2017年中國生態環境行業發展情況及競爭格局、趨勢分析圖

導讀：生態修復是生態環境建設行業新興的細分領域，目前正處於起步階段。近幾年，隨著我國經濟的穩步發展和城鎮化進程的推進，我國生態領域存在的水土流失、土地沙化、草地退化、濕地萎縮、生物多樣性降低、生態災害頻發、海洋自然岸線減少、全球氣候變暖背景下各類氣象災害增多等問題，嚴重製約了我國經濟社會的可持續發展。

來源：中國產業信息網

生態環境建設行業所涉及的生態修復領域和園林綠化領域的發展情況、現狀及競爭格局不盡相同，具體情況如下：

1、生態修復領域

(1)生態修復領域的發展情況及現狀

生態修復是生態環境建設行業新興的細分領域，目前正處於起步階段。近幾年，隨著我國經濟的穩步發展和城鎮化進程的推進，我國生態領域存在的水土流失、土地沙化、草地退化、濕地萎縮、生物多樣性降低、生態災害頻發、海洋自然岸線減少、全球氣候變暖背景下各類氣象災害增多等問題，嚴重製約了我國經濟社會的可持續發展。

根據發改委等部門聯合發布的《全國生態保護與建設規劃(2013～2020年)》的數據顯示，目前，我國水土流失面積達295萬平方公里，年均土壤侵蝕量高達45億噸;全國沙化土地面積173萬平方公里，石質荒漠化土地面積12萬平方公里;草原超載過牧情況嚴重，可利用天然草原90%存在不同程度的退化。

生態環境的持續惡化將嚴重影響我國經濟社會可持續發展和國家生態安全，因此，我國政府越來越重視生態環境的保護和修復工作。近年來，我國各級政府和相關部門採取了一系列保護和綜合治理措施，持續加大生態環境保護和修復力度。「十三五」規劃的十個任務目標中提出加強生態文明建設，要科學布局生產空間、生活空間、生態空間，紮實推進生態環境保護，並把加強生態文明建設、美麗中國首度寫入五年規劃。2016年12月6月，住建部和環保部聯合下發了《全國城市生態保護與建設規劃(2015-2020年)》，明確了城市生態保護與建設工作的指導思想：堅持「創新、協調、綠色、開放、共享」發展理念，保護和優化城市生態空間格局，加大城市生態修復力度，擴大生態空間總量，提升城市生態功能，創造優良人居環境，構建「山青、水凈、天藍、地綠、城美、人和」的美麗家園。

但是從行業層面來看，目前我國對生態修復技術的研發相對不足，行業內的企業數量較少、企業規模較小，大多數企業的業務範圍集中在對技術要求不高的平面及土質坡面工程上，對技術要求較高的生態修復(如岩石坡面)工程上涉足很少。

(2)生態修復領域的競爭狀況

企業在生態修復領域的競爭優勢主要體現在工法及工藝、抗性苗木的研發與培育、跨地域複雜環境的施工經驗等方面。目前，大多數公司只在某一方面具有一定的競爭優勢，極少數公司具備生態修復領域全面的競爭優勢。整體來看，生態修復領域的競爭程度不高。

2、園林綠化領域

(1)園林綠化領域的發展情況及現狀

我國園林綠化領域可分為市政園林綠化和地產景觀綠化兩大類，市政園林綠化的項目來源於各級政府、企事業單位，地產景觀綠化的項目來源於房地產相關企業。從行業整體的發展歷程來看，我國園林綠化領域的發展與城鎮化進程、政府生態環境意識、公眾生態環境要求等因素息息相關。

1992年，為促進城市綠化事業的發展，改善生態環境，美化生活環境，增進人民身心健康，國務院頒布了《城市綠化條例》，我國園林綠化領域正式步入法制化的軌道，為其健康、快速發展提供了有利的法律支持。2001年，國務院頒布了《關於加強城市綠化建設的通知》，充分闡述了城市綠化的重要意義，並要求「採取有力措施,加快城市綠化建設步伐」。此後，我國各級政府越來越重視城市園林綠化工作，並提出開展園林城市的建設，城市園林綠化事業和城市生態環境建設得到了快速發展。

近幾年，隨著我國城鎮化進程的不斷深入，人們文化水平和生活水平的逐步提高，人們對於環境的綠化、美化提出了更高的要求和標準，例如人們更加關注園林綠化的藝術效果、人文內涵和生態效益等方面;同時，隨著生態文明、美麗中國概念深入人心，我國各級政府對於城市生態環境的建設給予了高度的重視，園林城市創建工作已在全國範圍內展開。近幾年，我國城市園林綠化投資總額保持較高水平，具體情況如下:

2011-2015年我國城市園林綠化建設投資額(億元)

資料來源：公開資料、智研諮詢整理

最近幾年，我國城市綠地面積穩步增長，具體情況如下圖所示：

2011-2015年我國城市綠化情況

資料來源：公開資料、智研諮詢整理

截至2015年底，我國城市綠地面積達266.96萬公頃，城市公園綠地(含綜合公園、社區公園、專類公園、帶狀公園和街旁綠地)61.41萬公頃，人均公園綠地面積為13.35平方米，建成區綠化覆蓋率達40.10%。地產景觀綠化的項目主要來源於房地產相關企業，與我國房地產開發、銷售情況緊密相關。最近幾年，我國房地產開發投資額始終保持增長趨勢，具體情況如下：

2011-2015年我國房地產開發情況

資料來源：公開資料、智研諮詢整理

國房地產開發投資額從6.18萬億元增長至9.60萬億元，年均增長率達11.87%;房地產開發住宅投資額從4.43萬億元增長至6.46萬億元，年均增長率達10.09%。總體來看，我國房地產的投資情況有利於地產景觀綠化領域的進一步發展。最近幾年，我國商品房銷售面積也維持在較高水平，具體情況如下：

2011-2015年我國商品房銷售情況

資料來源：公開資料、智研諮詢整理

(2)園林綠化領域的競爭狀況

目前我國園林企業數量總計已超過16,000家，共有園林規劃設計院和設計公司超過1,200家。整體來看，目前我國園林綠化領域正處於快速發展時期，進入門檻相對較低，行業內的企業數量眾多，行業集中度較低，競爭較為激烈。目前，行業內尚未出現能夠主導國內市場格局的大型企業，但在各區域市場內，已經出現了一些地區性行業領先企業，市場佔有率較高，具有較強的影響力。

4、行業特徵

(1)行業競爭集中度較低

目前，我國生態修復領域正處於起步階段，行業內大多數公司只在某一方面具有一定的競爭優勢，極少數公司具備生態修復領域全面的競爭優勢。整體來看，生態修復領域的競爭程度不高。

與此同時，我國園林綠化領域正處於快速發展期，且由於進入門檻較低，導致行業內的企業數量眾多，競爭較為激烈，行業集中度較低。截至2016年底，我國園林企業數量總計已超過16,000家，具有城市園林綠化企業壹級資質的企業1,351家，具有風景園林工程設計甲級資質的企業295家。未來，隨著市場的進一步發展和成熟，園林綠化領域新一輪的資產整合將會出現，部分綜合實力較強的大型企業將進一步整合資源、擴大市場份額，市場集中度將逐步提升。

(2)資金密集型

生態環境建設行業的核心業務為工程施工，其特點決定了本行業資金密集型的特徵，該特徵主要體現在各業務環節中，如生態修復業務的單項要素修復、主體工程施工、養護管理等環節，園林綠化業務的投標、原材料採購、設備租賃、工程施工、綠化養護等環節，均需佔用大量的營運資金。此外，行業內企業與下遊客戶(尤其是市政客戶)的結算往往具有一定的滯後性，也導致生態環境建設企業在工程施工和綠化養護環節中佔用了大量營運資金。資金實力已成為生態環境建設企業擴大業務規模的關鍵性因素之一。

(3)周期性

生態環境建設行業內各個領域的發展均受到經濟波動的影響，呈現出一定的周期性，但具體到某個領域，其與經濟周期的密切程度又不盡相同。

生態修復領域與經濟周期相關，但其波動程度相對較弱。經濟快速發展對於能源和資源的需求急劇上升，同時導致生態承載壓力過大，生態環境惡化，急需加強生態環境保護，加大生態修復資金的投入。相反，當經濟發展趨於平緩時，生態修復領域的投入將有所下降，但是由於生態環境惡化的現狀已經形成，生態修復領域的投入下降幅度相對較小。

園林綠化領域受經濟發展水平和相關行業經濟調控的影響較為明顯，故呈現出較強的周期性。對於市政園林綠化項目，在經濟發展勢頭良好時，各地政府會加大城市的園林綠化建設投資，行業的市場容量將會得到一定的擴大;相反，在經濟發展放緩時，各地政府迫於財政壓力將會縮減園林綠化建設投資，行業需求將會下降。對於地產景觀綠化項目，該類項目的市場情況與國家對房地產行業的宏觀調控較為緊密。當房地產行業受宏觀調控而處於下滑周期時，作為房地產項目配套的地產景觀綠化工程的需求將隨之減少;相反，當房地產行業處於上升期時，項目需求將隨之增長。

(4)季節性

生態環境建設行業所涉及的苗木種植、綠化養護和工程施工等業務因涉及生物資產和戶外施工等因素受季節變化的影響較大。

對於苗木種植和綠化養護業務，我國南方地區屬於亞熱帶氣候，常年適合植物生長，受季節影響較小;而北方地區，考慮苗木成活率、成本等因素後適宜苗木種植的季節比較集中，大致在每年的3～5月和10～12月，季節性因素較強。對於工程施工業務，我國南方地區施工時僅需考慮洪澇、冰凍等極端氣候的影響，季節性不明顯;而北方地區，因一年四季分明，工程施工不但要考慮苗木種植的季節性外，還需考慮單項修復、鋪裝、基礎結構受到氣溫、雨水等因素的影響，可施工的時間較南方地區短。

(5)區域性

A生態修復領域

我國西部生態脆弱區在自然和歷史的雙重因素作用下，呈現水土流失、植被覆蓋度低和生態承載力下降等問題，生態修復工程多以修復沙化土壤、荒山、內陸鹽鹼地等原生困難地為主;東部沿海地區基礎建設投資規模較大，經濟相對發達，高度工業化造成的棕地較多，同時還存在原生的濱海鹽鹼地等情況，生態修復工程覆蓋受污次生困難地和原生困難地的生態修復。綜上所述，生態修復領域具有明顯的區域性差異。

B園林綠化領域

我國園林綠化領域的區域性較為明顯，主要與各區域經濟發展水平、園林綠化企業分布相關。目前，我國經濟較發達的華東地區在城市綠地面積、建成區綠化覆蓋率、人均公園綠地面積等指標上均明顯高於其他地區。截至2015年底，我國各地區綠化具體情況如下圖所示：

2015年我國各地區綠化情況

資料來源：公開資料整理

5、生態環境建設行業的發展趨勢

(1)生態環境保護的現實需求推動生態修復領域發展

目前，我國正處於工業化、信息化、城鎮化、農業現代化加快發展的時期，經濟社會的快速發展對自然生態系統形成了巨大的壓力，生態環境的破壞日趨嚴重。目前，我國水土流失面積達295萬平方公里，年均土壤侵蝕量高達45億噸;全國沙化土地面積173萬平方公里，石質荒漠化土地面積12萬平方公里;草原超載過牧情況嚴重，可利用天然草原90%存在不同程度的退化。因此，我國的生態環境保護工作急需進一步加強。

(2)城鎮化帶動園林綠化領域市場增長

近年來，隨著我國經濟的持續發展和城鎮化進程的逐步深化，我國園林綠化領域市場發展迅速。2011～2015年，我國建成區面積從436.03萬公頃增至521.02萬公頃，城鎮化率指標從51.27%上升至56.10%，逐年提高。同期，我國城市綠地面積從224.29萬公頃增至266.96萬公頃，年均增長率達4.46%;城市公園綠地面積從48.26萬公頃增至61.41萬公頃，年均增長率達6.21%;人均公園綠地面積從11.80平方米/人增至13.35平方米/人。最近幾年，我國城鎮化與園林綠化領域發展的具體情況如下：

2011-2015年我國城鎮化及園林綠化情況

資料來源：公開資料、智研諮詢整理

截至2015年底，我國常住人口城鎮化率為56.10%，不僅遠低於發達國家80%的平均水平，也低於人均收入與我國相近的發展中國家60%的平均水平，還有較大的發展空間。2014年3月16日，中共中央、國務院發布了《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》，明確提出了城鎮化的發展目標，到2020年，我國常住人口城鎮化率達到60%左右，實現1億左右農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶。

目前，我國正處於城鎮化快速發展時期，未來隨著城鎮化水平的持續提升，我國園林綠化領域的市場空間將會進一步擴大。

(3)房地產行業的穩步發展為園林綠化領域增長提供了市場保障

近年來，我國房地產行業始終保持穩定增長的態勢。2011年～2015年，全國房地產開發投資額從6.18萬億元增長至9.60萬億元，房地產開發住宅投資額從4.43萬億元增長至6.46萬億元，商品房銷售面積從10.94億平方米增長至12.85億平方米。同時，根據《城市綠化規劃建設指標的規定》中「新建居住區綠地佔居住區總用地比率不低於30%」的要求，我國房地產行業的穩步發展將會是園林綠化領域市場增長的有力保障。

(4)園林綠化企業的一體化經營趨勢

園林綠化企業的一體化經營，是指企業整合上中下遊資源，擁有苗木種植、景觀設計、工程施工和綠化養護四項業務，從而形成完整的業務鏈條，並具備為客戶提供一體化園林綠化服務的能力。

目前，我國園林綠化領域的集中度較低，並以中小企業為主，受限於專業人才、施工技術、資金、業務規模等多種因素，大多數企業僅具備開展某一項業務的能力。因園林綠化領域的各個業務之間具有較強的聯動性、互補性和協同性，業務鏈條的不完整不利於企業控制最終產品和服務的品質、不利於提高業務能力和企業競爭力，從而導致企業無法健康、良性的持續發展。因此，園林綠化企業的一體化經營必將成為行業的大趨勢，目前行業內包括在內的一些優勢企業已經具備了一體化經營的能力。

(5)園林綠化領域集中度逐步提升

受經濟發展及市場需求快速增長的影響，我國園林綠化領域的發展較為迅速，目前，全國從事園林綠化相關業務的企業已超過16,000家，園林規劃設計院或設計公司超過1,200家。

近年來，隨著行業整體規模的擴大，行業競爭越發激烈，園林綠化項目的標準、規模也逐步提升。行業內的領先企業將憑藉其完整的業務鏈、跨區域經營能力、大型項目施工能力等優勢，逐步佔據更多的市場份額。另一方面，一些擁有資金優勢的園林綠化企業還將通過資產整合等方式，繼續擴大市場份額，行業集中度將逐步提升。

(6)節約型生態園林是園林綠化領域的發展方向

節約型生態園林，主要是指以生態學原理和「節水、節能、節耗」理念為指導所建設的園林綠地系統，該系統中喬木、灌木、草本、藤本植物構成群落，種群間相互協調，有複合的層次和相宜的季相色彩，具有不同生態特性的植物能各得其所，構成一個和諧有序、穩定的群落。同時，在項目規劃、設計、施工、養護等各個環節中，最大限度地節約各種資源，提高資源的利用率，減少能源消耗，充分利用自然資源和可購買性資源，降低項目全生命周期的碳足跡。目前，傳統的園林綠化所追求的是視覺上的美觀和一定的休養、娛樂功能，而對於生態環境的建設、恢復與項目施工環節的降耗增效關注甚少。節約型生態園林是園林綠化行業更高層次的體現，不但具有觀賞性、藝術性、可持續性，更具備改善生態環境的作用，可為人們提供具有生態良性循環的生活環境。節約型生態園林將會是未來園林綠化領域的發展方向。

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