1.6億台iPhone具備AR性能，供應商財報透露新iPhone計劃

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預計2017年將有5500萬台支持3D感知的iPhone，而2018年將有1.6億台。

（映維網 2017年08月10日）根據蘋果VCESL（垂直腔面發射激光器）供應商Lumentum在今天FQ4財報會議上的講話，映維網對蘋果的下一代iPhone發布變得更加樂觀，尤其是蘋果產品將搭載支持增強現實應用的高級3D感知功能。映維網認為Lumentum是蘋果VCESL激光器二極體的其中一家供應商，而VCESL激光器二極體是添加高級3D感知功能的關鍵技術。考慮到Lumentum表示本年度的餘下訂單數額為2億美元左右（FQ4為500萬美元），以及2018年的需求趨勢，映維網對蘋果下一代iPhone產品對該公司和增強現實行業的影響變得更加樂觀。根據Loup Ventures預測，預計2017年將有5500萬台支持3D感知的iPhone，而2018年將有1.6億台。

在6月的季度中，Lumentum在3D感知業務上的營收為500萬美元，但更令人亮眼的是，他們本季度獲得了超過2億美元的訂單，而他們相信所有的訂單都能在2017年結束前完成並發貨。我們相信大部分訂單都將發往蘋果，而Lumentum的言論進一步證實了3D感知（以及AR功能）將成為下一代iPhone的關鍵功能。另外，Lumentum強調他們已經把VCSEL激光器的產能提高了25%-30%。考慮到管理層的需求預期，今年將會有更多的iPhone搭載高級3D感知功能。

需要強調的是，Lumunetum證實他們正在與多名客戶合作，但其中一名客戶（蘋果）佔據大部分的需求。Lumentum和其他VCSEL激光器供應商正面臨供給限制，並正在發貨他們可以生產的所有產品。相信蘋果已經佔據了VCSEL激光器供應的一大份額，所以這將成為蘋果一個巨大的競爭優勢，並使其成為智能手機領域的領先者。

預計蘋果下一代iPhone將按照預定計劃表在9月份上市。預計蘋果在2017年共發貨1.33億台設備。假設Lumentum控制了總VSCEL激光器市場50%的供應，那大部分生產的VCSEL激光器都將供應給蘋果。VSCEL激光器的成本（高端和低端）為6-7美元，我們相信5500萬台新iPhone(43%）將集成VCSEL激光器，支持高級3D感知。鑒於Lumentum表示VCSEL激光器的需求在餘下季度，以及2018年將繼續增長，我們相信2018年將有更多的手機支持這項技術，預計在2018年上半年發貨的新iPhone將有40%包含VCSEL激光器，但由於VCSEL激光器的產能將得到補充，相信在2018年下半年發貨的iPhone將有85%集成3D感知功能。根據上述預測，蘋果在2018年將發貨2.39億台iPhone，其中1.6億台（67%）將支持3D感知功能。

相信支持3D感知的iPhone將對蘋果的最終損益帶來積極的影響。預計高端iPhone將採用低端和高端VCSEL激光器。低端激光器為前置，而高端激光器則為後置。低端激光器的成為為2-3美元，而高端組件的範圍則是3-4美元。在考慮製造成本時，總的材料清單可能需要20美元。相信高端iPhone的售價為950美元，其中100美元為集成3D感知的價格。另外，因為Lumentum表示激光器的產能高於前一季度的預期，相信更多的iPhone將能集成VSCEL激光器，不僅只是高端模型。

綜上所述，映維網對即將發售的iPhone總結出三個關鍵點。1.下一代iPhone將按照原定計劃在9月份發售；2.與原來預期相比，將有更多的iPhone搭載高級3D感知技術；3.結合蘋果ARKit的推出，這表明蘋果正繼續大力押寶AR。

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