滾滾長江東逝水，水利股將三分天下

今年入夏以來，受持續強降雨影響，近日多地發生洪澇災害，隨著長江中下游水位迅速上漲，7月2日湖南、廣西、江西、湖北、安徽等地有60多條河流發生超警戒水位的洪水，洞庭湖、鄱陽湖、九江站等地均超過警戒水位，長江幹流城陵磯至大通江段水位將全線超警。

對此，國家防汛總指揮部7月2日針對長江流域汛情啟動防汛三級應急響應，進一步對防汛抗洪做出嚴密部署，對於長江主要支流和其他較大河流堤防等重點堤段，實行24小時巡防檢查，確保險情早發現、早處理。同時對廣西、廣東兩省發出通知，對西江流域洪水防禦工作也提出了明確要求。

各地抗洪搶險工作已陸續展開，截止7月2日，南方各省區累積投入抗洪軍民50多萬人。

受洪澇災害影響，江西逾350萬人受災，滬昆高鐵部分列車停運，湖南新一輪降雨導致7人死亡1人失蹤……

目前，多地強降雨仍未結束，天氣預報預計7月3日江南東部、華南、西南等地仍將有中到大雨，其中廣西東部、湖南南部等地局部將有暴雨到大暴雨。

洪水來勢洶洶，提前防患尤為關鍵！如何防治水患，重點還要看前期的水利建設是否完備，堵和疏都要同時抓。

受洪災影響，前期的水利建設和地下管網建設有望迎來新一輪的提速，同時，鋼鐵、水泥等基礎原材料將受益於工程建設推進的提高。根據產業鏈相關板塊來看，水利投資機會可以從三方面來挖掘：

1、直接收益投資加速的水利建築公司，行業龍頭中國電建和葛洲壩，而錢江水利、安徽水利、粵水電也存在主題性機會；

安徽水利：是安徽省國資委水建總公司建築施工板塊的唯一上市平台，公司主要從事建築施工、房地產開發和水電運營等業務。隨著國企改革深入推進，公司整體上市即將完成，目前重組資產交割取得明顯進展，重組後公司自身規模及技術資質均能得到有效擴充，加上引入的6.08億元員工持股計劃，公司營收有望持續增長。另外公司在省內承擔大量重點工程，區域龍頭成型在即。其建工集團在海外（包含丹麥、巴基斯坦及非洲各國）均有項目業務，跟進國家一帶一路政策後，有望進一步拓展海外市場。機構最新評級「買入」，目標價11元。

2、地下管網建設相關業務，在行業格局較為清晰的PCCP行業，相關概念股有巨龍管業、青龍管業、納川股份、國統股份、龍泉股份等；

青龍管業：公司是供排水管道龍頭。隨著國家水利改革發展規劃、新型城鎮化建設規劃等政策規劃的落實以及「一帶一路」和西部大開發戰略的深入實施，公司地處西北地區，有著地理優勢和政策支持優勢。今年是PPP大年，隨著模式滲透率、落地率都在不斷提升，公司業績增量可期，同時，公司開展了中小貸業務，有望成為公司新的利潤增長點，另外，公司還試圖申辦民營銀行來探索新的利潤增長點。機構最新評級「強烈推薦」。

3、建材相關經營業務，包含鋼鐵、水泥等基礎原材料等，相關概念股有馬鋼股份、寶鋼股份、武鋼股份、海螺水泥等上市公司。

馬鋼股份：公司是我國最大鋼鐵生產和銷售商之一。產品涵蓋板帶、長材、輪軸三大系列。目前公司鋼材年產能達到2127 萬噸，其中板材能產能1000 余萬噸，長材年產能近960 萬噸，輪軸年產能110 萬件。公司是國內唯一一家具備從鍊鋼到高速車軸製造全流程一體化的生產企業。馬鋼H 型鋼和高速線材等核心技術產品佔據業內領先地位，出口至美國、日本、韓國等十多個國家地區，精品高線也應用於德國大眾、美國通用等企業產品和楊浦大橋等眾多重大項目建設。目前汽車板主要客戶包括江淮、奇瑞起亞、廣汽、現代等，客戶逐漸從低端向中高端發展。機構最新評級「買入」，目標價4.33元。

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