Sandro和Maje的母公司、如意集團控股的 SMCP 計劃今秋在法國上市，選定經辦銀行

原標題：Sandro和Maje的母公司、如意集團控股的 SMCP 計劃今秋在法國上市，選定經辦銀行

本周五，據知情人士透露，計劃於今年秋天上市的法國時尚集團 SMCP目前已聘請美國銀行美林證券（Bank of America Merrill Lynch）、摩根大通（JP Morgan）和私募基金 KKR Capital Markets（以下簡稱 KKR）擔任聯合全球協調人，負責上市籌備事項。另一個消息源表示，法國巴黎銀行（BNP Paribas）也是 SMCP 的聯合全球協調人之一。

SMCP 是法國時尚品牌 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot的母公司。2016年10月，山東如意集團完成了對 SMCP 的收購工作，KKR 向山東如意集團出售了其持有的SMCP 70%股權的大部分；整體交易金額在 13億歐元左右，其中包括 SMCP 集團的部分債務。交易完成後，SMCP 的創始人和管理層以及 KKR 仍保留了該公司的少數股權。（詳見《華麗志》報道：山東如意集團完成對法國時尚集團 SMCP的收購工作）

當時，如意集團表示，這筆交易將把 SMCP的專業時尚知識和其在中國的業務網路整合起來。

目前山東如意集團、美國銀行美林證券和 KKR 沒有立即回應此事，摩根大通和法國巴黎銀行拒絕發表評論。

Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 在法國銷售的女裝價格約為 200歐元，定位輕奢時尚。快速成長的中產階級，特別是中國等市場的活躍需求推動了這一領域的發展。

SMCP 在 2016年的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）同比上漲 22%至 1.3億歐元。根據另一家快速成長的義大利奢侈品集團 Moncler市值和 EBITDA 的倍數推算，SMCP 的估值可能約為 20億歐元。截至 2016年年底，SMCP 在歐洲、北美、中東和亞洲的銷售點已經突破 1200個。

今年 6月，SMCP 宣布計劃將該公司的少部分股份在巴黎泛歐證券交易所上市，但如意集團將長期保持為大股東。（詳見《華麗志》報道：山東如意集團控股的法國時尚集團 SMCP 計劃在巴黎進行 IPO）

本周四，如意集團表示，計劃在年底之前出售持有的SMCP 1.9%的股份。

丨消息來源：路透社和《華麗志》往期報道

丨圖片來源：SMCP 官網

丨責任編輯：劉雋

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