單片機市場緊缺加劇！ST通知月底截止接單，交期未定

一語成讖，ST發布MCU缺貨通知

意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）於1988年6月成立，是由義大利的SGS微電子公司和法國Thomson半導體公司合并而成，是歐洲最大的半導體供應商，亞太總部位於新加坡，大中華地區總部位於上海。

截止2016年年底，STMCU在中國的市場份額已經達到了14.1%，中國為STM32全球市場貢獻了36%的份額，年複合增長率達到驚人的27%。在國內Cortex-M市場，ST以45.8%的市場份額成為第二大通用MCU廠商。

圖：STMCU在中國的市場份額已經達到了14.1%。

STM32在2012年年出貨量首次達到1億件，2013年累計達到10億件，2016年達到20億件。其中，STM8微控制器總出貨量達到20億片。主要由一些新應用推動，如物聯網、可穿戴式設備、智能手機和外設、智能樓宇和智能表計、電動汽車機和無人機等。

有元器件分銷商向國際電子商情爆料稱，近日有接到ST通知，MCU接單截止至月底，這種現象持續將到2018年Q1季度，是否是否繼續接單還要等候通知。原因是ST自己的晶圓廠產能不足，訂貨價格依舊保持不變，並未給出具體的交貨日期。我司準備下半年訂單于本月前下出去，不一定下了就有貨。業內傳言是MCU交期88周，快要一年半載了，可能不是空穴來風。

國際電子商情曾有報道指出，最近老有讀者反饋，ST的料比較缺，值得供應鏈關注，沒想到一語成讖。根據第二季度元器件行情顯示，STM32平台目前在中國8位和32位MCU交期為14-16周產品線穩定，僅是車用MCU和舊產品線多延長3周。

蘋果8拉貨，ST晶圓廠產能爆缺口

與所謂的無廠半導體公司不同，意法半導體擁有並營運自己的半導體晶圓廠（IDM模式）。2006年該公司擁有5座8寸晶圓加工廠與一座12寸晶圓加工廠，大部分製品以0.18μm、0.13μm、90nm與65nm切割（以閘晶體管長度量度），意法半導體同時擁有進行硅裸晶組裝與結合塑膠或陶瓷封裝的後端工廠。

在今年3月14日，傳出ST法國克洛爾（Crolles）唯一一座12寸晶圓廠起火，被迫關閉，可能要好幾周才能重啟生產，恐衝擊三星和蘋果相機模組的微處理器。法國Crolles廠是ST最先進的產線之一，也是歐洲最大的先進晶圓廠之一。

除MCU外，意法半導體的專長則是MEMS感測器，在影像感測技術領域也保有一席之地。在年初，供應鏈一直傳由於意法半導體的3D攝像頭感測器無法按時大規模供貨，導致蘋果iPhone 8上市被延期。

由於前期投入巨大，最近幾年來，歐洲地區新建的晶圓代工廠屈指可數，還關閉了一批老舊的6寸、8寸廠，只是在2016年新建了一條12寸的power生產線，2017年並無建設計劃。即便歐盟提出補貼晶圓廠運營業者，但是響應者寥寥，英飛凌、ST、NXP甚至於到亞太區建設封裝測試後段工廠。

ST最大封裝廠就位於中國深圳，與深圳市賽格集團合資名為賽意法微電子有限公司，1996年開始於福田保稅區營運。2008年又在深圳龍崗區開設一間新的封裝廠，不過在2013年關閉且併入賽意法微電子。目前，意法半導體正與中國代工公司華虹NEC電子有限公司（位於上海）搓商於中國興建12寸加工廠。

可以推測，面對目前元器件高度景氣的行情，以及iPhone 8進入拉貨周期，ST要保證大客戶蘋果的3D感測器（TOF）和內置的微處理器供應，並沒有多餘產能來應對單片機的龐大需求快速上揚，再加上ST晶圓廠設備折舊的厲害，歐洲工作時長限制，生產線很難一直保持過高的稼動率。

近一年來硅晶圓缺貨上漲，其它純晶圓代工廠都被邏輯器件、電源管理、指紋識別等晶元佔滿，已經沒有產能供給，造成ST的單片機產品大缺貨，工廠產能完全跟不上需求，市場總監回去可能要挨CEO的批評了。

意法半導體由五個產品團隊組成，每個團隊由數個部門或業務單位組成，每個部門均負責設計、工業化、生產（使用意法半導體的製造工廠）與銷售自己的產品，業務通過中央硏發組織與地區的營業部支持。

意法半導體最新財報顯示，2017年第一季度營收18.21億美元，實現兩位數強勁增長。在2016年ST每秒出貨速度為20顆，2017年實現每秒32顆的出貨速度，主要瞄準中國龐大的中低端單片機市場。

ST無論是供貨還是價格都相當穩定，STM32入門簡單，易配置，開發板多，教程多。很多同學都喜歡拿此入門，擁有廣泛的群眾基礎。2017年開始強攻高端MCU市場，推出全新的STM32 H7系列微控制器意法半導體每季度的出貨量達到約3.5億片，其中包括約1.5億片STM32和約1.8億片STM8。ST的低端8位微控制器包括STM8S主流系列、STM8AF和STM8AL汽車微控制器系列以及STM8L超低功耗系列。

渠道方面，意法70%的業務都是通過經銷商來開展，大中華區85%的業務則都是通過經銷商來完成，只有15%的業務是通過其他渠道完成的。ST在國內主要代理商都是長期合作的老朋友了，包括有：友尚、安富利、艾睿、文曄、威雅利、益登、勤宏電子、力源、富昌、銀洋電子。

國際電子商情詢問一位分銷業者表示，MCU市場的實際需求跟客戶的描述有一些滯後效應，過去ST對產品的備貨比較保守，今年突然對渠道要求加大下單量，現在庫存降低太快要補充庫存，生產基地轉產需要一段時間，應該是有大型代理商搶貨了，生產那塊周轉不過來，所以截止接單、延長交期。對於業內傳出的88周交期，確實太誇張了，除非是緊急料，市面上大都有方案可以替代，還是等ST更確切的通知吧。

MCU會是下一個緊缺的物料嗎？

MCU應用五花八門，從最小的消費電子產品，到大型工業機器人，幾乎涵蓋了所有嵌入式電子產品。隨著物聯網的興起，大量的電子產品急需智能化升級，聯網已經成為硬體開發的基本需求。MCU產品有可能將是下一個緊缺的物料，特別是原廠陸續降低8位單片機產能轉而向32位做替代產品。

半導體併購潮落後，全球8大MCU廠商全球市場份額合計達到了幾乎是壟斷的88%，2016年最新排名依次是NXP、瑞薩電子、microchip、三星、ST、英飛凌、TI、賽普拉斯，其它小型原廠佔據市場份額非常小，且大多為低階市場。

2015年3月，NXP通過110億美元併購飛思卡爾，重心轉移至汽車電子，開發了大量32位的ARM Cortex-M MCU產品，2016年超過瑞薩成為全球最大MCU供應商，2016年底中國區代理渠道大洗牌，中國本土分銷商僅剩下中電港、周立功。有消息傳出，NXP有意對部分成熟的8位產品線採取用32位替代措施。

微芯在2016年第二季度收購了Atmel，隨即強勢整頓旗下產品線的分銷貿易渠道。據悉，小型規模的二三級代理商、分銷商、貿易商、IDH被禁止出貨，涉及一百多家相關公司。中國區渠道代理方面，Atmel數量龐雜：Avnet、Arrow、WPG、Honestar、Future、Pantek、聚興科技、Keikong、Mobicon、Baite等；Microchip主要包括：Arrow、Burnon、芯恆科技、北高智、武漢力源等。

2015年，由於日元走弱，瑞薩的MCU營收銳減了19%。2016年，瑞薩MCU的銷售額下降，導致營收下降了4%，營收額只有約25億美金。2017年，Renesas產能還是偏於保守，導致該公司8位和32位MCU交期延長至25周。

三星將MCU出售給OEM，在2016年三星MCU營收銳減了14%，讓出部分中低端市場，不過，三星單片機裸片的價格很有競爭力。三星半導體今年各大事業部門營收暴表，單片機也只是錦上添花而已。

英飛凌主要是在工業控制和車用IC領域表現突出，8位單片機能實現高性能的電機驅動控制，在嚴酷環境下（高溫、EMI、振動）具有極高的可靠性。國內主要代理商是貝能國際、增你強、世強，Infineon車用IC交貨周期延長至20周以上並漲價。

TI是十項全能冠軍，MCU產品在功耗上有突出優勢，還保留的16位產品線，模擬+MCU完整的解決方案，主要應用於物聯網設備，TI可能將不會放過ST空出來的這個時間和空間。

Cypress的增長主要來源於2015年的收購，當時他們斥資50億美元收購了飛索半導體。後者最初是從AMD獨立的Nor Flash供應商。在2013年，飛索半導斥資1.1億美元收購了富士通半導體的MCU和模擬業務。當時的目的是為了將其產品線擴充到非易失性存儲產品之外。在2013年，飛索也獲得了ARM的32bit MCU核心授權。Cypess的營收增長除了來自飛索半導體的MCU業務外，自身的PSoC產品線增長也是一大貢獻。此外，Cypress已經在5月初通知部分產品漲價。

根據IHS Markit報告顯示，2016年中國MCU市場銷售額為39.2億美元，預測整個中國MCU市場將會在未來5年保持CAGR（複合增長率) 7.1%，並在2020年達到$5.52 billion的銷售額。半導體調研機構IC Insights也發布同樣觀點，從2017年開始，32位MCU市場將成為物聯網市場的絕對主流，是增長最快的模擬IC分類；同時，MCU市場將於2020年達到高峰，銷售額達到209億美元，銷售267億顆晶元。

國際電子商情獨家整理髮布，如果有幫助請大家轉發

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！