伯恩光學取代TPK吃下Apple Watch 3全部貼合訂單
凱基投顧認為,現階段Apple Watch出貨量仍遠低於iPhone,但Apple在穿戴市場的投資已開始有成果,建議投資人可關注此產品,台灣主要供貨商包括組裝的廣達,而仁寶僅生產舊機種、軟板為嘉聯益、載板為景碩與石英組件的晶技。在供應鏈方面,變動較大的是下半年新機種的貼合訂單,由伯恩取代宸鴻取得全部訂單。
Apple Watch強調輕薄設計,內建生物信號感測晶元、電源管理晶元和射頻晶元等,相關模塊多採用系統級封裝。據了解,原本Apple Watch舊款貼合訂單是由TPK-KY宸鴻獨家取得,後來第2季傳出新款訂單由TPK-KY和伯恩一人一半,結果市場傳出伯恩獨家取得,宸鴻出局。
凱基投顧對下半年新款Apple Watch的預測包括:
一、新款最重大升級為支持LTE聯機;
二、下半年新款維持同樣錶殼尺寸,共四個機種;
三、新款不支持3G、僅能在特定國家/市場支持LTE聯機;
四、下半年出貨量共800萬-900萬支,當中支持LTE的機種約佔35-40%;
五、2017年出貨可年成長70%至1750萬支到1800萬支;
六、未來顯著成長的關鍵在於:通過FDA更多認證以支持更多醫療與健康應用。
業界分析認為,去年TPK-KY大幅虧損的原因就是因為生產手錶產品,當時,TPK-KY就已開始刻意降低手錶接單量,因此,就算今年沒拿下Apple Watch訂單,也不會對TPK-KY營運帶來影響。
TPK-KY則表示,不針對客戶做評論。
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