小摩：維持世茂房地產「增持」評級 升目標至18元
智通財經APP獲悉，摩根大通發表報告，維持世茂房地產(00813)「增持」投資評級，目標價由17元上調至18元。
摩根大通稱，世茂房地產積極擴張土地儲備，並擬以年複合增長率逾30%增加銷售及盈利，但公司風險意識更高，對新土地儲備的毛利率要求較嚴謹，傾向與政府協商增加土地，多於直接在市場投地。該行認為，世茂房地產的市盈率5.5倍，估值便宜，因市場對公司增長緩慢不耐煩，但相信市場有關看法會逐漸改變。
摩根大通估算，基於目前平均銷售價格，世茂房地產今年新增土地儲備毛利率可達25%，並在明年帶來200億至250億元人民幣的可銷售資源。該行預期世茂房地產今明兩年銷售額分別為900億及1150億元人民幣，並預計毛利率可回復30%水平，並足以維持3至4年。
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