缺錢的A股終究是個水貨!
盤面全解析
今天市場整體走的不錯,滬指在早盤迴落的情況一路放量走高,報收紅盤,喜迎下半年開門紅。個股漲跌基本八二開,創業板更是迎來許久不見的放量大漲,市場氛圍很好。
今日盤面上特點很多,老K就不一一展開,重點和大家說說以下三點。
第一,上證50為代表的白馬藍籌繼續回調。
老K自上周以來一直不太看好白馬股,主要是覺得題材炒作氛圍太高,導致風險快速擴大,已經與收益不成比例了。這是基於概念本身的分析,其實從市場宏觀來看,白馬股也是有回調需求的。
今年兩會期間,政府將今年我國GDP增速目標定在6.5%,求穩的姿態很堅決。現在,今年已經過去了一半,而據報道,上半年我國GDP實際增速為6.9%,超過預期較多。這也就意味著下半年我國會通過政策引導經濟增速漸漸放緩,而這點最有可能會體現在貨幣政策收縮。事實上今年以來,央行多個場合都表明了今年的貨幣政策會穩中偏緊。
當前滬指目前在半年線上方震蕩意願強烈,市場上籌碼比較集中,大多都在3100到3300之間。市場若想突破這個牢籠,僅靠市場存量資金是不夠的,必須通過新增資金帶動。貨幣政策決定了銀根縮緊,債市的火熱也會吸走部分資金,目前來看A股反彈的力量是很匱乏的,所以到了目前這個位置,後市大概率會繼續震蕩恢復行情。指數不動,個股恢復,藍籌的回調也就在所難免了。
第二,以鋼鐵、煤炭為代表的資源防禦板塊今天大漲。
歷史規律顯示,反彈期間鋼鐵、煤炭等股的上漲是反彈見頂的信號,原因是市場資金無題材可炒時會扎堆鋼鐵這種防禦性較強的低價股。比如今年年初和四月初,題材切換頻率很快,最後切換到鋼鐵概念後,指數就開始進入下行軌道了。
不過老K認為這次資源板塊大漲並不意味著反彈見頂,而是正常的概念切換。
今天財新公布的製造業PMI升至50.4,這意味著製造業重回擴張區,同時也就表明市場對於製造業下游的基礎資源原材料的需求在擴大。今年以來,鈦白粉、草甘膦、碳酸鋰等生產原材料價格一直大漲,A股市場上對應漲價概念股也隨之大漲。近期煤價、鋼價也在一直走高,這點反應在A股市場上也不足為奇。所以,鋼鐵股的大漲並不是見頂信號,反而表明了實體經濟增速加快,市場中長期向好。
第三,人工智慧為代表的科技概念帶動創業板放量反彈。
漲久必跌,跌久必漲向來是市場規律,創業板經歷長時間大幅下跌,適當反彈也屬正常。但創業板並不會成為反彈的主力軍,這點老K在上周就和大家分析過。
在監管一味強調價值理念後,無論是出於何種原因,後市大家在選擇個股上,一定會有基於公司業績方面的考慮。創業板中不乏成長股,但就目前來看並不太多,所以集體大反彈幾乎不可能,只能像今天這樣由某一概念帶動,出現短期回暖。
老K認為,後市不要因為創業板短期內表現就轉移了注意力,後市的主線依舊是製造業二線藍籌,創業板可能只是曇花一現。
關於後市的操作策略,老K也說過很多,這裡就不再啰嗦。下半年行情不會太差,但目前的震蕩行情也不會太短,總之選定操作方法後,堅持!堅持!堅持!
主力追蹤
歷年來,每當市場進入震蕩恢復行情,場內資金就會顯得毫無頭緒,盤面也會比較零亂,這個時候,稍有點消息刺激,都能成為A股市場炒作的題材,自然災害也不例外。
地震、雪災、洪水近十年來在我國出現比較頻繁,每一次出現,都給我們國家造成了巨大的損失,給民眾帶來慘痛的回憶。不過在A股市場上,這些自然災害都會帶來某些概念板塊的炒作,其中重機械、醫療器械等尤為突出。
今年,我國大部分地區被暴雨侵襲,本月1日,蓮花湖塘水位超過警戒線,形成了今年長江的第一號洪水,各地也展開了抗洪救災工作。據氣象局報道,今年的強降雨還將繼續,這也意味著防洪工作的壓力會進一步擴大。
歷來經驗表示,每當雨澇、洪澇,水利概念以及重工機械就會在A股市場上出現一波炒作,雖說今年進入7月份以來,市場題材比較多,但這二者是不會被資金放過的。
今天水利概念早盤短暫沖高後回落,個股的漲幅都不大,後市大概率還有炒作空間,目前可逢低多關注。而重工機械概念本次在市場震蕩期間波動並不大,後市有望成為中線的主線,亦可多加關注。
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