元器件缺貨燃爆2017第三季，解析三大重災區

從去年到2017年以來，許多元器件物料出現逐季漲價以及缺貨的情況，主要受到上游硅晶圓供應緊張以及下游市場需求爆發的雙重影響。繼2017年第一、二季的上漲之後，目前的市場已經打破傳統的淡旺季之分，甚至供應商紛紛建議採購商提前下單、訂單下足等以應對後續可能出現的產能緊張供應不足等問題。

MOSFET交期Q3仍在延長

自去年起，功率器件行情回暖，需求持續旺盛，訂單數量快速增加，供不應求情況顯現，但受限於產能，原廠交貨周期拉長，MOSFET供貨價格逐季漲價，今年上半年漲幅達到5%-10%。預計Q3在此基礎上再調上漲5%-10%，不排除Q4調漲價格。

根據富昌電子元器件市場行情2017第三季度報告指出，各大品牌MOSFET均出現了交期延長的情況。具體來看：

低壓MOSFET：英飛凌、Diodes、飛兆（安森美收購）、安森美、Nexperia、ST、Vishay貨期趨勢為延長，目前貨期短則14周長則30周。分析稱英飛凌收購 IR 後可提供豐富的中等電壓產品 (40-200V)。但是，傳統 IR 器件定價一直上漲。汽車器件交貨時間為 20+周。另外飛兆方面，由於 Fab 工廠轉移和晶粒出現問題，仍然存在交貨問題。大多數問題都出在較小封裝（Sot-23，Sc-70）和汽車器件上，飛兆半導體和安森美將在下一季度合併系統，因此富昌分析預計會有進一步的貨期問題。

高壓MOSFET,包括英飛凌、安森美/飛兆、Ixys、ST、羅姆、MS、Vishay，除了Ixys、MS貨期穩定之外，其他的都處於貨期延長狀態。英飛凌目前貨期15-17周，相對較短。而ST的貨期達到了26-36周，相對較長。ST是額定200攝氏度的碳化硅場效應管的唯一供應商。推出650V SiC，可與高性能IGBT競爭，並能替代超結器件。需求增加導致一些交付問題。

晶圓代工廠限產 未來MOSFET供應情況不容樂觀

受指紋IC和CIS、PMIC擠壓8寸晶圓廠產能，能提供給MOSFET管的產能有限，上游硅晶圓wafer搶手，供應商無法大動作擴大投片量；對於功率MOSFET而言，市場規模為60億美元左右，只有營收穩定在10億元以上才有可能通過自建8寸產線盈利，因此除了英飛凌等歐美大廠，台灣與中國大陸大部分功率MOSFET器件Fabless都在Foundry 8寸線投產。

日前，國際電子商情獲得最新消息是，國內有8寸晶圓代工廠對MOSFET已經採取限產措施，應是受到其他IC擠占產能的影響。這種情況將加劇MOSFET的供應緊張，需求方還應早做規劃，即時調整。

MLCC上半年漲幅為8%-10%。國巨第三季MLCC特定品項漲價15%-30%，華新科第三季度也調整價格，由於日廠退出一般型MLCC，以及智能手機、快充、汽車電子需求強勁。缺貨延續到年底至明年。

報告顯示，AVX汽車規格MLCC售完交期延長，村田很多大尺寸器件原廠停止接單，TDK嚴重缺貨，三星與國巨等貨期也在延長。

上周，國際電子商情報道過，由於OLED手機供應鏈拉貨以及電子設備和半導體繁榮，三星電子自用MLCC庫存水位告急，外部採購價格不斷攀高，今年上半年開始三星電機已在釜山、菲律賓和中國天津工廠全面啟動擴大生產。

日前，被動元件廠商台灣達方董事長蘇開建表示，由於日本被動元件大廠停產退出，產能轉向利潤更加豐厚的車用產品，目前MLCC供應持續吃緊，整體交期3-6個月，供需狀況將持續到2018年上半年。

各大存儲晶元廠商過渡到3D NAND，目前良率未達理想狀態，並且擴產需要時間，再加上市場需求旺盛，造成今年以來持續的缺貨以及漲價。據預計2017年第3季NAND Flash會比第1季還缺貨，可能會是史上最缺貨的一季。NOR Flash缺貨嚴重，第二季度合約價格已經上漲20%，還將逐季上漲。

根據IC Insights的預計，2017年內存(DRAM)價格漲幅將達到39%，快閃記憶體(Flash)漲幅也有望達到25%。

報告顯示，SLC NAND：cypress、Macronix處於缺貨狀況，交期延長。eMMC：金士頓缺貨，預計將持續到2017Q4，最嚴重的為8GB。NOR FLASH：Adesto、Cypress、Macronix、Microchip等交期全部延長。

而根據國際電子商情獲得的最新消息， Cypress發出通知，由於市場強勁增長，NAND Flash產品供應超過極限，NAND Flash將繼續採用allocation，進行分配。

通知顯示，預計供應緊張將持續到2018年Q1甚至Q2。分配機制將針對我們的供應以及渠道夥伴、終端客戶需求之間進行調整。並建議客戶盡量做好2017Q4以及2018年Q1的需求計劃。

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