交易的核心：和市場資金博弈

原創: 復盤專用

這是我去年三月份發表在某論壇的一篇文章，現在已經沒耐心寫這麼一大篇長篇大論了，如今我的市值曲線已經趨於穩定，自己的系統也經過各種環境的考驗，可以適應各種市場環境，結合我這一年以來對市場的進一步認知，稍作修改再把它貼出來，希望對大家有幫助。

未曾想過分享乾貨，一是因為炒股這種事情每個人水平不同，方法不同，看待市場的切入點不同，所以很難有效交流。二是要寫一篇負責的文章需要花太多時間了。三是文字功底有限，我很難將自己所知所想有效表達出來。今天寫的這篇文章，也僅僅是我入市以來的所思所學所悟。我會謹慎地表達自己的想法，盡量做到不誤導人。

先說第一點：這個市場唯一能說服你的真理只能是自己的盈利記錄。 不要試圖去尋找所謂的乾貨，不要妄想別人總結的小技巧會為你所用，並給你帶來盈利的保證。網路上多數乾貨都屬於「術」的範疇，而我能走到今天這一步，不是我知道了多少的「術」（這也重要，後面會講），而是我找到了我找到了一條合適的路，並堅持獨立思考，看著自己的交割單，回顧交易瞬間的決策思路，當時的市場環境，認認真真總結得失，注意，是自己的交割單，獨立思考。

我能走今天，各股票論壇給了我多少幫助我記不清了，在我看來，一篇好帖子，是會打開你思考的大門，是醍醐灌頂，是會讓你把一直想不通的某個問題想通。但這一切都有一個前提：你認真思考過。現在要引出我想說的第二句話：獨立思考才是你盈利的必要條件，一段時間以後，你崇拜的會是你自己。現在，放棄研究你崇拜的大神吧，放棄你收藏的神貼吧，放棄你整理的高手語錄吧。不可否認，一部分人確實給了別人不少啟發，注意，是啟發。

剛才說過，很多人喜歡花大量精力研究「術」，這裡的術，包括K線，成交量，技術指標，歷史回憶 等等等等，這些東西，我不知道該如何評價，為何？K線，成交量是資金博弈的體現，我不能說它不重要，但是我研究的是資金博弈後的結果的K線和成交量，進而研究市場，而不是從K線成交量入手研究市場（至於技術指標，聽說有人用它盈利，我沒接觸過的東西不予評價）。這樣講聽的明白嗎？找到股票漲跌的本源，它會跌，不是因為K線走成這樣，它該跌。它會漲，也不是因為K線走出某種經典形態，它該漲。 請大家去尋找市場的源頭，趙老哥說A股市場是資金推動市，有多少人認真思考過什麼叫資金推動市？既然市場是資金推動的，那我們是不是應該從資金的角度切入分析市場？如何切入?你需要知道什麼時候什麼情況什麼資金會去買什麼股票，什麼情況什麼時候什麼資金會砸出自己手裡的籌碼。並且，為什麼？ 我這四個月以來並沒有做太多交流，幾乎全部精力都用來揣摩人心了。

這裡面太多東西了，不知道從何說起，看我能想到哪吧。首先，我們知道，市場有各種各樣的資金，包括做長線、中線、短線、打板、低吸、包括小散、大散、遊資、基金、機構，這麼多路想法不同，風格不同，資金量不同，對後市看法不同的資金，共同組成了我們這個市場，共同主宰這個市場的漲跌。股價的漲跌，行情的波動，就是各路資金分歧的結果資金的風格不同，直接體現在其所操作的股票上。比如龍虎榜常見的遊資喜歡板上買票，並且第二天有利潤或者走弱直接砸，或者善良的把它交給別人做。比如機構通常買了不砸？為什麼？因為不是自己的錢啊，不會太心驚膽戰，不會見好就收，當然他們是有深入調研的，但是如果遇到大勢不好他們砸的比誰都快，股災很大一部分要歸功於他們。比如一些通過和上市公司合作的數億上十億大資金，如果有人想搞它們的股票攪這灘水，看它不把你砸死，比如前幾周瑞鶴仙操作的眾和股份。這裡要說到一個東西，股性。又是大家耳熟能詳的詞，什麼是股性？為什麼會有股性？為什麼有些股票就是封不住漲停板，為什麼有些股票只要有一波脈衝就大概率漲停。為什麼有些股票走的那麼猥瑣，不跟著大盤，不漲反跌。這都涉及到兩個層次的問題，一個是股票背後的大資金的風格，比如有些就是不給你連扳，有連扳就砸，比如有些看到有漲停就砸，這就是我們所說的股性不好，不是它天生股性不好，是有人不想要它股性好。再比如說一些股性比較好的票，特力啊，深華髮啊，還有最近的科恆股份，為什麼人家一碰漲停板就有一大批資金來跟？因為資金是逐利的，好像又是一句廢話。因為買過它的人都能掙錢全身而退，發現沒有對手盤會砸你，如果再走強自然有很多人想來撈一筆走，這樣說明白嗎？一是大家對某股漲停的共識，漲停後大家知道後面還有大肉，不砸，二是場外資金的共識，知道買入後還有機會用更高的價格把籌碼倒給別人。至於形成這種情況的原因，特立A我記不清了，拿近期的科恆股份講，很大一部分原因是四季路的章老在做引導，我到現在還記得章老留下的一句話，炒股炒的是人心，我還親眼見識了他如何把利用人心並結合自己的資金優勢在市場里呼風喚雨如魚得水。再比如通常一根大陰線之後就是狂跌，因為書上這樣說？舉個簡單的例子，相信大家都吃到過大陰線，吃到後你如何處理呢？每路資金都有自己的手法。然後你想想 陰線後資金背後的人是何等痛苦，何等煎熬，何等絕望，何等恐懼。吃過大陰線的場內場外資金是何等膽小？膽小帶來什麼後果？風吹草動就跑。如此惡性循環，這就是大陰線背後的邏輯。講的可能不太清楚，大概意思就是這樣。

掙錢效應也是這個道理，拿打仗舉例。先鋒都沖不破對方陣型，並且逃跑，你跟在後面的還想打勝戰？這樣說懂了嗎? 短線客就是先鋒，他們是這市場里最活躍膽子最大的一批資金，如果連他們都掙不到錢並且撤退，你們還敢做嗎？再來說說膽小的資金，這裡我給它個學名，跟風資金。知道為什麼大家都說不要買跟風的票嗎？要買就買龍頭。因為跟風的資金它不是行情的發動者，它只是想跟在發動者後面掙一筆，這樣猥瑣的資金如果遇到大盤不好會如何？它肯定撤單撤的比誰都快啊！還能讓你這個小散先跑？ 所以你現在明白跟風為什麼只能是跟風嗎？ 為什麼一樣是漲停，跟風第二天就是開得不如龍頭高。資金屬性不同，當然這還涉及到市場的炒作習慣。

上面說的有點啰嗦了，不想看直接跳過。總之，資金博弈的本質，就是了解你對手，包括對手所持有的籌碼，對手通常的操盤風格，以及預判對手可能做出的行動。並且在清楚對方底細後對著盤面走勢做出相應決策，那麼無論盈虧，無論市場給出怎樣的答案，這都是一筆優秀的操作。

我不知道剛才這樣說清不清楚，如果不清楚歡迎留言討論。我相信不管你是如何做股票，是打板是低吸，是超短是波段，是價值投資，籌碼和博弈是必須要要深入考慮的問題。

又有人會問了，回到剛才的問題，你如何判斷一隻股票或者一路資金什麼時候什麼情況會來，什麼情況會走。我現在告訴你：我不確定什麼時候會有資金來。 不是不知道，是不確定。看盤久了，你會了解市場大致的炒作路徑，你會了解各路資金的喜好，會熟悉他們的手法，但是，這並不能成為依據，說到底這還是意淫。意淫是什麼？有資金會來做這隻股票，自己手裡的股票理應被炒上天。我想問，憑什麼？憑什麼人家要來給你抬轎？憑什麼你想到的都是別人應該想到的？所以，這不是買入的依據。如何確認自己的意淫被認可？沒錯，漲停板。所以有人會說漲停板是確定性最高的買入方式。（這是後面更新的，上面這句話我還是沒改，因為並沒和我現在的認知衝突，但打板不止是為了跟隨，總想著跟隨的人是無法突破資金瓶頸的）

上面這些話也許不能幫助你馬上盈利，但是這屬於「道」，「道」是規律，是思考方式，是不會變的，是值得探究一生的。而「術」卻是千變萬化。下面就來講講我擅長領域的術，下面所講的這些，注意，術不是規律，不可能一成不變。（為什麼？我上個月在**的復盤貼里有提到，現在是互聯網時代，大家搜集和整理信息的能力非常強，每過一段時間，能夠盈利的簡單手法會被公眾所知，一成不變覺得自己掌握真理的人，註定要被淘汰。因為你發現的秘密其他人遲早會發現。那該如何應對呢？找准切入口，不斷適應市場變化。你問什麼是切入口？對我來說，人心和資金就是切入口。這兩種東西很奇妙，我找了一個高中化學的詞來形容他們，動態平衡，人性不變，資金逐利的本質也不會變，但是市場會變，人的情緒會變，人的喜好也會變，至於你，要通過研究那一坨坨死K線來適應這種變化嗎？你要通過研究歷史的走勢來適應這變化嗎？有些人看K線圖很牛，似乎背下了世界上所有的K線圖，但是如果無法理解K線背後的博弈和人心變化，就算背下所有K線圖，也只是趙括。

哦，下面這些應該是你們要的乾貨，這是我重新寫的，之前寫的不能說不對，只是被一些ID用爛了，不想提。 針對打板，呃，我提幾個問題吧，思考清楚了就不會迷茫了。

1.看見一隻股即將封漲停，你是否在那瞬間思考了場內籌碼和場外資金的情緒，你是否在腦袋裡列出了所有該買入理由和不買的理由，能否在列出優缺點後權衡利弊做出正確決策？

2.你如何知道你買入之後後面會有人願意以更高的價格把你的籌碼買走呢？這是盈利的核心。

3.打板的第二天有各種各樣的情況，可預見的，不可預見的，針對每種情況，你是否有一套完整的應對措施？比如高開如何，爛板低開如何，封死低開如何，高開下殺如何，沖高回落如何？沒人接盤如何？資金一家獨大如何？賣在什麼地方？昨天買入的人都在等著什麼？都在害怕什麼？都在期待什麼？今天觀望的人又在期待什麼？什麼，你說觀望的人在等著股價跳出一個坑買入？ 知道烏合之眾嗎?知道大眾心理嗎？這就是市場心理，這是由千千萬萬個你組成的市場。你是否全都想清楚，是否把所有的應對措施都融入到你的靈魂中成為你的本能？ 很多人之所以買股票賣股票心驚膽戰睡不著覺，說到底是看不懂瞎買而已。好的操作不管盈虧都會讓你心裡踏實。

打板的就把這三個問題想清楚，哦，不是想清楚，是針對這三個問題不斷琢磨，人心只能琢磨，是猜不透的。這不是彎路，這絕對不是帶你走彎路。能想清楚多少就看各人悟性。 至於很多人想看什麼板值得買，什麼板不要買。我覺得問這個的人是在問廢話，我答也只能用廢話答你了。比如某10分女神，那是給VIP玩的，他玩完就OVER了。比如某8分美女，大家都覺得自己有希望搞到她，你說哪個人對大眾影響比較大？再比如某一分女，有個瞎子看上她了，把她草上天，然後呢？ 術的東西我也說不出什麼了，因為不知道從何說起，呵呵，也許回帖里可以回答一些問題，今天心情好，歡迎跟帖哦，值得回的我會認真回復

再談談龍虎榜

為什麼把它放在最後說？因為你只有明白了我前面要表達的東西，我才能提龍虎榜。炒股就是拿著籌碼博弈大家沒意見吧？都打過牌吧，鬥地主吧？對方明牌的時候你是不是心裡有底氣多了？龍虎榜就是讓你看到對方的底牌！！！注意，是看到對方的底牌。看到底牌後如何呢？你是不是也要等它打出牌以後才知道自己該怎麼走？既然是這樣為什麼每天晚上都有人抱著龍虎榜不放？有些白痴還企圖通過分析龍虎榜來判斷後市的走勢，這是我見過最可笑的事情了。人家明牌的人尚不知明天該如何打牌，你們就開始替他做決策了。至於你們說的龍虎榜看主力動向，我只能呵呵了。人家牌都讓你看到了還會乖乖呆在原地讓你炸？

修改於 2017.8.28

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