，這家企業的品種價格卻仍然維持得很好，股價跌得一塌糊塗。

上圖中也可喜地看到，中堅企業在崛起，單品種能夠在至少十幾個省市中標。這些企業是我們應重點關注的。

同樣，我們再看看這裡的大餅香不香。嗯，這餅一般，仍然是三分之一的弱者。1166家企業，其核心品種僅能在5個及以內省市中標。

數據來源：醫藥魔方中標資料庫

3

多品種運作能力

單品種培育，也不算NB。如果多個品種同時在全國各地開花結果，那就是更大的牛了。那麼，我們就統計一下，每家企業在過去四年能同時玩轉多少個品種吧。

數據來源：醫藥魔方中標資料庫

看完這圖，大家可以洗洗睡了。絕大多數企業，只能玩轉1-5個品種，多了吃不消。但有NB的企業，一根手指能握176張牌（品種），服得一塌糊塗。憋跟我較勁，小心一陽指戳戳戳你。

好了，今天就戳到這裡，後續我們還會發布系列研究報告。不知道您對構建數據產品、藥品數據挖掘是否感興趣呢？奇才，怪才，只要有才，簡歷飛來！

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