次新跳水，誰要特停、何時特停是未解之謎！證金掃貨券商，豪氣盡顯

經過兩日連續大漲，周二盤面清淡了許多，受政策利好刺激的租售同權、金磚會議臨近的廈門板塊漲幅居前，部分次新股尾盤跳水，值得警惕。

部分次新股有尾盤高位跳水，盤後數據一看，遊資離場明顯，東方嘉盛、智動力、大燁智能、澄天偉業、名雕股份都有來自營業部的拋盤。當晚，上市後連收九漲停的科力爾就公告了，股價異動，30日起停牌核查。八月下旬以來次新大漲是超跌反彈，籌碼少容易搞，有機構還給出了攻略和標的。不過次新最難判斷的是監管層的停牌時間，現在進入非理性階段後隨時都有可能出現超過20%的回調，高位的次新股性價比已經不高。

國企改革下半年在加速，混改還是最大風口。「中國神電」方案一出，國電旗下長源電力、英力特、*ST平能開盤不久漲停，龍源技術漲5%；混改龍頭鐵龍物流、洛陽玻璃也跟著大漲；大塊頭聯通還橫著，位置差不多了，快有動作了。

上海國資委有新動作，正籌劃涉及東方創業控股股東「東方國際集團」的重大重組事項，涉及申達股份、龍頭股份控股股東「上海紡織集團」重大股權的轉讓事項，所涉三股30日起停牌。海通策略推的上海國改標的還有：百聯股份、上海臨港、海立股份、隧道股份、上海電氣等。

十年成長股之魂新能源汽車，旺季金九就要來到，動力電池三大鋰電材料勢必供不應求。鈷：華友鈷業、洛陽鉬業、寒銳鈷業等；氫氧化鋰：贛峰鋰業、雅化集團、天齊鋰業等；銅箔：諾德股份等。動力電池龍頭供應鏈：杉杉股份、當升科技、國軒高科、億緯鋰能等。另外，動力電池朝更高放電量、更高鎳三元材料發展，硫酸鎳迎契機，受益標的格林美。

當前時點，機構仍然群推大金融，估值低，經濟往上走，國家隊證金二季度買了不少券商、銀行，尤其持倉券商多隻逼近舉牌線，周二晚間公告披露出來的，海通證券、光大證券、東吳證券、西南證券倉位都到了4.99%，這也難怪機構們喊得那麼賣力，券商再調下就可以搞了。機構推薦的其他龍頭有招商銀行、華泰證券、山西證券、中國平安、新華保險、愛建集團、經緯紡機等。

中小尺寸面板龍頭深天馬，是方正力推的票，受益全面屏帶動漲價潮，蘋果新旗艦手機用了OLED全面屏，國內同行估計要跟進。蘋果板塊還有安潔科技、合力泰、德賽電池、長盈精密、洲明科技等。

【熱點題材】上海國改、無人駕駛、三氯氫硅、3D感測

一、上海國改：龍頭股份、申達股份、東方創業。

龍頭股份、申達股份公告稱，上海市國資委正在籌劃涉及其控股股東（或間接控股股東）上海紡織集團的重大股權轉讓事項。東方創業也公告稱，市國資委正在籌劃涉及東方國際集團的重大重組事項。三公司自30日起停牌，將於5個交易日內公告相關事項並復牌。

點評：今年以來上海國資改革進展不斷，上海環境實現分立上市、浦東科投完成MBO、*ST愛富重組方案獲通過。上海擁有國內最龐大的地方國有企業體系，具有很強的改革需求和改革基礎。根據已發布的上海員工持股實施方案，試點企業應處於充分競爭行業和領域。除了紡織、貿易行業外，處於食品飲料行業的光明集團、處於商業零售行業的百聯集團，旗下小市值公司的改革前景也受到多家機構關注。

二、無人駕駛：路暢科技、中科創達。

百度·江淮汽車高精地圖採集車交車儀式29日舉行，江淮汽車向百度交付了數十輛瑞風S3汽車，助力百度高精地圖採集。雙方將於2019年推出自動駕駛量產車型，這也成為百度自動駕駛解決方案（阿波羅）首批量產落地的里程碑式事件。

點評：券商研報認為，阿波羅本質上是無人駕駛行業的安卓系統，將打破各大巨頭自立山頭的分散格局，降低行業的技術壁壘，也給整車廠、零配件廠商帶來了絕佳的機會，應關注百度無人駕駛生態的合作夥伴以及相關公司。路暢科技（002813）可提供汽車信息化、智能化以及智能出行的解決方案，入圍了阿波羅生態合作夥伴聯盟；中科創達（300496）是阿波羅計劃中的唯一軟體平台型企業，參與了百度與博世自動駕駛項目HMI人機交互部分的開發。

三、三氯氫硅：新安股份、通威股份。

29日國內三氯氫硅價格大幅上漲，漲幅超過20%。浙江新安化工三氯氫硅出廠價格報7100-7200元/噸左右，漲幅18%-20%。唐山三孚硅業三氯氫硅出廠價上調至7000元/噸，漲幅16.7%。江西晨光三氯氫硅出廠報價上調至7000元/噸，漲幅20.7%。本月以來，三氯氫硅價格漲幅已逾30%。

點評：目前大部分硅廠對後市硅價上漲依然保持較為堅定的信心。下游多晶硅市場持續供不應求，8月以來價格穩步攀升。在上游成本暴漲壓力下，加上環保督查日益嚴格，產品漲價已成常態。因部分廠家產能並不能很快釋放，近期市場供需矛盾在國內企業減產後還將繼續升級。新安股份（600596）年產能30萬噸有機硅、三氯氫硅產能2.5萬噸，通威股份（600438）孫公司永祥硅業三氯氫硅年產能5000噸。

四、3D感測：深科技、水晶光電。

蘋果秋季新品發布會將於9月12日舉行，屆時iPhone 8將正式發布，3D感測技術成為最大亮點，具有革命性。該技術利用前置3D雙攝像頭+紅外感測器的組合來實現各種光線環境下的面部識別解鎖，還可以支持AR/VR技術。

點評：高通聯合台積電開發的3D深度感測技術最快年底投產。高通表示，3D感測目標市場將拓展至汽車、無人機、機器人等領域。機構預計，手機3D感測模組今年出貨量將達5000萬顆，到2020年達到10億顆。深科技（000021）聯營公司昂納科技（持股21.48%）8月2日公告成立合資公司開發用於智能手機應用的3D感應模塊，其在光源及過濾器組件領域技術領先；水晶光電（002273）主要產品窄帶濾光片是3D感測重要光學元器件。

【公告點睛】

1、中報：榮安地產凈利增25.1倍；藍光發展凈利增12.7倍；三一重工凈利增7.4倍；上峰水泥凈利增4.9倍；美錦能源凈利增4.1倍；中油工程凈利增3.7倍；英威騰凈利增2.3倍；河鋼股份、金安國紀凈利增2倍；海南高速凈利增1.8倍；天神娛樂、太陽紙業凈利增1.5倍；*ST愛富：中報凈利增1.4倍；光啟技術、航天工程、豫園商城凈利增1.3倍；長信科技、勤上股份凈利增1.2倍；大秦鐵路、神霧節能凈利增1.1倍；亨通光電、金禾實業、蘭州民百、金通靈凈利增1倍；江蘇國信、國脈科技、帝龍文化、騰達建設凈利增0.9倍；泰和新材、江西銅業凈利增0.8倍；

2、國家隊動向

海通證券：中報凈利40.23億元，同比下降5.65%；證金二季度增持2.04%升至4.99%，為第二大股東。

光大證券：中報凈利12.37億元，同比下降18.3%；證金二季度增持2.43%升至4.99%，為第四大股東。

東吳證券：中報凈利4.27億元，同比下降30.51%；證金二季度增持2.69%升至4.99%，為第二大股東。

西南證券：中報凈利3.73億元，同比下降57.59%；證金二季度增持1.33%升至4.99%，為第六大股東。

浦發銀行：中報凈利281.65億元，同比增長5.21%；證金二季度增持0.41%至3.39%。

興業銀行：中報凈利316.01億元，同比增長7.34%；證金持股3.58%為第六大股東。

人福醫藥：中報凈利3.76億元，同比下降11.98%；證金二季度增持3.82%升至4.99%，為第二大股東。

寧波港：中報凈利13.77億元，同比增長12%；證金二季度增持2.22%升至4.66%，為第二大股東。

保利地產：中報凈利56.51億元，同比增長14%；證金二季度增持0.96%升至4.35%，為第二大股東。

3、送轉

長信科技：中報凈利3億元，同比增長119.42%；擬10轉10。

長海股份：中報凈利1.05億元，同比下降16.38%，擬10轉10。

4、增持

華西能源：控股股東擬不高於15元/股，增持1%-5%股份。

必康股份：實控人8月28日增持0.22%股份，增持均價27.57元/股。

5、減持

迅游科技：摯信投資擬減持不超300萬股(總股本的1.8%)。

隴神戎發：通用技術擬減持不超303萬股(總股本的1%)。

愛迪爾：深創投累計減持1.0801%股份，持股降至4.9999%。

6、其他

新股科力爾：上市後連收九漲停，30日起停牌核查。

成都路橋：中標11億元項目，金額佔去年營收54%。

國軒高科：擬聯手上下游，出資2.81億元佔比30%投資三元材料項目。

格林美：簽署3年合計1.2萬噸三元材料供貨協議。

【要聞精選】

1、深改組：必須狠抓改革落實，堅定不移將改革進行到底；在全國試行生態環境所害賠償制度；要探索建立涉農資金統籌整合長效機制。

2、上周，中國證券市場新增投資者數32.72萬，前值為33.34萬。

3、在岸人民幣兌美元漲破6.60關口，續刷2016年6月以來新高。

4、發改委主任何立峰：深入紮實整治金融亂象，穩定房地產市場。

5、原料暴漲環保重壓，輪胎行業現集體漲價潮。

6、29日龍虎榜：營業部資金凈買入前三是廈門國貿、韶鋼松山、寒銳鈷業，金額分別達1.39億元、0.99億元、0.9億元。

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