存儲群星譜：下一個十年，誰能閃耀？

哪些供應商能夠在未來十年之內像如今的戴爾、HPE、IBM以及NetApp一般稱霸存儲市場？他們又將如何適應新的存儲環境？

這個問題的答案顯然充滿主觀色彩，而且本文給出的結論並未經過市場動態、供應商戰略分析以及無數CIO調查論證的驗證與支持。我們的想法非常簡單，對近年來無數探討性文章作出總結，從而解決「整個業界將向何處去」這個問題。

我們首先對存儲領域的整體布局進行了解，具體如下圖所示：

上圖可謂非常直觀，下方為基礎硬體組件（由左向右速度依次下降），接下來是伺服器與存儲設備層，而後為伺服器系統軟體以及各應用軟體層（左側為事務軟體配合一級存儲，向右依次為分析與保護等二次應用）。上方軟體層則屬於數據管理開發領域，其中亦涉及多種一級事務應用，例如一級數據。

基礎硬體組件

首先來看最為基礎的硬體組件層級。無論是DRAM還是磁帶，要想成為一家主流廠商，即使入門級的投資額度都相當巨大。在我們看來，目前DRAM、NAND以及磁碟領域的巨頭級廠商還將在未來繼續保持自身地位——具體包括三星、SK海力士、英特爾、美光、西部數據以及僅限磁碟層面的希捷。

就目前的情況看，希捷公司尚無任何跡象有意進入固態存儲業務領域——正因為如此，我們對其現任掌門人Steve Luczo的評價不高。

另外，我們目前亦無法將東芝公司視為主要NAND代工企業——這是因為其正飽受資本重組問題的困擾。

然而，這一領域同樣迎來了一位新晉者——即中國在DRAM與NAND層面的積極發展。相信關注存儲市場的朋友早已對中國近期的動向有所了解。

使用存儲資源的系統

在存儲堆棧之上，我們還需要另外一份圖表建立進一步討論場景：

未來十年內系統層級主流存儲廠商圖譜

這份圖表顯然相當擁擠，因為我們希望將未來十年當中各大主要系統級存儲廠商納入一套較為粗略的系統堆棧當中。圖左下方為存儲陣列，其上則為伺服器（伺服器中包含超融合型基礎設施設備與融合型基礎設施）、網路、存儲軟體以及虛擬機管理程序。

這裡將存儲軟體放在虛擬機管理程序之下，是為了便於在此分類右側的各列內排布供應商設備條目。

此列右側列出的各供應商被分為三大類：傳統主流廠商; 內部設備新興廠商; 以及公有雲供應商——以Amazon、谷歌及微軟（Azure）為代表的雲供應商目前已經在客觀上成為存儲巨頭。

每一家供應商都擁有自己的獨立框體，而其所處的具體上下位置則代表著我們認為其有所涵蓋的最左側業務類別。

從左側起首開始，我們看到戴爾-EMC涵蓋了全部類別框體。接下來是HDS、HPE與IBM（必然上榜）以及華為。我們相信華為已經成為美國之外一大極為重要的存儲力量，而其可觀的增長率意味著無論在美國本土市場上的業務是否能夠順利開展，華為都一定會成為一家世界級的存儲巨頭。

另外，HDS與HPE也擁有足夠龐大的客戶群體且/或企業資源，足以繼續保持未來十年內自身主流廠商的地位。在我們看來，IBM的情況也是同樣——憑藉著強於HDS及HPE的公有雲方案，藍色巨人也仍將掌控更強的戰略地位。

如果思科公司直接推出存儲陣列、存儲軟體以及/或者啟動自己的雲服務，那麼其市場地位同樣將有所提升。

而在新興及發展中初創企業層面，我們看到Nutanix與Pure Storage正在穩步邁出未來十年內主流廠商的發展步伐。當然，這一判斷源自兩家公司目前的發展策略、產品、積極的執行舉措以及資金來源情況。

在公有雲方面，由於入門資金門檻相當驚人，因此我們看不到任何新晉者。現有五大巨頭的地位仍然鞏固，分別為Amazon、谷歌、IBM、微軟（Azure）以及甲骨文。其中Amazon、谷歌與微軟仍然擁有明確的比較優勢，而由Larry Ellison領導的甲骨文很可能憑藉著這位掌門人的雄心壯志在雲業務層面超越IBM。

在這裡我們還有自己的猜想。華為公司很有可能建立起自己的公有雲，畢竟這是一家擁有無限野心以及龐大資源的企業。

主要存儲軟體廠商

第三張圖表列出了各存儲軟體供應商：

我們認為這一領域當中各廠商的地位並不是非常穩定，其中圖表左側為數據保護業務，而向右則分別為數據管理與分析業務。

現有數據保護主流廠商分別為戴爾-EMC、私營性質但極具侵略性的Veritas、Commvault以及IBM（可能）。我們相信Veeam公司也將憑藉著可觀的發展速度加入主流廠商的行列。

Rubrik公司也有可能加入其中，其業務目前分別涵蓋數據保護與數據管理兩大領域。

目前數據管理業務市場正在快速擴張，這是因為二次數據存儲需求正在提升且帶來更多業務機遇。儘管尚存在相當程度的不確定性，但我們認為以下候選供應商將一步步走向壯大並迎來更重要的市場地位：Actifio、Avera、Cohesity、CTERA、NetApp（憑藉其Data Fabric）以及Zerto。另外，我們認為Veeam公司也將逐步進軍數據管理市場。

這裡需要再次強調，對於此份清單乃至文章當中其它類別所未列出的一切供應商，並不代表我們對其持否定態度; 之所以未能入選，只是因為我們尚未發現任何令人信服的相關證據與跡象。

在分析業務領域（需要強調，我們得出的結論存在極高不確定性），我們列入了Cloudera、MapR以及Snowflake作為主流廠商的候選者。其它企業同樣擁有機會，不過我們尚未發現任何令人信服的相關證據與跡象。

內部過渡設施與公有雲

我們發現的一大主流趨勢在於，目前越來越多的企業開始在內部環境下部署面向公有雲的過渡設施。這絕不僅僅屬於混合雲發展戰略——例如NetApp公司Data Fabric這類負責在內部存儲與公有雲之間提供分層能力的抽象層。

我們所提到的過渡設施，是指由公有雲供應商在內部環境下運行硬體以及/或者軟體，並將其與後端雲無縫對接的方案。

微軟公司的Office 365也體現了這種方法，Azure Stack同樣如此。在另一方面，甲骨文公司擁有的龐大內部部署客戶群體以及不斷壯大的甲骨文雲也可採用同樣的轉型方案，紅色巨人亦能夠藉此鞏固客戶對於甲骨文自家公有雲的信任感。

我們認為IBM公司也將通過其內部網關將現有系統產品同其公有雲進行對接。舉例來說，IBM公司可能會在其IBM雲上提供DB2資料庫，而後將內部資料庫軟體經由透明鏈接擴展為IBM雲版本。

Amazon公司也可能開始提供內部部署方案，谷歌方面則可利用與Avere之間的合作關係達成同樣的效果。

太長不看

沒錯，以上內容確實比較冗長，下面我們將對其進行總結以滿足各位太長不看症患者朋友的實際需求。總體來講，各現有NAND與磁碟製造商將繼續保持主導地位，其中只有東芝公司可能由於資本重組的困擾而導致地位下降。另外，我們認為除非其CEO改變思路，否則希捷公司仍將只能在自己的磁碟業務圈裡打轉。

Nutanix與Pure兩家年輕的初創企業將持續存在並成為重要的系統平台廠商。NetApp可能會對其以存儲為核心的業務進行擴展，但我們認為其還需要進行一到兩次類似於SolidFire收購案這樣的大動作才能達成這項目標。

華為公司必將成為一家世界級主流系統供應商，且這一點不會受到其業務在美國市場表現的影響。另外，華為甚至有可能建立自己的公有雲業務體系。

目前我們還看不到任何一家有望成為頂級廠商的純軟體定義存儲陣列企業。

Veeam與Rubrik兩家公司的重要性將不斷提升，Commvault、戴爾-EMC以及Veritas在數據管理以及數據保護領域的情況也是同樣。我們認為Veeam公司也有可能進軍與其數據管理業務有所關聯的備份市場。

其它潛在的數據管理巨頭企業還包括Actifio、Avere、Cohesity、CTERA、NetApp以及Zerto。

最後，Cloudera、MapR與Snowflake最有可能在數據分析領域取得成功。不過需要強調的是，我們對於數據分析層面的結論並不十分確定。

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