交期3-6個月，MLCC庫存告急！三星擴產釜山、菲律賓和天津工廠

三星庫存告急，三大工廠同期擴產

三星電子集團旗下零部件供應商三星電機公布最新財報，公司第二季度營收15.3億美元，其中智能手機相機模組和高端多層陶瓷電容器（MLCC）貢獻大量銷售額。三星電機指出，下半年，相機模組和MLCC產品將擴大智能手機客戶。由於中國新能源汽車和全球高端智能手機用MLCC需求大增，三星電機計劃提升MLCC部門的盈利水平，決定增加資本支出8.5億元人民幣，在釜山工廠增加工業和汽車專用產品線，在菲律賓和中國天津工廠增設MLCC生產線應對智能手機等消費級市場。

韓媒報道顯示，半導體市場長期繁榮之際，應用於保障晶元穩定運行的元器件MLCC的身價也跟著跑。MLCC的材料、製造技術、設備、工藝等進入壁壘在提高，是中國企業仍無法逾越的障礙。由於OLED手機S8出貨刺激，以及消費電子旺季來臨，三星電子自用MLCC庫存水位或已告急，外部採購價格不斷攀高，加上日廠退出且交期延長，需求端訂單接滿，今年上半年以來，三星電機在釜山、菲律賓和中國天津工廠全面啟動擴大生產。

中高性能MLCC需求大幅增加，日廠價格快速上漲，特別是車用和智能手機用的高性能MLCC需求增長顯著。眾所周知，中高端MLCC市場主要由日本企業主導，2016年上半年開始，羅姆、TDK、村田、京瓷、太陽誘電、貴彌功、NIC等企業產能大幅轉向車用半導體。公開數據顯示，汽油車、智能手機用量為3000多個，增長約5倍；電動汽車使用MLCC數量達到12000顆，增長約20倍。

此外，三星、蘋果下半年都將推出「8」系列手機，中國高端智能手機扎堆下半年發布，機型多樣化，MLCC容量還將會增加。下半年開始，MLCC供應不足將持續到2018年，供求失衡嚴重，還在不斷增大。

供應鏈消息顯示，傳統旺季拉貨，台灣被動元件大廠7月營收強滾滾，包括有國巨、奇力新、華新科、凱美、禾伸堂、信昌、旺詮、達方營收同比大幅增長。日前，被動元件廠商台灣達方董事長蘇開建表示，由於日本被動元件大廠停產退出，產能轉向利潤更加豐厚的車用產品，目前MLCC供應持續吃緊，整體交期3-6個月，供需狀況將持續到2018年上半年。

公開資料顯示，達方被動元件主要產能在中國，旗下蘇州達方電子有限公司成立於1999年5月，投資總額4700萬美金，目前員工約有15000人。公司現位於佔地400畝地的達方科技園內。現階段公司主要產品為鍵盤(Keyboard)、滑鼠（Mouse）、表面粘著型變壓器（SMD）、電壓變換器(Inverter)、壓控震蕩器（VCO）和多層陶瓷電容（MLCC）。

由於需求吃緊，國巨展開過兩波產品售價調漲，第一波漲價在4月20日，三成MLCC和R-Chip產品價格調升10%；第二波漲價在6月19日，價格調漲幅度約15%至30%或甚至更高，視實際品項而定。產業分析認為，被動組件需求大增，市場供需失衡，其它廠商也迅速跟進，通知代理商和客戶調高了產品的價格，預期將可延續至今年底。

據悉，國巨在2016年對MLCC和R-Chip擴產幅度為10%~15%，已於今年5月開出；下半年R-Chip與MLCC將再擴產10%~15%，將陸續開出，至2018年第1季新產能可完全開出。

此外，除了iphone8等智能手機需求外，Tesla Model 3供應鏈也來拉貨，MLCC下半年行情不停，其它緊俏被動元件如鉭電容、一體成型扼流器(Mini Molding Choke）等也已受到波及。截至目前，AVX鉭電容依然是市場搶手貨，Molding choke應用從NB擴大至伺服器、Data Center（數據中心）、網通、工業、車用領域，出貨量同比去年跳增。

MLCC（Multi-layer Ceramic Capacitors）是片式多層陶瓷電容器英文縮寫。是由印好電極（內電極）的陶瓷介質膜片以錯位的方式疊合起來，經過一次性高溫燒結形成陶瓷晶元，再在晶元的兩端封上金屬層（外電極），從而形成一個類似獨石的結構體，故也叫獨石電容器。

MLCC除有電容器"隔直通交"的通性特點外，其還有體積小，比容大，壽命長，可靠性高，適合表面安裝等特點。隨著MCLL可靠性和集成度的提高，其使用的範圍越來越廣，廣泛地應用於各種軍民用電子整機和電子設備，如電腦、電話、程式控制交換機、精密的測試儀器。是被動電子元件中使用最為廣泛、用途最廣、使用量最大的電子元件。

據Rohm數據，2005年以來1206/0805/0603/0402等大尺寸MLCC的市場佔有率持續下降，0201/01005甚至更小尺寸MLCC的市場佔有率持續增長，2025年有望突破40%。目前，全球全面掌握01005型MLCC技術的企業不足20家，產品價格達到每千片145-178元，是0402/0603規格的十多倍，擁有技術優勢的龍頭企業享有高額利潤。

受益智能手機市場，一部普通4G手機需要300-400顆MLCC，iPhone7用量更達到1000顆，且多為小尺寸，MLCC有望穩健增長，預計2020年全球市場規模有望達115億美元，5年CAGR為5%，高於行業平均增速。

中國大陸已經成為了被動器件產業最大的下游市場。2015年，單中國市場， MLCC市場容量就已經超過400億人民幣。匯率波動、人工物流成本升高，中國每年MLCC進出口逆差卻高達190億人民幣，甚至超過IC貿易逆差。

本土廠商方面，風華高科針對市場最缺貨的MLCC提出產能倍增計劃，明年將投入巨資擴產，單月產能有機會由目前百億顆以下，一口氣拉升至200億顆。宇陽2015下半年已量產01005 0.1uF；2016年中，宇陽已啟動008004超微型MLCC的預備研發工作。

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