股風格要變天了嗎？

最新 07-17

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【題材概念】

★覆銅板開啟新一輪漲價產業鏈高景氣持續

7月5日-11 日，山東金寶、建滔、明康、威利邦、金安國紀等數家公司先後發布銅箔、覆銅板等漲價通知。2017年年中覆銅板進入漲價周期。三四季度下游PCB行業進入旺季，iPhone 8等眾多手機新機型將進一步帶動旺季需求奠定覆銅板漲價基礎。特斯拉 Model 3 量產將成為漲價另一催化劑。

點評：這一輪原材料上漲周期如此迅猛和持久，更多是電子銅箔產能轉為鋰電銅箔引發。由於電解銅箔新的產能投產周期需要2-3年，故在未來 1-2年內，CCL 與 PCB 用銅箔短缺將是一種常態。A股涉及覆銅板業務個股包括金安國紀（002636）、華正新材（603186）等。

★滬浙推進環杭州灣大灣區建設兩大港口受關注

據媒體報道，7 月 12 日由浙江省委書記車俊率領的浙江省黨政代表團抵滬考察訪問。下午，上海市委書記韓正與浙江代表團舉行兩地經濟社會發展座談會。車俊表示，希望雙方深入推進小洋山區域合作開發，共同謀劃推進環杭州灣大灣區建設，努力為長三角地區率先發展、一體化發展作出更大貢獻。韓正表示，上海將全面積極響應浙江提出的深入推進小洋山區域合作開發、共同謀劃推進環杭州灣大灣區建設等領域的建議。

點評：廣義而言，杭州灣灣區可以定位為以上海為龍頭，構建「1+2+3+X」空間格局，1 即上海灣區龍頭，2 即杭州和寧波兩大極核，3 即舟山、嘉興、紹興三大協同空間，X 即所有可輻射的沿海和腹地空間。杭州灣灣區背靠兩大天然良港。寧波舟山港一季度首次超過深圳港，成為世界前三甲的集裝箱港口。上海洋山深水港四期工程將正式投入使用，這是目前全球建設規模最大的自動化集裝箱碼頭。兩個中國億噸大港能讓杭州灣灣區與全球各地快速建立經濟聯繫。大灣區建設推進，港口公司有望受益。寧波港（601018）收購舟山港股份後推進了寧波和舟山兩港實質一體化。上港集團（600018）集裝箱吞吐量世界第一，洋山港四期釋放新產能。

【本周展望】

白馬行情能持續嗎？我依然維持上周的觀點，白馬股尤其是上證50是大牛市，但是牛市漲的過高了也是會經歷中期調整的。目前的節奏來看，白馬股的任務就是護盤，輪番出來拉抬指數，一邊拉放量滯漲，給主力充分出貨的機會。還能漲多少我們當然無法猜測，但這裡我只能說，3200點上方主力玩的是擊鼓傳花的遊戲，隨時有可能出現快速調整。

當下，市場有一個重要的信號，那就是監管在不斷發聲，號召大家買價值股，這個報道我看和當年「4000點是牛市起點」有點像，和真實情況差的有點遠。短線上看，個股經歷了普漲，而後又出現了嚴重的個股分化，總之短線見頂的主要特徵都具備了。

下半年沒有太多重要的股市大事件，比較讓人關注的就是建國周年90周年大慶，軍工板塊有明顯的潛在利好。大盤在前期重要壓力區附近反覆沖頂，主力資金正在從「漂亮50」里撤出，逐步進入有業績增長預期的題材股中。當下，軍工板塊有充分利好預期，符合資金操作思路，一旦風管轉換回題材股，軍工板塊明顯有底部形成後的向上突破機會，應給予重點關注。

技術上看，下周將是多空生死決戰的一周。這已經是上證指數連續第十一個交易日跳空低開了，最近幾日都是艱難的回補跳空缺口，成交量萎縮得越來越厲害，有階段性地量的感覺。需要注意的是，大盤運行到3200-3230點這個關鍵的技術壓力區後，出現了這樣的走勢形態，預示著盤面走勢大概率要改變之前的運行趨勢。