「AI讓晶元業洗牌」蘋果、微軟和谷歌擠入賽道，英特爾、英偉達、高通、AMD幾家歡樂幾家愁

1 新智元整理報道

人工智慧、雲計算、大數據和物聯網，加上移動端的比例大幅增加，這些因素都在改寫半導體行業的「社會等級」。這種秩序的重組，觀察起來將十分有趣。

在這一新的社會秩序中，新的工作方式（比如AI）正在迫使客戶設計自己的處理器。半導體行業占統治地位的公司（比如英特爾）的統治力可能會被削弱。

ARM成為數據數據中心。舊的挑戰者，比如AMD，將基於GPU宣告回歸，雖然這是英偉達統治的領域。此外，不要忘記物聯網，這是另一個市場趨勢，可能會為高通帶來巨大利益。

英特爾的CEO Brian Krzanich 在公司第二季度的強勢表現後總結道：「在我們的各個業務線上，我們繼續看到了激烈的競爭。這是我們參與的有吸引力的市場的真相。競爭讓我們更強大，我們也為此做好了準備」，他說。

讓我們來看看正在發生什麼：

• 蘋果、微軟和谷歌都在開發自己的晶元，以應對人工智慧和其他的工作需要。其目標是在不用前往雲端尋找答案的前提下處理演算法。在向英特爾及英偉達等巨頭挑戰的新興 AI 晶元產業中，谷歌和微軟的嘗試最引人矚目，蘋果的努力也不容忽視。蘋果多年來為其移動設備設計專屬的處理器，同時外界普遍認為他們正在研發一款晶元以加強蘋果手機的人工智慧應用。

• 無數初創公司都在嘗試研發自己的深度學習晶元，例如參與 TPU 研發的前谷歌工程師創立的 Groq。「如英特爾和英偉達這樣的企業始終在推銷他們一直在售的產品」，專註於半導體產業分析的 Linley Group 的創立者 Linley Gwennap 這樣認為：「但是這些領先的雲計算公司及初創企業在研發方面進展迅速，因為他們同時看到了他們自身計算中心和廣闊市場中的需求」。

• 大數據和AI工作流以及高性能計算和分析越來越多地圍繞GPU 展開。這一趨勢已經讓英偉達成為關鍵的企業玩家，同時也為AMD帶來了新生。英偉達的股票瘋狂上漲。

• 英特爾正在從PC轉向數據中心和物聯網。事實上，英特爾以其CPU而聞名，但也值得注意的是，這一晶元巨頭購買的Altera讓它擁有了可編程的定製處理器。這些可編程晶元也用於AI和其他新穎的工作流中。英特爾處理器在許多情況下也為雲提供商提供支持，但英特爾遭到的衝擊肯定是最大的。

• 高通過去的幾個月過得並不順心。因為受到蘋果和其他公司的訴訟，其授權模式受到抨擊。就在幾年前，高通經常被視為下一個英特爾。高通在移動設備方面佔主導地位，並擁有自動駕駛和伺服器業。

• AMD可以看成是制衡英特爾和英偉達的力量。數據中心喜歡二級供應商，AMD有著穩定的市場需求。同時，AMD的在台式機和伺服器上的努力也可能會影響到英特爾。

• ARM 在手機端成名，但是它也可能會成為伺服器提供商的威脅。ARM是大多數主要手機處理器的知識產權所有者，在物聯網領域，它也有可能會成為主要的玩家。

我們可以繼續列舉更多，但是趨勢已經十分清晰：英特爾和高通曾經的統治的世界已經被AI、分析、大數據和新的工作任務需求分解。處理器的世界秩序現在處於不斷變化之中。

AI驅動的處理器競爭激烈，半導體的世界秩序正在被顛覆

以下是對幾家主要公司的觀察：

1. 英偉達

不管需要處理的任務如何變化，這家公司的基礎最為穩固。 英偉達很早就看到了GPU在數據中心的潛力，並進行了一些大的企業級的投注。不管 Nvidia GPU是用於雲計算還是數據中心，這家公司都已經做了很好的卡位。

2. AMD

這家公司第二季度實現了穩固的增長，但是利潤甚微。AMD的CEO Lisa Su 在講話時，談到了價值市場，這是AMD傳統的領地。但是她花了很多的時間在談論數據中心的潛力：

我們在GPU計算和 Radeon Instinct 的投入正在持續蓄能。6月，我們推出了第一個基於Vega的Radeon Instinct數據中心產品。這些新的GPU加速器將會顯著地提升性能和效率，並且降低機器學習和高性能計算工作的部署難度。我們還展示了由AMD的EPYC SoC和4款Radeon Instinct MI25加速器驅動的伺服器，它們共同提供100 teraflops的突破性表現。

Su補充說，伺服器製造商，承包製造商和雲提供商對EPYC有很高的興趣。競爭的點在於：英特爾和英偉達有規模和定價能力，更有競爭力的AMD越有可能會有更大的玩家的回應。Su說AMD依然充滿信心。

「顯然，我們將會繼續看到市場上的激烈競爭，這是一個激動人心的市場，有人會說，從產品的角度來看，已經有一點的回落。但是我們隊自己的產品感覺良好並不是因為今天它表現很好，而是看到了它們在接下來18-24個月中，它們會處於什麼地位。所以我們將非常重視確保我們在產品信息上保持領先。」

為什麼AMD重要？強大的AMD意味著數據中心，雲計算和高性能計算市場的強大二級供應商。競爭會降低成本。

3. 高通

雖然重點是移動設備，但請不要忘記，高通將通過收購將恩智浦投入使用。而這一現實意味著高通將成為一個物聯網和連網的汽車玩家。毫不奇怪地，英特爾也在關注這些市場。 對恩智浦的收購預計將在2017年底之前完成，這將為高通公司提供約300億美元的年收入和一些新的市場。高通與恩智浦的結合將成為物聯網市場的一股力量。換句話說，高通的足跡將遠遠超出無線，Snapdragon和即將到來的5G轉型。此外，高通預計到今年年底將為數據中心運送處理器。

3. 英特爾

關於英特爾的未來會走向何方的辯論正在進行中。英特爾在數據中心擁有主導地位，並具有一些具有潛力的新市場，但轉向並行計算和物聯網可能會遭遇困難。 因為受到Nvidia，AMD和ARM的競爭壓力，Jefferies分析師Mark Lipacis本月早些時候降級了英特爾股票評級。英特爾買下Mobileye，其真正的目的可能是要挫敗英特爾的汽車與雲端和數據中心連接的努力。

Lipacis 說：「我們認為計算正面臨向平行模式的構造轉變。我們的現場調查顯示，英特爾的至強/至強PHI平台在新的並行工作任務下與英偉達相比處於不利地位，我們預計在傳統工作任務中，Cavium 的 ThunderX 和 AMD 的EPYC也會搶佔市場份額。」

就其本身而言，英特爾正在盡其所能證明懷疑者是錯誤的。英特爾第二季度報告顯示，數據中心集團營收為44億美元，同比增長9％，物聯網銷售額為7.2億美元，同比增長26％。

英特爾擁有的一張外卡是：無論處理器製造商獲得哪些收益，英特爾的製造技術都可以變成現金流。

Lipacis認為，微軟對數據中心ARM的支持是一個分水嶺，英特爾將因面臨多個競爭對手而失去一些數據中心份額。

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